Между тем нюйчжэни отправили послов к китайскому императору и получили субсидии, которые до этого выплачивались катаям. Агуда считал себя равным императору, поэтому тот обратился к правителю нюйчжэней как к «Его Величеству, Великому Императору Цзинь». Китайцы и нюйчжэни разделили сферы влияния: Пекин и Тяньц– зинь остались в руках китайцев, нюйчжэни получили центральную столицу и Юнпинфу. Огромные табуны катайских коней, пасшихся на равнинах южнее Тяньцзиня, тоже отошли нюйчжэням. Однако формально Пекин находился в руках нюйчжэней. Теперь, когда катайской империи пришел конец, китайцы могли сосредоточить свое внимание на нюйчжэнях. Китайцы требовали уже не только вернуть им Пекин, но также желали забрать и Юнпинфу. В ответ на это военачальник нюйчжэней заявил китайцам, что если они не умерят свои претензии, то не получат ни Пекина, ни податей с прилегающих к нему шести округов – все это будет передано нюйчжэньской династии. В этот период Юнпинфу стал столицей империи Цзинь. В ходе переговоров было достигнуто соглашение о том, что Китай должен будет увеличить денежные субсидии, которые ранее выплачивались катаям, а теперь нюйчжэням. Кроме того, Китай обязался предоставить нюйчжэням 2 000 000 мер зерна. В обмен на это китайцы получали пекинскую долину до Великой стены и три перевала.

Пока нюйчжэни и китайцы проводили переговоры, беглый катайский император Яньси дошел до Тендука, а затем продвинулся дальше и осел в одном из городов провинции Шаньси. Однако вскоре один из нюйчжэньских военачальников захватил всю семью Яньси. Теперь беглец искал прибежища на плато Ордос, в государстве Ся или у тангутов, но тангуты из страха перед Китаем не решились предоставить ему приют, и Яньси в конце концов укрылся в одном из тибетских племен. В начале 1125 года, когда в его распоряжении все еще находилось до тысячи всадников, нюйчжэни застали Яньси врасплох и взяли его в плен. При нем была золотая статуя Будды высотой почти 5 метров и множество других ценностей. Уходя от погони, Яньси постепенно бросал ценности. Нюйчжэньский военачальник вел себя очень вежливо, он спешился, опустился на колени перед своим пленником и подал ему кубок с вином, после чего Яньси был перевезен в Маньчжурию и заключен под стражу близ современного Владивостока. Так пала катайская империя.

Вскоре после этого нюйчжэни, уставшие от вероломства китайцев, штурмом взяли город и потребовали отдать им территорию Китая, расположенную к северу от Желтой реки. Тангуты между тем поспешили объявить себя вассалами нюйчжэней. В 1126 году нюйчжэнская армия пересекла Желтую реку на крошечных лодчонках и захватила китайскую столицу – современный Кайфэнфу. Нюйчжэни потребовали увеличить размер субсидий, признать нюйчжэньского императора равным императору Китая и передать нюйчжэням определенные территории. Китайцы не сразу осознали серьезность своего положения. Чтобы преподнести им урок, нюйчжэни нанесли китайским войскам ряд сокрушительных поражений и штурмом взяли столицу, при этом китайский император сдался нюйчжэньскому полководцу. Вместе со своей обширной семьей китайский император был перевезен в Татарию. Теперь владения нюйчжэней охватывали почти всю современную провинцию Шаньси, провинции Шаньдун и Чжили, а также часть провинции Хунань. На китайском престоле впоследствии еще появлялись собственно китайцы: с 1368 по 1643 год. С того времени страна находилась в руках маньчжу – мелкого племени, связанного с нюйчжэнями и говорившего на сходном с ними языке. Таким образом, за исключением династий Хань (200 до н. э. – 200 н. э.) и династии Тан (600–900) ни один из правящих домов не был в состоянии надолго удержать под своей властью Северный Китай.