Рошфор и Лейтон предложили Нимицу план обеспечить доказательства того, что код AF обозначает Мидуэй. Для этого по трансокеанскому телеграфному кабелю между Гавайями и Мидуэем, не прослушиваемому противником, следовало передать телеграмму коменданту Мидуэйской морской базы, предписывавшую "передать открытым текстом сообщение Ком-14 (командующему 14-го военно-морского округа), фактически сообщающее, что опреснительному заводу нанесен серьезный ущерб и срочно требуется пресная вода, на что Ком-14 должен ответить (тоже открытым текстом), что водоналивные баржи будут высланы на буксире в ближайшее время.

Если бы план сработал, как предполагалось, Япония должна была перехватить радиограмму, а затем распространить информацию в ежедневных разведывательных сводках, которые Соединенные Штаты регулярно перехватывали. Нимиц одобрил план, и 19 мая инструкции были отправлены коменданту на Мидуэй. Японцы попались на удочку. Подразделение перехвата в Мельбурне (передислоцированное туда с Коррегидора) предоставило перевод перехваченной японской депеши: "Воздушное подразделение AF передало следующую радиограмму командующему 14-го военно-морского округа… В настоящее время запасов воды нам хватит только на две недели. Пожалуйста, обеспечьте нас незамедлительно".

Перехваченные радиограммы также служили источником оперативной информации о силах, с которыми должен столкнуться ВМФ. Перехваченная 18 мая депеша сообщала, что в предстоящей кампании примут участие авианосцы "Кага", "Акаги", "Сорю", "Хирю", "Дзуйка-ку" и "Юньо". Радиограммы, перехваченные 19–20 мая, называли дополнительные силы и сокращали предполагаемый период начала операции. Депеша от 20-го указывала, что оккупационные войска должны покинуть Сайпан 27-го. Эти сведения в сочетании с оценкой длительности плавания привели к заключению, что атака будет предпринята примерно 1 июня.

К 20 мая благодаря расшифрованным японским радиограммам Нимиц знал цели японцев, знал, что в бой брошены крупные соединения и операция начнется после 1 июня. Расшифрованные сообщения, перехваченные с 20 по 24 мая, пополнили и уточнили представления Нимица о силах и намерениях японцев. Новые даты отплытия указывали, что мидуэйские оккупационные войска и ударное соединение прибудут в район Мидуэя примерно 4 июня, а оккупация начнется два дня спустя.

25 мая расшифровка последнего оперативного приказа всем японским командирам подтвердила, что атака начнется 4 июня. Три дня спустя японский ВМФ перешел с кода JN25b на JN25c, перекрыв источник данных радиоразведки. Но к тому времени Нимиц "знал цели; даты; пункты высадки японских войск; он знал о плане установить между Гавайями и Мидуэем кордон из подводных лодок; а также он знал о планируемой разведке Оаху гидросамолетами, так и не предпринятой, поскольку он помешал их дозаправке на Сейшельских островах".

Своим успехом при Мидуэе ВМФ США также отчасти обязан использованию японской радиоразведки в качестве канала дезинформации. Ямамото ожидал, что американские авианосцы будут отправлены на Мидуэй только после начала его атаки, и выслал патруль подводных лодок, который должен был предупредить о прибытии кораблей США, лишь 3 июня, а к этому моменту корабли были уже в Мидуэе. Дабы подкрепить уверенность Ямамото, 25 мая Соединенные Штаты начали операцию по дезинформации, чтобы создать иллюзию, что авианосцы США находятся в Юго-Западной Океании.

Таким образом, когда японские войска начали атаку на Мидуэй, они обнаружили, что попали в западню. В последовавшем сражении Япония потеряла 4 авианосца — "Акаги", "Кага", "Сорю" и "Хирю"; Соединенные Штаты потеряли авианосец "Йорктаун".

Мидуэй наглядно продемонстрировал методы, при помощи которых радиоразведка может внести вклад в военные усилия США. Нимиц отметил, что "победой при Мидуэе, по сути, мы обязаны разведке. В попытке застать нас врасплох японцы сами наткнулись на сюрприз". Начальник штаба армии генерал Джордж К. Маршалл заявил, что благодаря криптоаналитикам США "смогли сосредоточить свои ограниченные ресурсы для встречи военно-морского удара по Мидуэю, а в противном случае мы почти наверняка были бы приблизительно в трех тысячах миль от этого места".

В то же самое время Мидуэй показал хрупкость источника разведданных, полученных в результате дешифровки. Если бы японцы заменили шифр JN25b на JN25c в начале мая, как планировали, критически важные разведданные, которыми руководствовался Нимиц, были бы недоступны, пока дешифровщики США не добились бы разгадки новой системы шифров.

В Пёрл-Харборе Ямамото достиг значительной, если не решающей победы, несмотря на усилия дешифровщиков США. В Мидуэе он потерпел поражение прежде всего благодаря их усилиям. В третьем случае старания дешифровщиков стоили ему жизни.

13 апреля 1943 года при подготовке нового наступления Ямамото решил проинспектировать передовые военно-морские базы неподалеку от южной оконечности Бугенвилля, одного из Соломоновых островов. В этот день к вечеру ряд командиров баз получили кодированную и шифрованную радиограмму:

18 апреля главнокомандующий объединенного флота будет инспектировать Балладе, Шортланд и Бюин в следующем порядке: 1. Отбытие из Рабаула 06:00 на среднем штурмовике, эскортируемом шестью истребителями, прибытие в Баллале 08.00, тотчас же отбытие на морском охотнике и прибытие на Шотланд в 08.40. Отбытие из Шотланда 09.45 на охотнике с прибытием в Балладе 10.30. Отбытие из Балладе самолетом с прибытием в Бюин в 11.00. Обед в Бюине. Отбытие из Бюина 14.00 самолетом с прибытием в Рабаул в 15.40.

Американские станции радиоразведки, перехватив радиограмму, передали ее трем специальным подразделениям анализа, известным под названиями Negat (OP-20-G), FRUPAC (Fleet Radio Unit Pacific at Pearl Harbor — радиоподразделение Тихоокеанского флота в Пёрл-Харборе) и FRUMEL (Fleet Radio Unit, Melbourne — радиоподразделение флота, Мельбурн). Специальная радиорелейная цепочка позволяла подразделениям обмениваться информацией без промедления.

Подразделения с интересом отметили широкий спектр адресов. В результате первой успешной расшифровки был получен японский текст с большим количеством пробелов и условных географических обозначений. Но дальнейшая совместная работа трех аналитических подразделений выявила маршрут Ямамото. Возник вопрос, который Нимиц поставил Лейтону: "Следует ли нам попытаться достать его?" Лейтон ответил: "Вы же знаете, адмирал Нимиц, это все равно, как если бы они сбили вас. Заменить его некем".

Когда самолет Ямамото, эскортируемый девятью истребителями "Зеро", приблизился к Кахилину близ Бюина утром 18 апреля, его уже ждали 18 истребителей Р-38. После короткой стычки с "Зеро" четыре Р-38 вышли из боя, направившись к самолетам Ямамото и его начальника штаба. Залп из 20-миллиметровых орудий самолета капитана Томаса Дж. Лампье попал по самолету Ямамото, и тот, охваченный пламенем, рухнул в джунгли; при крушении погибли все, кто находился на борту. Преемник Ямамото адмирал Минейчи Кога подтвердил, что "на свете был только один Ямамото, и заменить его не способен никто… Его гибель — невосполнимая утрата и удар для всех нас".

ЦИТАДЕЛЬ

В победе, одержанной Советами над немцами в контрнаступлении под Курском, начавшемся 4–5 июля 1943 года, радиоразведка сыграла весьма скромную роль. Разведданные этого типа поступали от двух основных источников — из Британии, неизменно выдававшей их за донесения "надежных" или "высокопоставленных" источников, и от собственных разведслужб Советов. Британские попытки выдать свои продукты радиоразведки за донесения источников не удались, потому что за редактирование перехватов "Ультра" по поводу развертывания люфтваффе накануне операции "Цитадель" отвечал член "Великолепной пятерки" Джон Кернкросс, исправно передававший разведданные через своего советского куратора в Лондоне.