Геринг разрешил Графу набрать в свою группу любых людей, каких пожелает. И тот использовал эту возможность по максимуму. Он сразу же перевел в JGr. Sud der ObdL своих друзей, с которыми летал еще в составе 9./JG52. Это были обер-лейтенант Альфред Гриславски, лейтенант Генрих Фюллграбе и обер-фельдфебель Эрнст Зюсс.

При этом Граф не забыл и о своей страсти к футболу. Под пред логом того, что группа «крайне нуждается в квалифицированных технических специалистах», он добился отзыва с фронта и перевода в JGr. Sud der ObdL нескольких немецких профессиональных футболистов. В их числе был Фритц Вальтер, который затем стал капитаном сборной ФРГ, выигравшей в 1954 г. чемпионат мира.

В итоге Граф создал фактически собственную футбольную команду «Rote Jager», в которой сам играл в качестве вратаря. В качестве тренера он привлек уже упоминавшегося выше Зеппа Херберга. Последний после войны стал главным тренером сборной ФРГ и вместе с ней выиграл чемпионат мира. Так что со спортивной точки зрения вклад Графа в развитие немецкого футбола был поистине большим.

По состоянию на 31 июля в составе JGr. Sud der ObdL насчитывалось уже 19 высотных истребителей. Группа была объявлена достигшей боеспособного состояния. Однако уже первые попытки перехватить «Москито» показали, что это далеко не так. Причин для неудач было множество: технические и организационные проблемы, нехватка у пилотов опыта высотных полетов и прочее.

15 августа группу переименовали в JGr.50. Одновременно была несколько изменена и ее задача. Теперь Графу предстояло на практике опробовать новую тактику атак соединений четырехмоторных бомбардировщиков союзников. Его пилоты должны были первыми использовать неуправляемые ракеты W.Gr.21. Наряду с Bf109G5 в группе теперь использовались и специально модернизированные FW190A5.

Утром 6 сентября в общей сложности 407 американских В17 совершили налет на Штутгарт. Несмотря на запрет на боевые вылеты, Граф поднимается в воздух во главе JGr.50, видимо, желая хоть как-то реабилитировать группу в глазах начальства. Приблизительно в 30–50 км южнее Штутгарта на высоте 7000 метров «Мессершмитты» атакуют соединение «Летающих Крепостей». Одна из выпущенных Графом ракет W.Gr.21 сбивает бомбардировщик.

Спустя восемнадцать минут южнее Шварцвальда он на высоте 6000 метров над южной частью горного массива Шварцвальд атаковал и сбил еще одну «Крепость». Вероятно, жертвами Графа стали два B17F из 100 BG, которая из-за больших потерь получила прозвище «Кровавая Сотня» («Bloody Hundredth»). Однако тогда же заградительным огнем бортстрелков был подбит и его собственный Bf109G5/R6 WNr.15913. Но для пилота все завершилось благополучно, и он совершил вынужденную посадку.

К началу октября стало окончательно ясно, что JGr.50 не оправ дала возлагавшихся на нее надежд. Группу расформировали, а ее персонал частично был передан в I./JG301. Сам же Граф недолго оставался не у дел. 10 октября в бою погиб командир JG1 оберст-лейтенант Ханс Филипп, и его назначили исполняющим обязанности командира эскадры.

При этом, отбывая к новому месту службы, Граф взял с собой и членов своей футбольной команды. И в дальнейшем, до самого конца войны, он держал их при себе, оберегая от отправки на фронт. Куда бы его потом ни переводили, они всегда следовали за ним.

11 ноября того же 43-го года Граф уже в звании оберст-лейтенанта возглавил JG11. Штаб эскадры располагался на аэродроме Хузум, на севере Германии. Там же базировалась I./JG11, оснащенная FW190A. Вторая группа, вооруженная Bf109G, действо вала с аэродрома Маркс, в 21 км юго-западнее Вильгельмсхафена, а III./JG11, имевшая на вооружении FW190 и Bf109G, находилась в Ольденбурге. Главной задачей эскадры были атаки американских стратегических бомбардировщиков, чьи маршруты полета по большей части как раз пролегали над Гельголандской бухтой.

По имеющимся сведениям, в ходе эпизодических боевых вылетов зимой 1943–44 гг. Граф сбил еще один В17. Однако ни дата, ни место одержанной им победы неизвестны.

Утром 10 февраля 1944 г. 169 «Летающих Крепостей» из 3-й бомбардировочной авиадивизии США взяли курс на немецкие авиазаводы, расположенные в районе Брауншвайга. Их сопровождали в общей сложности 466 Р38, Р47 и Р51. Истребители JG11 атаковали противника на рубеже Оснабрюкк – Целле – Ганновер.

Согласно данным Люфтваффе, пилоты эскадры сбили 22 американских самолета: семнадцать «Летающих Крепостей», три «Тандер болта» и два «Лайтнинга». Одна победа была на счету Графа, который в 11.50 в 5 км южнее Целле на высоте 6500 метров сбил В17.

Всего в тот день американцы потеряли 29 бомбардировщиков и девять истребителей, повреждения получили 53 В17 (один затем списан) и восемь истребителей (два списаны). Тем не менее с 11.52 до 12.00 они сбросили на свои цели 355 тонн бомб. Общие потери при отражении этого налета составили 42 самолета, погибли тридцать пилотов и еще девятнадцать были ранены.

24 февраля 239 В24 из 2-й бомбардировочной дивизии США должны были атаковать авиазавод фирмы «Мессершмитт» в городке Гота, в 22 км юго-западнее Эрфурта. Однако у американцев с самого начала все пошло не по плану. Сильный встречный ветер уменьшал скорость, и часть самолетов сбилась с намеченного курса. В результате «Либерейторы» из 389 BG, возглавлявшие боевой порядок, оторвались от основной группы. Вдобавок бомбардир лидирующего бомбардировщика, потеряв сознание из-за аварии в кислородной системе, случайно нажал на рычаг сброса бомб. Увидев, что ведущий сбрасывает бомбы, остальные 26 самолетов 389 BG тоже сбросили свои бомбы, после чего повернули назад. Вместе с ними развернулась обратно и большая часть истребителей сопровождения.

Экипажи В24 из 445 BG, летевшие позади, оценив ситуацию, не стали сбрасывать бомбы и продолжили полет к намеченной цели. В итоге намеченной цели достигли 213 «Либерейторов», которые с 13.18 до 13.30 сбросили на завод Gothaer Waggonwerk A.G. в общей сложности 372 тонны фугасных и 116 тонн зажигательных бомб.

Истребители из штабного звена JG11 и I./JG11 атаковали бомбардировщики непосредственно уже в районе Готы и затем на отходе. Граф добился очередного успеха, сбив в районе г. Гисен на высоте 7000 метров один из «Либерейторов». Другие же пилоты его эскадры сбили еще десять В24 и один Р38.

Всего же в ходе этого налета американцы потеряли 33 бомбардировщика, еще 29 получили повреждения, и один из них затем был списан.

6 марта 504 В17 и 226 В24 из 8-й воздушной армии США под прикрытием 801 Р38, Р47 и Р51 взяли курс на Берлин. Однако столицу Третьего рейха, как и в предыдущие дни, скрывала плотная облачность. Поэтому 474 «Летающих Крепости» и 198 «Либерей торов» повернули к запасным целям в районе Темлина, Фердена, Калькенберге, Потсдама, Ораниенбурга и Виттенберге. Оставшиеся самолеты все же попытались атаковать основную цель, используя небольшие разрывы в облаках. В общей сложности 6 марта американские бомбардировщики сбросили на различные цели 1648 тонн бомб.