В других разведывательных донесениях сообщается об усилении 10-й армии красных за счет пополнения, прибывшего из тыловых районов и войск астраханской группы, об обнаруженных в районе Волги частях 2-й стрелковой дивизии. По данным разведки, численность 10-й армии составляла 20—25 тыс. штыков и сабель. Советские источники называют приблизительно такую же цифру — 16,5 тыс. штыков и 6,5 тыс. сабель.

После восстановления железнодорожного сообщения П.Н. Врангель смог усилить свою группировку бронепоездами, тяжелой артиллерией, танками, авиацией, 7-й пехотной дивизией, переброшенной из Добровольческой армии. В результате двухдневного штурма, 30 июня 1919 года белым удалось взять Царицын. Однако эта победа не принесла ВСЮР полного стратегического выигрыша, поскольку к тому времени колчаковские войска уже были отброшены далеко от Волги.

Активные боевые действия велись и на других операционных направлениях.

В конце 1918 года советское правительство предприняло меры для укрепления обороны Республики. Исходя из сложившейся обстановки на фронтах и в соответствии с ресурсами страны, Совет обороны в декабре утвердил план формирования Красной армии численностью до 1,5 млн. человек. Уже в январе 1919 года о нем знал штаб ВСЮР. «Армия будет доведена до 1,5 млн. человек, — сообщала неправительственная “Азбука”, — из них 200 тыс. вспомогательных войск и 300 тыс. лошадей. Все войска на фронте будут переформированы в 86 бригад трехполкового состава». В этой же сводке был представлен план зимней кампании большевиков: широкое наступление с целью захвата Украины и Донецкого каменноугольного бассейна; операции против донских частей в районе Поворино-Урюпино.

Был ли знаком главнокомандующий ВСЮР с содержанием донесения организации В.В. Шульгина — сказать трудно. В своих «Очерках» А.И. Деникин пишет о том, что, ознакомившись с приказом Л.Д. Троцкого (видимо, доставленного разведкой) о сосредоточении внимания красных на Донецком бассейне, начал переброску с Северного Кавказа в войска Добровольческой (с конца января — Кавказская Добровольческая) армии для соединения с частями Донской армии.

Имея сведения о стратегических планах большевиков, главнокомандующий ВСЮР после занятия его войсками Северного Кавказа принял решение сосредоточить главные усилия на ростовско-новочеркасском направлении.

В тот период времени на Северном фронте ВСЮР сосредоточилось 42—45 тыс. штыков и сабель против 130—150 тыс. красных. По мнению А.И.Деникина, «численное соотношение не играло существенной роли ввиду крайне разнообразной ценности войск. В этом отношении Кавказская Добровольческая армия, прикрывавшая Донецкий бассейн, и конные донские дивизии, действовавшие на луганском направлении, представляли тоща наиболее прочную и внушительную силу».

Мнение главнокомандующего, по всей видимости, основывалось на данных разведки, сообщавшей о слабых боевых и моральных качествах красноармейцев, отсутствии в основной их массе желания продолжать войну. Верная оценка спецслужб впоследствии подтвердилась советскими источниками. Генерал А.И. Деникин цитирует телеграмму, отправленную в Москву 8 апреля членом Реввоенсовета Южного фронта Г.Я. Сокольниковым: «Замедление операций на Южном фронте объясняется разложением N-ской армии (вероятно, 13?), а также полной небоеспособностью частей Махно». Главное командование Красной армии, располагавшее сведениями своей агентурной разведки о сосредоточении деникинских армий в районе Донбасса, 13 февраля направило директиву Южному фронту переместить главные силы на донбасское направление.

16 февраля в ходе начатого наступления 8-я и 9-я армии стали разворачиваться на новочеркасское и ростовское направления.

Разведка штаба главкома ВСЮР, основываясь на данных «Правого центра», доложила командованию о том, что войскам Южного фронта поставлена задача уничтожить группу, прикрывавшую Донецкий бассейн, для чего, удерживая в центре линию Дона и Донца, нанести главный удар 8-й, 9-й и 10-й армиями на Новочеркасск— Ростов и одновременно овладеть Великокняжеской. Позже, в апреле, эти сведения подтвердила московская агентура «Азбуки».

В ходе ожесточенных боев войска Красной армии, преодолев сопротивление белых армий, в апреле подошли к Ростову и, переправившись через р. Маныч в районе Великокняжеской, устремились на Батайск и Тихорецкую. Но в мае деникинские войска перешли в контрнаступление, в ходе которого заняли Донскую область и часть Украины.

14 (27) июня 1919 года начальник разведывательного отделения штаба главкома ВСЮР докладывал, что наступление белых армий привело к еще большему разложению большевистских полков, контингент которых не хотел покидать родных мест. Другая причина разложения, как следует из доклада, — неравномерная выплата жалованья.

Интриги в высшем командном составе привели к тому, говорится в документе, что командующего Украинским фронтом В.А. Антонова-Овсеенко сместили, подчинив все части командующему Южным фронтом, распределив их между 12-й и 14-й армиями.

После того как войска Украинского фронта заняли Одессу (6 апреля) и к концу месяца овладели Крымом, часть его сил было решено направить на помощь Венгерской Социалистической Республике, однако из-за осложнения обстановки и восстания в тылу 6-й Украинской стрелковой дивизии (Григорьевский мятеж) задуманное осуществить не удалось. В связи с невыполнением распоряжений главнокомандующего Вооруженными силами Республики о переброске войск на усиление Южного фронта и стремлении командования Украинского фронта к автономным действиям последний был в июне расформирован.

В этой связи представляет интерес отчет о деятельности Харьковского разведывательного центра, написанный его начальником полковником А. Двигубским. Автор документа утверждает, что ему, занимавшему в апреле—июне 1919 года должность помощника командующего Украинским фронтом, с целью отвлечения большевистских войск от белых удалось убедить В.А. Антонова-Овсеенко начать наступление на Румынию для соединения с Венгрией, а затем, после провала этой операции и неудач в Донецком бассейне, при личном докладе Л.Д. Троцкому обвинить во всем командующего фронтом, якобы желавшего «разыграть из себя Наполеона». Результатом беседы, говорится в отчете, было решение председателя Реввоенсовета Республики «убрать Антонова». Возможно, смещение командующего не обошлось без участия А. Двигубского, которое в данном случае можно классифицировать как разведывательно-подрывную деятельность в тылу противника.

Действовавшие в советских штабах белогвардейские разведчики не имели постоянной связи со своим руководством, что значительно осложняло передачу секретных сведений о силах и средствах противника, планах его командования, поэтому они в основном сосредоточили усилия на дезорганизации работы органов военного управления красных войск.

Собранная агентами-офицерами информация разными путями доставлялась командованию. Харьковский центр получал данные о Красной армии в Юго-Западном крае. Подполковник Генштаба N, выполнявший задания Киевского центра, в рапорте сообщил сведения контрразведывательного характера — о направлении особым отделом агентуры в тыл ВСЮР для организации восстаний в районах Екатеринослава, Змиева, Харькова, Чугуева и Донецкого бассейна.