Тем временем жеребёнок принялся щипать мальчика и тянуть его в лес, дёргая то за рубашку, то за брючину.

Вспомнив, что жеребёнок не боится волков, Тим послушно пошёл за ним. Сегодня Заветный лес казался совсем другим. Он, как живой, постоянно менялся: то в нём что-то клокотало, то деревья странно шелестели, то вдруг налетал тёплый ветерок. Животных здесь было видимо-невидимо. Белки, волки, зайцы, лисы, птицы — все спешили по своим делам, и травоядные совсем не боялись хищников. Мало того, казалось, что все звери разговаривают между собой. Поначалу Тим испуганно прижимался к жеребёнку, но, заметив, что звери не нападают, а смотрят на него с любопытством, осмелел. А когда на его плечо прыгнула белка и протянула орех, Тим окончательно убедился, что дядя Варо был прав. Он точно необычный мальчик!

Внезапно раздался жуткий грохот; совершенно безоблачное небо резко почернело, и лес погрузился в полумрак. Тим посмотрел вверх и застыл с раскрытым ртом: рядом с солнцем в небесах сияла луна, вспыхивая и переливаясь разными цветами! Но уже через минуту лес снова посветлел, будто ничего и не происходило.

Жеребёнок вовсе не испугался. Наоборот, он развеселился и стал ещё настойчивее торопить Тима, толкая его в бок. Вскоре мальчик и жеребёнок оказались на знакомой лужайке.

— Ух ты! Вчера этот родник был другим!

Сегодня посреди лужайки разлилось маленькое озеро, в центре которого бил светящийся, сияющий фонтанчик.

Жеребёнок тянул Тима к воде.

— Иду я, иду, не порви рубаху. Ты меня сюда уже второй раз тащишь.

Мальчик подошёл к краю озерца. Вода как вода. Не бурлит, не кипит. Жеребёнок тем временем жадно пил из озерца, хитро поглядывая на мальчика.

— Хм, обычный родник. — Тим тронул воду рукой. Она снова обожгла его ледяным холодом. И вдруг у Тимки так пересохло в горле, что он не смог удержаться, наклонился… и глотнул.

— Видели?! Небо вспыхнуло! Луна зовёт нас к Радостному озеру! — приставали к Антуану с вопросами лошади Высокой Школы.

— Нам уже можно идти на озеро?

— Да! Да! Да! Самое время! — ответил Учитель, и лошади гурьбой понеслись к Радостному озеру и Шумным ручейкам.

Пока Антуан закрывал ворота, позади него вспыхнул диск луны, от которого протянулась к лесу переливающаяся лунная дорожка неимоверной красоты. Казалось, на ней, закружившись, собрались все звёзды, чтобы как можно ярче блеснуть в эти волшебные секунды. Только Антуан знал, какую беду может сулить это загадочное великолепие. Увидев его, он бы тут же помчался к Лунному родничку. Но Антуан ничего не заметил.

Как только Тимка вслед за Эрвиком сделал глоток, фонтанчик взвился выше деревьев, на мгновение застыл струёй льда и рассыпался на мелкие осколки. Тим и Эрвик во все глаза смотрели на луну. Она опустилась над лесом так низко, что казалось, вот-вот упадёт. Вдруг прямо на друзей спустилась лунная дорожка. Ослеплённые светом, они зажмурились.

Мышцы Тима налились необыкновенной силой. Ему показалось, что он врос в землю, как железобетонный столб. Мальчик боялся пошевелиться, ведь где-то рядом стоял маленький жеребёнок. Он попытался окликнуть малыша и услышал громкое ржание. Что-то приятно дрожало в горле. «Ого! Кто это ржёт, как конь? Неужели это мой голос?!» — Тим открыл глаза.

— Ничего себе! — услышал мальчик откуда-то снизу.

Рядом с ним стоял паренёк. Курносый, кудрявый, с широким лицом, большущими глазами и совершенно голый.

— Кто ты? — хотел спросить Тим, но с его губ слетел только какой-то невнятный звук.

— Это я, Эрвик, — ответил парнишка, пытаясь одновременно рассмотреть через плечо свою спину. — Ничего себе, я человек, а ты конь! Вот так Лунный родничок!!! — И он расхохотался.

Тимка некоторое время таращился на парня, потом перевёл взгляд на своё отражение в воде. Оттуда на него довольно нагло глядел крупный жеребец. Рядом с озерцом валялись штаны и футболка.

— Как это?! Что ты сделал? — Тим гневно стукнул копытом.

— Эй, успокойся, я сейчас всё объясню, — испугался Эрвик. — Надо же! Мы понимаем язык друг друга! Ну, правильно. Я так и думал — от перемены тела суть не меняется! Я всегда знал, что я очень умный конь!

Тим ударил хвостом по воде, обрызгав новоиспечённого умника.

— Перестань! Вода холоднющая! — Эрвик взглянул на одежду Тима. — Теперь я понимаю, почему вы всё это на себе таскаете.

— Если ты сейчас же не превратишь меня обратно в мальчика, я стукну тебя всеми четырьмя копытами!

— Ну у тебя и голосина! Не кричи так, а то звери сбегутся, тогда нам обоим мало не покажется! — Эрвик стал прыгать, чтобы согреться.

— Что это за лужа такая, рассказывай!

— Я давно мечтал побыть человеком, как Учитель. Это ненадолго, не бойся! Мы чуть-чуть поиграем, а потом выпьем Лунной воды и снова станем кем были!

— Значит, когда мы с тобой выпьем воды — всё станет по-прежнему?!

— Ага. Главное — сделать это одновременно!

— Вот зачем ты меня сюда тянул! И давно ты это задумал? — Как только узнал, что Учитель когда-то превращался в коня. Однажды я подслушал его рассказ! — Эрвик разволновался так, что стал игогокать, забыв, что он не жеребёнок. — Лунный родник — это заго-го-гадка Заветного леса! В пол-го-го-нолуние он становится волшебным. Но чтобы волшебство произо-го-го-шло, надо выпить воды с кем-нибудь вдвоём, тогда можно-го-го поменяться телами! Но если в три дня полнолуния не успеешь возвратиться в своё тело — останешься в чужом навсегда!

Тим рассматривал своё отражение в воде. Ему не верилось, что всё это происходит на самом деле.