Для разгрома мусаватистской группировки Бакинский Совнарком назначил 1-й корпус Кавказской Красной Армии общей численностью в 13 тысяч человек во главе с бывшим полковником Казаровым. В середине июня 1918 года корпус подошел к Гянже. К тому времени и туда же начали прибывать передовые части 15-тысячного турецкого корпуса. Встречные бои, произошедшие 16–18 июня у деревни Карамарьен были выиграны советскими войсками, после чего фронт временно стабилизировался.

К 25 июня к Ганже подошли основные силы турецкого корпуса. Бакинское правительство, стремясь усилить свои войска, объявило мобилизацию пяти возрастов. Призванные должны были служить в армии в течение 6 месяцев, после чего им были обещаны налоговые льготы.

С конца июня на фронте начались ожесточенные бои советских отрядов с турецко-мусаватистскими войсками, которым оказывалась материальная помощь германским командованием. Когда это стало известно в Персии, полковник Л. Бечерахов, находившийся там с 1500 терскими и кубанскими казаками, предложил Бакинскому совету свою помощь. 7 июля его отряд, прибыв на станцию Алям, был направлен на фронт и занял оборону на его правом фланге.

Турецкие и мусаватистские части, начав наступление 7 июля, постепенно теснили советские войска. Дашнаки, находящиеся в их составе, явно не желали воевать. Создалась угроза Баку, где антисоветские силы начали активную агитацию за приглашение англичан. Она нашла поддержку у Л. Бечерахова. Большевики решительно отвергли эту идею. Но подход турецких войск и самовольный уход с позиций казачьего отряда Л. Бечерахова решили дело. Население города, уставшее от боев, мобилизаций, голода, опасаясь прихода турок, поддержало дашнаков. 4 августа первый отряд англичан численностью до 400 человек прибыл морем в Баку.

На следующей день турки, сломив сопротивление немногочисленных формирований советских войск, ворвались в Баку. Завязались ожесточенные уличные бои. К исходу дня неимоверными усилиями турки были отброшены от города на 15 километров. Но возможность закрепить советскую власть в городе была потеряна. 14 августа советские войска на 17 пароходах покинули Баку и вышли в Астрахань, но дашнакско-английские власти силами нескольких военных кораблей вернули пароходы в Баку, войска разоружили, комиссаров — арестовали.

С середины августа на подступах к Баку турецкие войска сдерживались дашнакскими и английскими частями, причем в составе последних находилось всего около 900 человек. Нарастив усилия, 14 сентября турки ворвались в город. Англичане успели эвакуироваться, бросив дашнаков и местное население на произвол судьбы. К исходу 15 сентября город оказался в руках турецких войск, учинивших там дикую резню. За три дня было убито около 30 тысяч человек, а город полностью разграблен. 6 октября турки заняли Дербент, два дня спустя Петровск, а 24 октября подошли к Темир-Хан-Шуре. Азербайджан и Дагестан оказались в их руках. Политические «игры» правительств Закавказских республик в самостоятельность завершились их полным крахом. Но ни Германии, ни, тем более, Турции не удалось в полной мере воспользоваться плодами своих побед на Кавказе.

К осени 1918 года положение Германии и Турции в Первой мировой войне стало критическим. 11 ноября Германия подписала перемирие на условиях полной капитуляции. 30 октября было заключено перемирие между Турцией и Антантой, по условиям которого Турция обязалась немедленно начать эвакуацию войск из Закавказья. На смену им 17 ноября в Баку из Ирана прибыла 39-я английская пехотная бригада. 15 декабря англичане высадились в Батуми, а через десять дней они вошли в Тифлис. Английское командование заявило, что по согласованию с правительством Колчака не признает никаких независимых государственных образований на Кавказе, территорию которого рассматривают исключительно в рамках бывшего российского наместничества. В то же время тайно было дано понять мусаватистам Азербайджана и меньшевикам Грузии, что они могут претендовать на независимое существование.

Между войсками Деникина и Закавказскими республиками была установлена жесткая граница, которая проходила от устья реки Бзыбь по границам Сухумской, Кутаисской, Тифлисской, Дагестанской областей и в 6 км южнее Петровска. Англичане предложили деникинцам, под угрозой отказа от военной помощи, не переходить эту линию, а Закавказские республики обязались снабжать Добровольческую армию нефтью. Так, к концу 1918 года Грузия и Азербайджан оказались в сфере новой политики, направленной не столько на борьбу с большевизмом, сколько на защиту британских интересов в Кавказском регионе.

Но и власть англичан в Закавказье оказалась непродолжительной. Во второй половине июня 1919 года матросы английских судов Каспийской флотилии выдвинули требования немедленной отправки их на родину. Под давлением этих выступлений 26 августа английские войска были эвакуированы из Баку, вслед за тем они покинули территорию Грузии.

Уход англичан поставил перед правительствами Закавказских республик проблему укрепления власти с опорой на собственные силы, которых явно не хватало. Этим обстоятельством воспользовались большевики, стремившиеся революционными выступлениями народов Кавказа ослабить тыл Добровольческой армии.

Первой их воздействию подверглась Грузия, где в мае 1920 года было организовано антигрузинское крестьянское восстание в Южной Осетии. Официальным лозунгом его были автономия и право на самоопределение. Неофициальным, понятным темным крестьянским массам — передача в их собственность земельных угодий, принадлежавших грузинам. Руководство восстанием осуществлял Кавказский краевой комитет партии большевиков через ревком Юго-Осетии. Но реально из-за слабости большевистской власти на местах выступления крестьян носили стихийный характер.

Для подавления восстания грузинское правительство сформировало карательное соединение в составе 8 батальонов пехоты, конного полка, двух конных батарей и подразделения авиации. Перед выступлением этих войск военный министр Грузии Г. Ларкипанидзе приказал: «Не щадить изменников, ядовитых змей с их змеенышами, которые должны быть уничтожены. Этого требует благоденствие грузинского народа».

Началась кровавая расправа грузин над осетинами, которые не смогли оказать достойного отпора. 22 июня они оставили последние позиции у Рока и ушли в леса. Вместе с мужчинами ушли женщины, старики, дети. В ходе боевых действий и карательных расправ грузины уничтожили свыше 5 тысяч осетин, еще около 20 тысяч жителей Южной Осетии через Главный Кавказский хребет ушли в советскую Терскую область.

Эвакуация английских войск позволила советскому командованию быстро и без особого напряжения сил занять основные районы Азербайджана. После этого оно обратилось к правительству Ирана с предложением заключить договор о мире. Однако Тегеран не спешил с принятием решения. И только спустя полгода после того как части Красной Армии, заняв Баку, вышли к иранским границам, а советский десант разгромил англичан в иранском порту Энзели, в ноябре 1920 года переговоры были начаты. Они продолжались три месяца и завершились подписанием мирного договора 26 февраля 1921 года в Москве. По его условиям советское правительство передало в полное владение Ирану денежные суммы Учетно-ссудного банка Ирана на все его движимое и недвижимое имущество. В виде компенсации за ущерб, причиненный этой стране русскими войсками в годы Первой мировой войны, Иран безвозмездно получил все построенные русскими на его территории шоссейные и железные дороги, пристани, склады, порт Энзели с электростанцией, телеграфные и телефонные линии, а также пароходы, находившиеся на Урмийском озере. Стоимость этого имущества исчислялось почти в 600 миллионов рублей золотом.