Глубоко убежденный в обоснованности принятого решения о невозможности дальнейшего наступления, генерал Юденич в конце апреля направил в Ставку аргументированный доклад о положении дел на Кавказском фронте и возможных перспективах действий войск. Незамедлительно последовала реакция. 7 мая 1917 года Николай Николаевич был отстранен от командования фронтом как «сопротивляющийся указаниям Временного правительства» и был вынужден уйти в отставку. После этого он надолго вышел из политической игры.

В ноябре 1918 года Н.Н. Юденич эмигрировал в Финляндию, где включился в антисоветскую борьбу. Это наложило клеймо «врага» на одного из самых талантливых и заслуженных военачальников русской армии периода Первой мировой войны. После неудавшегося похода на Петроград, Юденич эмигрировал в Англию. Отказавшись от всякой политической деятельности, он скончался 5 октября 1933 года в Каннах в возрасте 71 года.

После отъезда Юденича командование Кавказским фронтом 31 мая 1917 года принял генерал от инфантерии М.А. Пржевальский. Это был также достаточно опытный военачальник, который после окончания Николаевской академии Генерального штаба, будучи секретарем генерального консула в Эрзеруме в течение 9 лет занимался сбором разведывательных сведений и изучение региона. С 1903 года начальником штаба Кубанского и Терского казачьих войск, а с начала Первой мировой войны участвовал во всех основных операциях российских войск на Кавказе, командуя корпусом и армией.

К лету 1917 года обстановка на Азиатском театре войны складывалась не в пользу турок. В трех турецких армиях насчитывалось немногим больше 97 тысяч штыков и сабель при 408 орудиях. Против них действовали русские и английский войска, имевшие 276 тысяч бойцов и 796 орудий. Причем только в войсках Кавказского фронта было 184 тысячи пехоты, 32 тысячи конницы и 591 орудие. При таком соотношении сил и средств командование Антанты могло рассчитывать на хорошие результаты. Но англичане, верные своей двуликой политике, стремились основную тяжесть боев взвалить на русских, чем немало вредили делу.

По требованию союзников 10 (23) июня два корпуса Кавказской армии начали наступление на Мосул и Киркук. Англичане не поддержали наступление, и русские были вынуждены вернуться в исходное положение. Это была последняя наступательная операция войск Кавказского фронта периода Первой мировой войны.

Наступил октябрь. События, произошедшие в Петрограде, не могли повысить боевой дух войск Кавказской армии. Они, погрязнув в митингах, разложенные различными агитаторами заняли выжидательную позицию.

В ноябре на Кавказ зачастили представители большевиков. Они рисовали картины страшных беспорядков в центральной части России, говорили о сепаратистских настроениях на Дону, о том, что войска Кавказского фронта отныне не могут рассчитывать ни на какую помощь центра. Под влиянием всех этих разговоров и по требованию Петрограда М.А. Пржевальский 5(18) декабря 1917 года вместе с руководством Закавказского комиссариата заключил с Турцией Эрзинджанское перемирие.

Еще в первой декаде декабря 1917 года советское правительство, нарушив союзнические обязательства, вопреки логике начали в Брест-Литовске переговоры о мире с представителями Германии, Австро-Венгрии, Болгарии и Турции, вооруженные силы которых находились на грани поражения. Несмотря на это уже на первом заседании советская делегация заняла позицию, достойную побежденной страны. Она заявила о готовности подписать мир, отказавшись от присоединения оккупированных во время войны территорий и взыскания с противной стороны контрибуций и военных издержек. Безусловно, в первую очередь это означало огромные уступки Турции и Ирану, изменения политической обстановки на Кавказе, который и без того стремительно и бесповоротно терял стабильность.

Межпартийные склоки достигли своего апогея к середине декабря 1917 года. Власть на Кавказском фронте перешла к Совету солдатских депутатов, а большевики и примыкавшие к ним группировки образовали Временный революционный комитет. Власть командующего и его штаба откровенно игнорировалась. Считая невозможным продолжать руководство фронтом в такой ситуации, М.А. Пржевальский 28 декабря 1917 года сложил с себя полномочия командующего и покинул действующую армию, оставив своим заместителем начальника штаба фронта генерал-майора Е.В. Лебединского. В последующем Пржевальский воевал в Добровольческой армии генерала А.И. Деникина, командовал войсками этой армии, действовавшими на Кавказе. В 1919 году он эмигрировал из России в Югославию и в 1934 году умер в Белграде.

Турецкое военно-политическое руководство быстро почувствовало ослабление Кавказского фронта и слабость нового правительства Советской России. Большевики, затеяв мирные переговоры с представителями германского, австро-венгерского, болгарского и турецкого командования 9 декабря 1917 года в Бресте, сразу же заявили, что готовы на мир «без аннексий и контрибуций». Для полуразгромленной Турции это было равносильно победе. Более того, турецкому представителю дали понять, что его государству будут возвращены все территории, занятые русскими войсками в 1915–1917 гг. Это было предательство не только государственных интересов, но и памяти многих тысяч россиян, отдавших жизни в борьбе с внешними врагами. Такая политика лишь подогревала аппетиты недавних противников, толкала их выдвигать новые требования, подкрепляя их действиями…

Закавказский комиссариат располагал некоторыми сведениями о подготовке турок к наступлению. Опасаясь этого, Гегечкори отдал распоряжение любой ценой удержать на фронте воинские части старой российской армии или же, по крайней мере, изъять у них оружие. Данная задача была поручена национальным вооруженным формированиям, действия которых отличались особой жестокостью.

В двадцатых числах января 1918 года многочисленные вооруженные отряды азербайджанских националистов внезапно напали на станции Шамхор (близ Гянджи) и Хачмаса (около Баку), где скопились войсковые эшелоны, направлявшиеся с фронта в Россию. Солдаты, застигнутые врасплох, лишенные воинской организации и командиров, не смогли оказать сопротивления и начали разбегаться во все стороны. Мусаватисты, наслаждаясь легкой победой, безжалостно рубили и расстреливали бегущих. В тот день только на этих двух станциях было убито и ранено более тысячи русских солдат.

Подобные акции произошли и в других местах Закавказья. Они не способствовали укреплению внешнего Кавказского фронта и стабилизации внутренней обстановки в крае. Единственным их результатом стал массовый захват оружия, боеприпасов и снаряжения формированиями, которые в большинстве своем не контролировались органами местной власти. Это привело к возникновению массового бандитизма, разбоям и грабежам среди местного населения.

Турецкое командование умело использовало эту обстановку. 11 февраля 1918 года их войска перешли в наступление на Кавказском фронте. Командующий Кавказской армией генерал И.З. Одишилидзе, будучи не в силах остановить противника, начал отводить части. 13 февраля турки овладели Эрзинджаном, через 9 дней — Мамахатумом, а 12 марта, после двадцатидневной осады, заняли Эрзерум. К концу месяца предвоенная русско-турецкая граница была восстановлена практически на всем ее протяжении. Позже полковник А.К. Шнеур, бывший в 1918 году начальником Генерального штаба Армянской армии, писал: «В марте 1918 года остатки русской и ее наследницы Армянской армии окончательно покинули турецкую землю. Все усилия и победы в тяжелой войне сразу были сведены к нулю. Обессиленная, разбитая русскими Турция сама протягивала руку мира, поднялась, как больная после тяжелой болезни, и, спотыкаясь, еле переставляя ноги, поплелась к границе». Тем не менее о «добровольном» возврате большевистским правительством захваченных турецких территорий уже не могло быть и речи.