Планета выглядит неправдоподобно мирной и приятной. Все жители милы и любезны практически до абсурда. Это смущает Доктора, который не прочь иногда погрубить; ему трудно общаться с людьми, которые на него совсем не обижаются.

В честь гостей дают пир. Доктор нарочно плохо себя ведет, к вящему гневу Комнора. Когда на посошок предлагается тост из прекрасной, богато украшенной чаши, Доктор специально пьет из старой оловянной кружки, которую нашел на обочине дороги, отвешивает хозяевам еще несколько необоснованных оскорблений и уходит, после чего долго бродит в раздумьях.

Позднее Комнор находит его: Доктор сидит в одиночестве и смотрит на луну.

– Тут что-то очень сильно не так, – говорит Доктор.

Комнор все еще сердится и говорит, что Доктор не узнает добро, даже когда налетит на него лбом, и вообще что он неисправимая затычка в каждой возможной бочке, которая не в состоянии узнать и принять благотворное влияние, оказанное Повелителями времени на эту славную планету.

– Какое еще влияние? – спрашивает Доктор.

Комнор объясняет, что его водили посмотреть большую площадь, на которой стоит гигантская, похожая на тотемный столб, статуя Повелителя времени – судя по всему, центр религиозной и культовой жизни планеты.

Доктор ужасно волнуется и требует, чтобы ему ее тоже показали.

Статуя действительно впечатляет и, кажется, излучает некую силу. Жители планеты относятся к ней с величайшим почтением и даже благоговейным ужасом. Между силой статуи и безмятежностью горожан явно прослеживается какая-то связь.

Комнор этим ужасно гордится, а Доктор начинает ужасно беспокоиться.

Комнор требует информации о ключе, за которым они сюда прилетели.

Доктор говорит:

– Что это такое: металлическое, цилиндрическое и сорока метров в высоту?

– и со значением смотрит на статую.

Комнор в ужасе: как можно забрать ее у местных жителей с этой идеальной планеты?

Доктор сверяется с галактическими архивами в компьютере ТАРДИС и выясняет, что в те времена, когда Повелители времени разрабатывали полезные ископаемые на этой планете, много миллионов лет назад, ее жители были восхитительно умным, возбудимым, эмоциональным и политически нестабильным народом. Для Повелителей времени это составляло постоянную проблему; им даже пришлось в какой-то момент предотвратить полномасштабный ядерный конфликт. В качестве временной меры они решили ввести на планете новую религию – поклонение тотему Повелителя времени. На самом деле тотем генерировал гипнотический луч, подавлявший всякую агрессию, ненависть и зло, а вместе с ними и изрядную часть умственных способностей. Когда Повелители времени наладили процесс получения искусственных кристаллов, они отправили одного из своих отключить гипнолуч. Он так и не вернулся, а они в конечном итоге потеряли к планете всякий интерес и не стали расследовать инцидент. Доктора очень волнует, что же стало с пропавшим лордом.

Вдруг в ТАРДИС раздается ужасный голос:

– Итак, Повелители времени наконец меня нашли? Увы, вы пришли поздно. Слишком поздно! Слишком, слишком поздно!

Доктор и Комнор решают, что пора бы изучить эту статую. Они отыскивают запечатанный вход и проникают внутрь, где их немедленно ловят какие-то странные тени и ведут по подземным коридорам. Они спасаются от них и добираются до комнаты, откуда некогда управляли буровым оборудованием Повелителей времени. Доктор с удивлением обнаруживает, что оно все еще работает и не только потому, что совсем не износилось… но как можно разрабатывать ресурсы одной и той же планеты миллионы лет? Там же давно ничего не осталось…

Их снова ловят и ведут к… Мальхиосу, потерянному Повелителю времени.

На самом деле это невыразимо жуткая пародия на Повелителя времени, воплощение самого зла; он сидит посреди бассейна с бурлящей желтой грязью. Кошмарно хихикая, он рассказывает свою историю.

В свое время он прибыл на Джетрал, чтобы отключить машину, генерирующую гипнолуч. Что-то пошло не так, и он случайно подключил к машине себя, так что вся агрессия и злой гений, который выкачивали из населения целой планеты, дальше попадали в его разум. Он оказался в совершенно беспомощном положении и с течением столетий становился все более злым и умным – эдакое единоличное темное альтер-эго миллионов искусственно умиротворенных людей. Его ментальные силы росли, и постепенно он освоил телекинез, чтобы компенсировать физическую обездвиженность, а заодно начал разрабатывать колоссальный план мести Повелителям времени.

Он продолжил вырабатывать кристаллы, а когда они закончились, все равно не перестал копать.

Но зачем, спросил Доктор? И если он тут копает миллионы лет в тех же масштабах, то куда, простите, девается весь шлак?

Тут до него доходит… – луны! Космические свалки отходов! Но почему, почему, почему?

Он снова убегает, пробирается в контрольный центр бурового оборудования и читает показания приборов. Услыхав, что за ним гонятся, он бежит дальше, по другому коридору, ведущему вниз, а сам производит в уме кое-какие вычисления. Он вычисляет размер планеты, объемы выработки и размер лун. Его нагоняют, он находит люк в полу и пытается его открыть. Тут Доктор понимает смысл своих вычислений. Примерно три четверти внутренностей планеты вынули, и теперь эта материя кружит по орбите в виде лун. Получается, что Джетрал внутри совершенно пустой! В этот момент люк подается, и Доктор смотрит внутрь полой планеты – в миллиарды кубических миль совершенного ничто.

Он слышит, как завывает от смеха Мальхиос:

– Да, Доктор, так и есть – он совершенно пустой!

Доктор пытается спастись от преследующих его теней и падает в люк.

Он пролетает многие-многие мили и не останавливается, пока не достигает абсолютного гравитационного центра планеты.

Узнав, что случилось с Доктором, Комнор тоже умудряется сбежать и найти дорогу обратно, во внешний мир и к ТАРДИС. На ТАРДИС он самостоятельно никогда не летал, но знает общие принципы. Он понимает, что единственный шанс спасти Доктора – это заставить ТАРДИС материализоваться прямо вокруг него, в абсолютном гравитационном центре планеты.

Как ни удивительно, это ему удается. Доктор спасен, и они возвращаются на поверхность. Доктор в раздумьях: он вычислил точную массу материи, извлеченной из планеты, и цифры кажутся ему странно знакомыми. Но он все равно пока не понимает, к чему стремится Мальхиос, так что они отправляются снова искать его.

Они опять вторгаются в лабиринт под статуей, их ловят тени и ведут к Мальхиосу. Он пребывает в злорадном настроении и рассказывает им, как ужасно отомстит Повелителям времени за то, что они оставили его заживо похороненным под землей на все эти миллионы лет.

Час его мести почти что пробил.

Доктор спрашивает, что он собирается делать.

– Угадай! – кричит Мальхиос. – Посмотрим, поможет ли это тебе!