Если вампиры не сгорают на солнце — значит, это кому-нибудь нужно. Поиски загадочного чародея, практикующего мазандранскую магию, приведут комиссара Бреннона и консультанта Лонгсдейла сначала на заколдованный корабль, а затем — в леса на севере континента. Энджел и Маргарет тоже под угрозой — чародей стремится разгадать загадки семейства Редфернов…