Чтобы подавить недовольство в армии и среди населения, а также вернуть под свою руку отпавшие города, были нужны надежные и боеспособные войска. Преданные лично царю. Митридату показалось, что он нашел решение проблемы. Евпатор решил сделать ставку на скифов и отправил к их вождям своих дочерей в жены, призывая будущих зятьев прийти к нему с войсками на помощь. Охрану посольства несло 500 царских солдат, но, как показали дальнейшие события, лучше бы их вовсе не было. Дело в том, что в армии нетерпимо относились к евнухам, которые в последнее время забирали всё большую власть при царе. А поскольку эти самые евнухи входили в состав посольства, то конфликт между ними и солдатами охраны не заставил себя долго ждать. В итоге всех евнухов перебили, а царских дочерей доставили не к скифам, а к Великому Помпею, и они прошли в его триумфе с остальными детьми Митридата, захваченными в плен.

Пока всё это происходило, царь с увлечением претворял в жизнь план похода в Италию. Казалось, что Митридат не замечал того, что творится вокруг него, целиком погрузившись в военные проблемы. Он даже возобновил давний союз с кельтами, поскольку решил привлечь к вторжению на Апеннинский полуостров и их отряды. Однако этот злосчастный поход не интересовал уже никого, кроме самого царя. Пребывая в мире собственных иллюзий, Евпатор упускал из виду суровую реальность. А она была такова, что обстановка на Боспоре была уже накалена до предела и недовольство зрело не только в окружении Митридата, армии, но и в народе. Даже среди ближайших родственников старого царя появились люди, готовые на все, лишь бы отстранить его от власти. Достаточно было малейшей искры, чтобы произошёл взрыв, а у Евпатора так и не было опоры, на которую он смог бы опереться в случае беды. Разве только отряд римских эмигрантов, которые целиком и полностью зависели от Митридата.

Если бы царь не бредил походом в Италию, а решил остаться на Боспоре, то возможно, что его дальнейшая судьба сложилась бы иначе. Митридату надо было укрепить свою власть, вложить в экономику страны привезённые сокровища и заняться внутренними проблемами региона. И тогда отношение к нему со стороны местного населения осталось бы неизменным. От Северного Причерноморья до Рима очень далеко, и отражать вражеские экспедиции Митридату было вполне по силам. Ведь помимо военных ресурсов собственно Боспорского царства он мог теперь рассчитывать на помощь скифов и сарматов. Зато римлянам пришлось бы действовать в отрыве от своих баз и рассчитывать на переброску войск и их снабжение только по морю, поскольку путь через Кавказ был для них закрыт. Поход Помпея это наглядно продемонстрировал. Поэтому у Евпатора были шансы закрепиться на Боспоре Киммерийском.

Трудно сказать, почему такой реалист как Митридат оказался в плену иллюзий. Похоже, что всепоглощающая ненависть к Риму завладела всеми его мыслями. Царь просто не представлял своей дальнейшей жизни без борьбы с ненавистным врагом, который отнял у него всё. Однако Митридат по-прежнему был начеку и сумел своевременно узнать о заговоре своего сына Фарнака. Ответные меры со стороны царя не заставили себя долго ждать, заговорщиков схватили, пытали и казнили. За исключением Фарнака. Причины, побудившие любимого сына Евпатора, которого царь провозгласил своим наследником, пойти против отца, Аппиан обозначает несколько невнятно. Это страх похода в Италию, страх перед римлянами и возможность потерять власть в случае поражения Митридата. Однако, перечисляя все вышеизложенные обстоятельства, подтолкнувшие Фарнака на путь измены, историк делает многозначительное замечание: «Или же потому, что у него были другие мотивы и соображения».

Действительно, были гораздо более серьёзные причины, которые могли побудить наследника встать на путь предательства. Прежде всего, это желание самому стать царем. Видя, что отец потерял опору в войсках и не пользуется больше доверием в стране, сын мысленно примерил на себя диадему и пришёл к выводу, что ему она подходит больше. Момент для переворота был на редкость удачный. Популярность Митридата, как это не невероятно прозвучит, из-за его одержимости грядущей войной с Римом упала настолько низко, что свалить царя не представлялось сложным делом. Взвесив все за и против, Фарнак решился.

Но царевичу не повезло, он был схвачен и заключён в темницу. Шансов выбраться оттуда живым у него было немного, о том, как отец карает изменников-сыновей, Фарнак знал не понаслышке. Но дальше произошло неожиданное. За обреченного Фарнака заступился стратег Менофан. Рассказ об этом сохранился у Аппиана: «Менофан убедил Митридата, что не следует, собираясь уже в поход, казнить еще так недавно столь ценимого им сына; он сказал, что подобные перемены – результат войны, с прекращением которой и все остальное придет в порядок. Убежденный им, Митридат согласился на прощение сына».

Как видим, Менофан открытым текстом говорит о прекращении войны, идеей которой в последнее время был одержим Митридат. Причем говорит так, как будто не опасается последствий за свои дерзкие речи. Скорее всего, это могло произойти потому, что стратег конкретно знал о том, что в ближайшее время никакого похода против Рима не будет. Знал о намерении Митридата остаться пока в Пантикапее и заняться внутренними проблемами, без решения которых движение в Италию было невозможным. Судя по всему, Евпатор потому и согласился со стратегом, что понял всю бессмысленность новой войны с Римом в данной ситуации. Но о том, что похода не будет, знал пока только очень ограниченный круг лиц. И это имело роковые последствия.

* * *

О Фарнаке, сыне Митридата, Аппиан отозвался довольно нелицеприятно: «Так низкая душа, получив прощение, оказывается неблагодарной». Действительно, получив прощение отца, царевич вместо того, чтобы зажить спокойной жизнью и постараться восстановить прежние отношения с Митридатом, решил продолжить интригу. Только теперь вместо борьбы за власть его подстегивал страх за собственную шкуру. Фарнак побежал в лагерь римских эмигрантов и стал запугивать их походом в Италию. Именно эти люди и были в данной момент той силой, на которую мог рассчитывать Митридат. Они полностью зависели от царя, потому что больше им было некуда и не к кому идти. Все это понимал и Фарнак. Вот царевич и распинался перед римлянами, давая массу различных гарантий и обещаний. Запугивая походом в Италию. И в итоге ему удалось склонить перебежчиков на свою сторону. Судьба Митридата была решена.

После того как Фарнаку удалось договориться с римлянами, верные люди наследника разбежались по всем военным лагерям подготавливать выступление. Наутро толпы вооруженных солдат двинулись к Пантикапею, где их поджидали другие участники заговора. Городские ворота были распахнуты настежь, сопротивления никто не оказывал. С победными криками войска нескончаемым потоком вливались на улицы столицы и двигались к акрополю. Пламя мятежа распространилось по всему городу, восставших поддержал флот, и моряки присоединились к колоннам пехоты. Причём многие из тех, кто маршировал по улицам Пантикапея, не имели о заговоре никакого понятия. Они просто стихийно оказались в одном строю со своими товарищами по оружию, а те в свою очередь не спешили вводить в курс дела непосвященных.

Возникает закономерный вопрос – что в это время делал царь и какие он принимал меры, чтобы спасти ситуацию? Как это не покажется странным, но Митридат не делал ровным счетом ничего. Он мирно спал и не чуял беды, а когда его разбудили крики мятежников, то было уже поздно, поскольку большинство гвардейцев к этому времени перешло на сторону Фарнака. Но Евпатор всю свою жизнь ходил по лезвию бритвы и страх был ему неведом. Вскочив на коня, он поехал прямо в ряды восставших, надеясь переговорить с ними, узнать, чего они хотят, и урегулировать все вопросы. Однако пожар бунта разбушевался настолько, что его было не потушить. Митридату кричали, что царем должен стать Фарнак: «Молодой вместо старого, отдавшегося на волю евнухам, убившего уже многих своих сыновей, предводителей и друзей» (Аппиан). Евпатор попытался успокоить толпу, но солдаты с мечами в руках ринулись на него. Под их ударами пал царский конь, однако Митридат сумел отбиться от нападавших и прорваться на акрополь. Немногие оставшиеся ему верными воины личной охраны закрыли ворота и заняли позиции на укреплениях.