Антиохийские аристократы небезосновательно ненавидели Сибиллу, ибо она была шпионкой, получавшей от Саладина деньги в обмен на информацию о численности и передвижениях армий франков. Они поддерживали Альмерика. Разразилась гражданская война, и король Балдуин послал делегацию клириков во главе с патриархом Ираклием, чтобы рассудить спор. В обмен на финансовую компенсацию Альмерик согласился снять интердикт, но отлучение от церкви Балдуина осталось в силе. Однако Сибилла была официально признана антиохийской княгиней. Многие придворные были недовольны этим решением и перебрались ко двору армянского князя Рубена.

Отношения между двумя князьями еще более осложнились в конце 1182 г., когда византийский наместник в Киликии Исаак Комнин, выступавший против Андроника, попросил у Боэмунда поддержки против Рубена и впустил антиохийские войска в Тарс. Войдя в Тарс, Боэмунд быстро изменил свое решение и продал Тарс и его наместника Рубену, а потом от этого открестился. Тамплиеры выкупили Исаака при условии, что испытывавшие к нему симпатию жители Кипра выплатят им долг. После этого Исаак удалился на Кипр, где объявил себя независимым императором, и позабыл о долге.

В следующий раз Рубен встревожил своих соседей, когда вторгся в небольшое, но независимое армянское княжество Хетумидов в Лаброне, на северо-западе Киликии, находившееся под патронажем Константинополя. Подобное проявление силы встревожило Боэмунда, который в 1185 г. пригласил Рубена в Антиохию на устроенный в честь перемирия пир и арестовал его сразу после прибытия. Однако брат Рубена Лев завершил завоевание владений Хетумидов и напал на Антиохию. В результате Рубена отпустили, добившись от него обещания передать Мамистру и Адану Боэмунду. Но, оказавшись в Киликии, Рубен вскоре отвоевал эти территории обратно и сделался властителем всего региона. Боэмунд пытался восстановить свое влияние и совершил несколько набегов на Киликию, но ничего не достиг.

Подобные бесплодные территориальные конфликты между малозначительными христианскими правителями были очень выгодны Саладину. Ни Византия, ни даже франки из Северной Сирии не могли теперь ни помешать его продвижению на Восток, ни послать помощь Иерусалимскому королевству. Единственным христианским государством на Востоке, снискавшим уважение мусульман, было далекое царство Грузия, занимавшееся в то время увеличением своей территории за счет сельджукских государств в Иране, трудности которых были очень удобны султану.

В такой обстановке для Иерусалимского королевства было жизненно важно сохранять перемирие 1180 г. Однако Рено де Шатильон, ставший сеньором Трансиордании, не понимал ту политику, которая не соответствовала его желаниям. Согласно мирному соглашению, христианские и мусульманские купеческие караваны могли свободно передвигаться по территории бывших противников. Но Рено не желал молча наблюдать за тем, как богатые мусульманские караваны практически без вооруженного сопровождения спокойно передвигаются прямо у него под носом.

Летом 1181 г. он все-таки поддался искушению и повел отряд своих воинов на восток, вглубь Аравийского полу острова, к оазису Тема, где проходил путь из Дамаска в Мекку. Прямо рядом с оазисом он напал на направлявшийся в Мекку мирный купеческий караван и скрылся со всем награбленным добром. Рено, вероятно, даже собирался двинуться дальше и напасть на Медину, но Саладин, находившийся в то время в Египте, немедленно послал войско из Дамаска во главе со своим племянником Фарук-шахом в Трансиорданию, и Рено поспешил домой. Саладин пожаловался королю Балдуину на нарушение мирного договора и потребовал компенсации. Балдуин признал справедливость этих притязаний, однако, несмотря на все доводы, Рено отказался выплатить компенсацию. Во время заседания Высокой курии его друзья стали поддерживать такую позицию, и Балдуин был вынужден оставить Рено в покое.

Однако Саладин не забыл о нанесенном ему оскорблении. Через несколько месяцев караван европейских судов, на которых находилось около пятнадцати сотен паломников, не подозревавших, что перемирие нарушено, из-за погоды был вынужден пристать к берегу в Египте около Дамьетты. Саладин напал на них, заковал в цепи и послал Балдуину письмо, в котором предлагал отпустить их, как только франки вернут все награбленное Рено. Последний снова отказался от выплаты компенсации. Война стала неизбежной.

Рено и его сторонники убедили Балдуина сконцентрировать королевскую армию в Трансиордании, чтобы обрушить на Саладина удар, как только тот выйдет из Египта. Ибелины и Раймунд тщетно пытались обратить внимание короля на то, что это поставит под угрозу Палестину, если Саладин найдет способ пройти мимо франкской армии. Саладин покинул Египет 11 мая 1182 г. Во время официальной церемонии прощания правителя со своими сановниками кто-то из стоявших в толпе выкрикнул стихотворную строчку, смысл которой сводился к тому, что Саладин больше никогда снова не увидит Каир.

Пророчеству суждено было сбыться. Саладин провел свою армию через Синайскую пустыню к Акабе, откуда без всяких затруднений повернул на север, обойдя с востока ожидавшую его франкскую армию, неуклонно продвигаясь вглубь и уничтожая по дороге посевы. Прибыв в Дамаск, он узнал, что Фарук-шах уже успел совершить набег на Галилею и ограбить деревни на склоне горы Фавор, захватив двадцать тысяч голов скота и тысячу пленников. На обратном пути Фарук-шах напал на крепость Хабис-Джардак, вырубленную в скалах над рекой Ярмук за Иорданом. Он прорубил в скале туннель и вошел в крепость, гарнизон которой, христиане-сирийцы, совсем не желавшие отдавать жизнь за франков, сдался на милость победителя.

Саладин провел в Дамаске три недели, а 11 июля 1182 г. вместе с Фарук-шахом и огромной армией переправился в Палестину, обогнув Галилейское море с юга. Король, поняв глупость своей предыдущей стратегии, ушел из Трансиордании и направился маршем на запад по восточному берегу реки Иордан, взяв с собой патриарха и частицу истинного креста, чтобы благословить христианское войско. Две армии сошлись у принадлежавшего госпитальерам замка Бельвуар. В последовавшем за этим яростном сражении франкам удавалось отбивать ожесточенные атаки Саладина, но и их контратаки не могли нарушить строй мусульман. В конце дня оба противника отступили, и каждый из них приписал победу себе.

Битва при Бельвуаре стала шахом Саладину-завоевателю, но лишь временным. В августе он снова пересек границу, пройдя молниеносным маршем через горы в Бейрут. В то же самое время на побережье появился его флот, вызванный голубиной почтой из Египта. Однако Бейрут оказался слишком хорошо укреплен, а его епископ Одо организовал смелую и решительную защиту. Узнав о нападении Саладина, Балдуин спешно привел свою армию из Галилеи, остановившись только для того, чтобы забрать флот, стоявший в бухтах Акры и Тира. Не сумев взять город приступом до прибытия войска франков, Саладин отступил. У него появились дела поважнее.

Правитель Мосула Сайф ад-Дин умер 29 июня 1180 г., из наследников у него остались только малолетние дети. Поэтому эмиры Мосула пригласили его брата Изз ад-Дина в город, чтобы тот занял вместо него престол. Через восемнадцать месяцев, 4 декабря 1181 г., правитель Алеппо ас-Салих внезапно скончался от колик, обычно приписываемых яду. Этому храброму умному юноше, который мог бы стать великим правителем, было всего восемнадцать. На смертном одре он умолял склонившихся над ним эмиров передать трон его двоюродному брату из Мосула, чтобы объединить фамильные владения для борбы с Саладином.