В конце года Изз ад-Дин прибыл в Алеппо, где ему была организована радушная встреча. Даже от эмира Хама прибыли посланники, сообщившие ему о своей преданности. Однако два года с момента заключенного с Саладином перемирия еще не прошли, и Изз ад-Дин, скорее движимый праздностью, чем честью, отказался от этого предложения. У него было достаточно и других забот: в феврале 1182 г. его брат правитель Синджара Имад ад-Дин потребовал свою долю наследства и вел переговоры с военачальником армии Алеппо Кукбури. В мае Изз ад-Дин вернулся в Мосул, а Имад ад-Дин отдал ему Синджар в обмен на Алеппо. В качестве вознаграждения Кукбури стал эмиром Харрана. Оказавшись там, он начал вести со своими соседями-Артукидами, правителями Хисн-Кайфа и Бирджика, переговоры, направленные против правителей Алеппо и Мосула, а также представителя династии Артукидов и правителя Мардина Кутб ад-Дина. Заговорщики обратились за помощью к Саладину.

Перемирие между мусульманскими князьями закончилось в сентябре. В этот день Саладин перешел границу и, перейдя после обманного нападения на Алеппо Евфрат, атаковал Бирджик. Расположенные в Джезире города: Эдесса, Сарудж, Нусайбин — поочередно распахивали перед ним свои ворота. Саладин поспешил к Мосулу и 10 ноября осадил его. И снова его сдержали фортификационные сооружения, слишком крепкие для того, чтобы их штурмовать.

Духовный наставник Саладина багдадский халиф ан-Насир был потрясен войной между собратьями по вере и пытался призвать их заключить мир. Сельджукский правитель Восточной Армении и владетель Мардина готовились прислать подкрепление. В итоге Саладин отступил и напал на Синджар, который взял штурмом после двухнедельной осады. На сей раз он не смог удержать своих воинов от грабежей, но наместника города отпустил и отослал его с почетным эскортом в Мосул.

Изз ад-Дин и его союзники направлялись к Мадрину, навстречу противнику, однако, передумав, послали впереди себя гонца с предложением перемирия. Охваченный гневом Саладин ответил, что встретится с ними на поле битвы. В итоге войско Изз ад-Дина и его союзников разбежалось по домам. Саладин не стал их преследовать, а вместо этого отправился дальше на север, чтобы подчинить Диярбакыр, самую богатую и мощную крепость Джезире, в которой хранилась лучшая исламская библиотека. После победы он передал крепость правителю Хисн-Кайфы. Реорганизовав управление Джезире и устроив так, чтобы каждый город был передан в качестве феода верному ему эмиру, Саладин 21 мая 1181 г. вновь появился возле Алеппо.

Как только Саладин выступит против Имад ад-Дина и Изз ад-Дина, они немедленно отправили за помощью к франкам. Послы из Мосула пообещали ежегодно выплачивать по 10 000 динаров, вернуть франкам Банияс и Хабис-Джалдак, а также освободить любого христианского пленника, который окажется у Саладина, если франки совершат отвлекающий маневр против Дамаска. Момент для этого был очень подходящим. Через несколько дней после завоевания Саладином Джезире его племянник Фарук-шах, правитель Дамаска, внезапно умер. Король Балдуин в сопровождении патриарха и истинного креста возглавил двинувшееся через Авран войско, разграбил Эзру и достиг Босры. В то же самое время граф Триполи Раймунд захватил Хабис-Джалдак.

В начале декабря 1182 г. Раймунд возглавил конную атаку, участники которой также добрались до Босры. Через несколько дней королевская армия подошла к Дамаску и разбила лагерь в его пригороде Дарайе. Там располагалась знаменитая мечеть, которую Балдуин решил пощадить после того, как принял делегацию христиан Дамаска, сообщивших королю, что в случае разрушения франками мечети аналогичные действия будут предприняты мусульманами против их церквей. Король не пытался атаковать сам город, и франки, нагруженные добычей, вскоре отступили, чтобы провести Рождество в Тире. Балдуин планировал продолжить кампанию весной, однако в самом начале нового года заболел лихорадкой, когда находился в Назарете.

На протяжении нескольких недель король выбирал между жизнью и смертью. Его болезнь парализовала армию франков. Правивший южнее Боэмунд III был бессилен что-либо предпринять против Саладина. Поэтому он отправил посольство в лагерь Саладина, стоявший возле Алеппо, которые заключили с ним четырехлетнее перемирие, позволившее ему восстановить оборонительные укрепления столицы.

Правитель Алеппо Имад ад-Дин почти не пытался противостоять Саладину. Сам он не пользовался в городе особой популярностью, поэтому, когда Саладин предложил вернуть ему Синджар, а также Нусайбин, Сарудж и Ракку, правда в качестве феодов, он с радостью согласился. В итоге 12 июня 1183 г. Саладин овладел Алеппо. Через пять дней после этого Имад ад-Дин отбыл в Синджар в сопровождении почетного эскорта, не избавившего того тем не менее от насмешек жителей города, который он так легко уступил, а 18 июня Саладин формально вошел в Алеппо и поднялся в замок.

Уже 24 августа султан вернулся в Дамаск, ставший отныне его столицей. Отныне его владения простирались от Киренаики до Тигра. На протяжении более чем двух столетий на Востоке не было более могущественного мусульманского правителя. Ему принадлежали все богатства Египта. Великие города Дамаск и Алеппо находились под его непосредственным управлением. Вокруг этих столичных городов, вплоть до стен Мосула на северо-востоке, простирались военные феоды, правителям которых он доверял. Багдадский халиф его поддерживал; Изз ад-Дин Мосул его боялся. Сельджукский султан в Анатолии искал его дружбы, а сельджукским правителям Востока недоставало сил для того, чтобы с ним бороться. Некогда могущественная Византия больше не представляла для него угрозы. Единственное, что оставалось великому полководцу, — изгнать из Палестины и Сирии христианских захватчиков, чье присутствие там было настоящим оскорблением исламу.

Когда король Балдуин пришел в себя после сразившего его в Назарете приступа болезни, стало ясно, что он больше не в состоянии управлять страной. Его проказа сильно прогрессировала из-за лихорадки. Балдуин больше не мог управлять ногами и руками, его конечности начали гнить заживо, и он почти ослеп. Сторожившие короля мать, сестра Сибилла и патриарх Ираклий убедили его передать регентство супругу Сибиллы Ги де Лузиньяну. Ги получал полную власть над королевством, за исключением города Иерусалима, который вместе с годовым доходом в 10 000 безантов король сохранил за собой. Бароны неохотно согласились с решением короля.

Рено де Шатильон не присутствовал на этом обсуждении. Узнав осенью 1182 г., что Саладин отбыл на север, он немедленно приступил к осуществлению замысла, который давно вынашивал, — он хотел отправить в Красное море эскадру для нападения на богатые морские купеческие караваны, державшие путь в Мекку, и даже на сам священный город ислама. В конце года Рено прошел маршем на Айлу, расположенную на берегу Акабского залива, везя с собой галеры, построенные из дерева моавских лесов и испытанные в водах Мертвого моря. Айла, с 1170 г. принадлежавшая мусульманам, сдалась Рено, однако стоявшая на острове крепость, которую французские историки называли Иль-де-Грайе, продолжала сопротивляться. Рено оставил два корабля, чтобы держать осаду. Оставшаяся часть флота отправилась дальше под управлением нанятых Рено местных пиратов. Они поплыли на юг вдоль африканского побережья Красного моря, промышляя по пути в небольших портовых городах, и, наконец, атаковали и разграбили Айдеб — нубийский порт прямо напротив Мекки.