Положение его собственных войск было очень сложным – казаки в Месопотамии жестоко страдали от жары, которая все время усиливалась. Отступление после падения Кута стало неизбежным, даже если это был временный отход в более здоровые высокогорья в районе Каринда. Однако Баратова очень беспокоило, как воспримут отход русских войск племена, жившие в районах, по которым проходили его линии коммуникаций с Каспием. А ведь длина этих линий составляла 1300 км! Поэтому он решил сначала разбить турок в Ханикине, а потом начать свой отход. Баратов очень надеялся, что его план удастся. В то время он еще не знал, что турецкий штаб готовит мощное наступление, и не понимал, что его попытка может оказаться гибельной для тех скромных кавалерийских сил, которыми он располагал, ведь воевать ему пришлось бы с двумя пехотными дивизиями противника. К счастью для казачьего командира, Ихсан еще не был готов к наступлению, и, когда Баратов атаковал Ханикин, его удар пришелся на 6-ю турецкую дивизию, несколько частей которой были сильно потрепаны русскими в прошлых боях.

Ханикин, июнь 1916 г.

3 июня русские войска под командованием князя Белосельского в составе трех колонн подошли к Ханикину. В центре шел пограничный полк (теперь он насчитывал 4 батальона) при 12 орудиях. Тверские драгуны должны были провести демонстрацию справа, а слева – северские драгуны вместе с хоперскими казаками – обойти позиции врага на большой глубине; в резерве находились нижегородские драгуны. Таким образом, против 7 тыс. турок, засевших в хорошо оборудованных траншеях, было брошено около 3 тыс. пехотинцев и 3 тыс. кавалеристов. Пограничники наткнулись на упорное сопротивление, и все их атаки были отбиты. Северцы вместе с казаками умело маневрировали; на короткое время им удалось перерезать дорогу из Багдада и расстроить ряды нескольких длинных колонн с продовольствием. Впрочем, это была лишь разведка боем, полноценной атаки не получилось; силы противника и его воля к победе оказались гораздо мощнее, чем ожидалось. Поэтому, потеряв 500 пехотинцев, князь Белосельский вынужден был отступить. У турок погибло менее 400 человек. Баратову не оставалось ничего иного, как только продолжить свой отход из Каср-и-Ширина, который начался 6 июня. Ихсан-паша сосредоточил свои корпуса и через 2 дня пересек границу Персии.

Баратов занял оборонительную позицию на высоком плато (1575 м) около Каринда. После того как из Керманшаха по его вызову пришел мобильный резерв, состоявший из 2 казачьих полков, у него стало 25 тыс. пехотинцев, 2 тыс. драгун, 2 тыс. казаков при 12 горных орудиях на конной тяге и 2 гаубицы.

Тем временем Ихсан-паша, располагая превосходящими силами, попытался выполнить окружающий маневр. Его главные силы (2-я пехотная дивизия) двигались из Каср-и-Ширина по главной дороге (в то время это была еще еле заметная тропа), а другие соединения вместе с конными нерегулярными частями подходили к Каринду с севера (через Синьяр) и с юга – из Мандали, минуя Кель-и-Хараб. Дальше к северу фланкирующие силы, состоявшие из 3 батальонов 4-й дивизии с тысячей всадников и 8 орудиями, вышли из Сулаймании и пересекли границу. Турки продвигались очень медленно, поскольку, как и русские, страдали от невыносимой жары и отсутствия хорошей воды.

Ихсан начал свою атаку лишь 28 июня. В течение дня русская линия обороны (3 тыс. стрелков), поддержанная плотным огнем из пулеметов и артиллерийских орудий, упорно отбивала турецкие войска. Но около Гавары турки обошли 1-й Запорожский полк с правого фланга и отбросили его назад. Баратов увидел в этом угрозу для своей линии отступления в Керманшах и в течение ночи отвел туда войска. В этом городе не было оборонительных сооружений, и ночью 30 июня русские его оставили. На следующий день его занял корпус Ихсана. В тот же день турецкий отряд вошел в Синну, а нерегулярные части двинулись в Бияр, откуда оборонявшие его казаки ушли в сторону Хамадана. Главные силы Баратова отступали в том же направлении.

Овладев линией Бияр – Синна – Керманшах, Ихсан-паша не торопился развивать свой успех. Он вовсе не собирался углубляться в пределы Иранского плато. Его войска остановились не далее чем в 150–300 км от турецко-персидской границы, однако проблемы со снабжением уже сильно обострились, а здоровье солдат быстро ухудшалось. Несмотря на то что в турецком XIII корпусе присутствовало несколько немцев, его тыловые службы в сложнейших условиях работали гораздо хуже, чем службы Баратова.

Русским во время отступления в Хамадан тоже пришлось не сладко. Погибло много лошадей, а при пересечении низменности на подходе к Кангавару от малярии, дизентерии и солнечных ударов скончалось много солдат и офицеров.

Баратов сосредоточил свои войска в Хамадане, оставив два казачьих полка в Бисутуне – Кангаваре в качестве арьергарда. Получив в Хамадане подкрепления – четыре батальона 2-го пехотного полка, – он решил принять бой на Асадабадском перевале, если противник вздумает его атаковать. У Бисутуна появлялись турецкие патрули, но Ихсан-паша в течение 5 недель не проявлял никакой активности. Он оправдывал свое бездействие перед турецким Генеральным штабом разными предлогами. Он не видел никакой военной необходимости в дальнейшем наступлении, которое его по-настоящему пугало. Однако Энвер и фон Доссов, которых бездействие Ихсана не устраивало по политическим соображениям, в конце июля отдали ему строгий приказ – выйти из Синны и Керманшаха и двинуться на Хамадан, а из Кангавара – на Бурунжирд. Энвер очень надеялся, что персидские националисты поднимут вооруженное восстание и помогут ему и Ихсану.

К 1 августа Баратов понял, что новое наступление противника не за горами. Казачий командующий решил защищать сильно растянутый фронт. Граф Нирод с двумя батальонами пехоты и одним полком казаков занял позицию на Синнской дороге; главные силы Белосельского, в составе 6 батальонов пехоты, 3 полков драгун и 1 полка казаков, закрепились на Асадабадском перевале; слева, около Нихавенда и в районе Бурунжирда, расположилось несколько казачьих сотен под командованием полковников Стопчанского и Бичеракова. Два казачьих полка остались охранять окрестности Бисутуна и Кангавара. Однако войска Баратова были сильно ослаблены болезнями; 2 тыс. человек находилось в госпитале, а несколько сот умерло.

Турки начали свою атаку 3 августа, одновременно с наступлением 2-й армии. Произошли бои между передовыми отрядами: 5-го числа – у Бисутуна, 6-го – у Синны и 7-го – у Кангавара. На правом фланге казаки отошли в Саласат; на левом – оставили Нихавенд и ушли в Даулатабад. Баратов понял, что, имея на перевале Асадабад менее 6 тыс. пригодных к бою солдат, Хамадан он удержать не сможет.

9 августа разгорелся бой за обладание этим древним персидским городом. Умный Ихсан-паша отказался от фронтальных атак, в которых могло погибнуть много солдат, и велел обойти позиции русских с обоих флангов. Имея всего лишь одну пригодную для отступления дорогу, Баратов еще 7 августа начал отвод войск из Хамадана. В ночь с 9-го на 10-е русские оставили перевал Асадабад и, пройдя через Хамадан, двинулись на север. Утром 10-го передовые отряды Ихсана вошли в город. В тот же самый день турки появились в Даулатабаде и Бияре.