Подобная политика дала Франции время оправиться от ее поражений. Каковы бы ни были преступления и деспотизм ее вождей, Франция оценила значение революции и восторженно выступила на ее защиту. Мятежи на западе и юге были подавлены, вторжение испанцев было остановлено у подножия Пиренеев, а пьемонтцы были изгнаны из Пиццы и Савойи. Важный Тулонский порт, призвавший на помощь против парижского правительства иноземцев и допустивший в свои стены английский гарнизон, был вынужден к сдаче мерами, указанными молодым артиллерийским офицером с острова Корсика Наполеоном Бонапартом. В начале 1794 года победа при Флерюсе снова подчинила французам Нидерланды и указала на перемену удачи. Прекращение террора и тирании якобинцев объединило Францию изнутри; в то же время победы сопровождались гигантским вооружением, с каким она встретила коалицию. Испания попросила мира; Пруссия удалила свои войска с Рейна; сардинцы были изгнаны из Приморских Альп; Рейнские земли были отняты у австрийцев, и до окончания года была завоевана Голландия. Пишегрю в середине зимы перешел со значительно превосходящими силами через Ваал, и жалкие остатки 10 тысяч чело век, которые последовали за Фридрихом Августом, герцогом Йорком (2-й сын Георга III) в Нидерланды, ослабленные болезнями и трудностями отступления, вернулись в Англию.

Победы Франции разрушили коалицию, грозившую ей гибелью. Учрежденная Пишегрю после завоевания Голландии Батавская республика стала союзницей Франции. Пруссия купила себе мир уступкой своих владений к западу от Рейна. Четом был заключен мир с Испанией, а Швеция и протестантские кантоны Швейцарии признали республику. В самой Франции почти исчезли разногласия. Новые строгости против крайних республиканцев, последовавшие за учреждением Директории, доказали умеренный характер нового правительства. Сам У. Питт был утомлен войной и воспользовался этой переменой в настроении правителей Франции как предлогом для мира. Англия, правда, сохранила за собой господство на море. Победы ее моряков представляли странную противоположность ее слабости на суше. В начале войны, в 1794 году, лорд Гау одержал над французским флотом на широте Бреста победу, получившую название дня когда она была одержана, 1 июня. Колониальные приобретения тоже были значительны. К британской короне перешли большая часть островов Вест Индии, принадлежавших Франции, и еще более ценные поселения голландцев, мыс Доброй Надежды, Цейлон, знаменитые Пряные острова и Ява. Но у У. Питта не было средств вести войну. Армия отличалась малочисленностью и неопытностью, а ее вожди — полной недееспособностью. «У нас нет генерала, — писал лорд Гренвиль, — а есть некая старая баба с красной лентой». Как плохо ни велась война, она уже стоила огромных сумм. У Англии не было солдат, но были деньги, и У. Питт вынужден был превратить эти деньги в орудие войны. Он стал казначеем коалиции, и на его субсидии содержались войска союзников. Но вызывавшиеся этим огромные займы и быстрый рост расходов расстроили все его финансовые реформы. Налогообложение, опустившееся до низшего уровня в мирное управление У. Питта, достигло невиданной прежде высоты. Государственный долг быстро возрос: за три года он увеличился почти на 80 миллионов.

Но, хотя неудача финансовых планов и ясное понимание опасностей, которые представляло для Европы продолжение войны, и заставляли У. Питта серьезно желать окончания борьбы с революцией, но он со своим стремлением к миру был одинок. Народ в своей массе все еще был за войну, и этот пыл был поддержан Бёрком в «Письмах о мире с цареубийцами», — последнем вопле фанатизма, который так сильно помог возникновению в мире кровавых войн. Франция желала войны не меньше Англии. В то время как У. Питт старался начать переговоры (1796), победы французов внушили им надежды на новые завоевания, и хотя генерал Моро был остановлен в своем походе на Вену, но удивительные успехи Наполеона Бонапарта, принявшего теперь командование над альпийской армией, подчинили ему Пьемонт. Скоро в руках французов оказалась Ломбардия; они ограбили герцогства к югу от По и заставили папу римского купить у них перемирие. Новые победы позволили Бонапарту вынудить у Австрии мир по договору в Кампоформио (октябрь 1797 г.). Франция не только получила Ионические острова, часть прежних владений Венеции, а также Нидерланды и весь левый берег Рейна, но и объединила Ломбардию, герцогства к югу от По и Папскую область до Рубикона в Цизальпинскую республику, находившуюся всецело под ее контролем. Примирение с Австрией оставило Францию без врагов, а Англию — без союзников на материке. Бедствия войны становились с каждым днем все тяжелее. Слух о высадке французов в Ирландии сопровождался прекращением платежей звонкой монетой со стороны банка. С трудом был подавлен мятеж на флоте.

В эту мрачнейшую пору войны скончался Бёрк, до конца протестуя против мира, который У. Питт, несмотря на свою прежнюю неудачу, пытался заключить в Лилле. Мир казался ему более, чем когда либо, необходимым: морскому первенству Британии угрожала коалиция, вроде той, которая почти уничтожила его в Американскую войну. Флоты Голландии и Испании снова соединились с флотом Франции, и если бы им удалось овладеть Ла-Маншем, Франция могла послать превосходящие силы на помощь задуманному в Ирландии восстанию. Но едва опасность появилась, как была устранена двумя крупными победами. Когда в 1797 году испанский флот вышел в море, адмирал Джервис напал на него близ мыса Сен-Винсент и прогнал в Кадис, разбив четыре лучших корабля противника. Между тем голландский флот из Тесселя должен был оберегать войско французов при его высадке в Ирландии, но встретился с намного сильнейшим флотом под командованием адмирала Денкэна и был почти уничтожен при Кэмпердауне после упорной битвы, показав, что голландцы еще достойны их прежней славы. Это сражение погубило надежды ирландцев и вызвало в стране отчаянное восстание; но мятеж был подавлен после поражения мятежников при Винигэр-Хилле в мае и сдачи генерала Эмбера, высадившегося с французским войском, в августе 1798 года. Из трех нападений, на которые рассчитывала Директория, два были теперь отбиты. Англия еще господствовала на море; восстание в Ирландии закончилось неудачей.

В следующем году была одержана решительная победа у Нила. Гениальный Бонапарт планировал поднять восстание в Индии, где Типпо-Саиб, преемник Гайдера-Али в Мизоре, поклялся прогнать англичан с юга. Бонапарт предложил Директории план завоевания Египта для подготовки похода в Южную Индию. В 1798 году он высадился в Египте и быстро завоевал его. Но адмирал Нельсон нашел тридцать военных судов, сопровождавших его экспедицию, расположенными в Абукирской бухте, близко к берегу, в одну линию и охраняемыми с обоих концов канонерскими лодками и батареями. Он решил вклинить свои корабли между французскими судами и берегом; его флагманский