Незадолго до Нового года в гости к Василисе пришла её одноклассница Лиза. Гостья попросила показать ей бальный наряд Василисы. Когда Васюшка открыла заветную коробку и вынула платье, Демид увидел глаза Лизы: это были глаза девочки с собачкой. Она попалась Василисе и её друзьям, когда они тащили большую книгу в подарок Альке. Он узнал её. Лиза выросла, изменилась, но взгляд остался прежним – жёстким, завистливым.

– Я должна была танцевать на Королевском балу, – улыбнулась гостья. – Кто-то подправил результаты тайного голосования. Победила Василиса. Я не в обиде, пусть танцует. Мне хлопот меньше!

Волшебник понял: быть беде!

Демид уселся в уголке дивана и стал наблюдать.

Из кухни пришла бабушка, пригласила гостью к чаю со своим фирменным медовым тортом. Кешка тоже решил познакомиться с Лизой поближе, вспорхнул, уселся ей на плечо.

– Чай я люблю крепкий, а торта – большой кусок! – заявила гостья. – Какая хорошенькая птичка! Можно я с ней потанцую?

Девочка схватила одной рукой чашку с чаем, другой – тарелку с тортом, закружилась в танце. Перед диваном, на котором лежало бальное платье, Лиза неожиданно споткнулась. Крепкий, почти чёрный чай потоком летел на новогоднее платье Василисы, за ним следовал большой кусок жирного торта.

– Ай! – закричали все, кто был в комнате.

Василиса от ужаса зажмурила глаза. Попугай молнией слетел с плеча Лизы. Выхватил платье и не дал чёрному потоку и жирному куску торта приземлиться в намеченном месте.

– Я не хотела, не хотела! – залепетала Лиза. – Это попугай меня толкнул! Препротивная птица! Мне пора домой! Спасибо за чай!

Девочка собралась и была такова. После её ухода Кешка наконец обрёл дар речи.

– Ч-ч-что это было? – ошарашенно заверещал попугай. – Ведьма, что ли?

– До ведьмы ей ещё дослужиться надо, – задумчиво произнёс Демид. – Пока она ещё просто маленькая пакостница.

Утром следующего дня, сидя за партой рядом с Василисой, Лиза прошептала:

– Хочу с тобой подружиться! Приходи сегодня ко мне в гости, угощу тебя домашним мороженым.

Василиса не смогла отказать: девочка приглашала слишком настойчиво. Дома у Лизы была только бабушка. Она оглядела Васюшку с ног до головы, и как-то недовольно хмыкнула. Василису усадили за стол, поставили перед ней огромную чашку с мороженым.

– Бабушка делает изумительное мороженое. Такого не купишь в магазине! – ворковала Лиза.

Мороженое и вправду было вкусным. Хозяйка всё подкладывала и подкладывала его в тарелку Васюшке.

– Хватит! – остановила Лизу Василиса. – Я могу заболеть! Пропустить концерт, подвести ребят!

Бабушка неожиданно выскочила из кухни, возмущённо заворчала:

– Как же так, я всё утро готовила, целое ведёрко сделала, а ты отказываешься! Нехорошо, нехорошо! – бабушка укоризненно покачала головой. – Что же прикажешь? Выбрасывать? Столько продуктов перевела!

– Не расстраивайся, бабуленька! – томным голоском успокоила Лиза бабушку. – Неси своё ведёрко. Она, конечно, всё съест! Правда, Василиса, ты не обидишь бабуленьку?

Василиса кивнула, она не посмела обидеть старушку. Бабушка зыркнула хитрым глазом на внучку, потрусила в кухню за лакомством.

Ведёрко было большое.

– Если съем, – подумала Василиса, – точно заболею!

Лиза с радостью открыла крышку ведёрка. И вдруг – о-па, о-па! Из ведёрка выпорхнул взъерошенный Кешка.

– Васюшка, беги отсюда! Они хотят тебя заболеть! Беги, я их задержу! – завизжал попугай и первым выпорхнул в форточку.

– Что это было? – испуганно спросила Лиза.

– Это был друг! – ответила Василиса и поспешая засобиралась домой.

Дома на диване, как всегда в уголке, сидел довольный Дёмка, он с радостью чесал себе пятки «у-ху-хя, у-ху-хя, у-ху-хя».

На следующий день в школе Лиза пересела за другую парту.

До новогоднего концерта остался один день. Весь этот день мама обзванивала родных и знакомых, приглашала всех на выступление дочки. Мама гордилась Васюшкой.

Наконец он настал – этот день. В большом школьном зале было так много зрителей, что, как говорится, зёрнышку негде было упасть. Маленькие артисты старались изо всех сил. Они пели, танцевали, декламировали стихи. Каждый номер получил одобрение зала, а его участники – подарки.

Заключительный танец Королевского бала Васюшка, по задумке режиссёра, начинала одна.

Она кружилась, прижимая к себе деревянного Щелкунчика. Скоро, скоро он превратится в прекрасного принца! Лёгким ветерком Васюшка порхала по сцене.

В это время за кулисами Лиза крутилась вокруг Альки. Он ждал своего выхода. Лиза была одной из снежинок в общем снежном хороводе..

– Алька, там приехала твоя мама, она опоздала, – беспокойно проговорила девочка. – Не может войти в школу!

Алька заметался:

– Моя мама в зале, я её видел! Сейчас мой выход!

– Ты ошибаешься, она на улице, её не пускают! – торопила Лиза. – Иди, ты успеешь!

Алька выскочил из-за кулис, помчался к входной двери школы.

– Ты не успеешь, принц! – хитренько улыбнулась девочка.

Лиза закрыла дверь в кулисы на ключ, а ключ положила в сумочку.

– Эта выскочка опозорится! Я победила!

– Снежинки, на выход! – скомандовал режиссёр. Девочка выпорхнула на сцену.

В зале зазвучали фанфары. Фанфары трубили, они оповещали превращение Щелкунчика в прекрасного принца. Василиса положила Щелкунчика под ёлку, из-под которой должен выбежать Алька в красивом костюме принца. Но Алька не вышел. Фанфары прозвучали ещё раз. Альки не было. Василиса в отчаянии схватила деревянную куклу, повернулась лицом к зрителям. В её растерянных, удивлённых глазах стояли слезы. Музыка затихла. Зрители замерли. Наступила полная тишина. В этой беспокойной тишине неведомо откуда прозвучал густой, уверенный голос:

– Принц Кешью Пятый!

У всех на глазах деревянная кукла превращалась в попугая. Попугай выпорхнул из рук девочки и уселся на пол сцены. Но и в таком виде он был недолго. Превращение продолжалось. Птица становилась прекрасным молодым юношей.

– Кешка?! – прошептала Василиса. – Ты?

– Почему я? Не слышала, что ли? – в ответ пророкотал Кешка. – Принц Кешью Пятый. Только я танцевать не умею. Я хоть и крас-с-савец, но всё равно птица! Что будем делать?!

– Как, что делать? Танцевать не умеешь? Не беда! Летать умеешь?

– А то! – сверкнул черным глазом принц Кешью Пятый.

Принц Кешка почтительно склонился перед Васюшкой. Девочка положила руки юноше на плечи, улыбнулась:

– Тогда полетели! – зазвенела колокольчиковым голосом Василиса.