Перипетии славяно-аваро-ромейской борьбы этого времени были весьма сложными. Как правило, авары выступали в союзе с паннонскими склавинами. Иногда последние действовали самостоятельно, но с санкции хагана. Не добившись подчинения нижнедунайских склавинов, аварский хаган претендовал, при случае, на то, чтобы империя признала за ним их земли. Вплоть до 591 г. империя вела тяжелую двадцатилетнюю войну с Персией. Затем ромейская армия была переброшена с Востока в Европу, чтобы противостоять славяно-аварским вторжениям. Император Маврикий сначала даже взял командование армией лично на себя (прецедент, который не имел места со времен Феодосия I). Видимо и хаган готовился к выступлению против ромеев. В 593 г. паннонские славяне изготовили для аварского хагана суда, а затем соорудили из них мост через Саву. Однако главный удар Маврикий решил нанести склавинам Нижнего Подунавья, следствием чего и явился поход экспедиционной ромейской армии под руководством Приска в 594 г. Когда ромеи разгромили войско Ардагаста, другой славянский вождь Мусокий без промедления выделил для переправы его людей целую флотилию лодок-однодревок и гребцов. Так закладывался союз нижнедунайских славян в борьбе с империей. После этого похода аварский хаган потребовал своей доли добычи, утверждая, что ромейская армия разорила подвластные ему земли. В других ситуациях сам же Баян, если это было ему выгодно, отрицал, что склавины на нижнем Дунае были от него зависимы. Открытая аваро-ромейская война была, в сущности, делом времени. И в 601 г. она состоялась. Тогда ромейская армия нанесла поражение аварам, и в плен к ромеям попал восьмитысячный отряд паннонских склавинов, намного превосходивший по своей численности самих аваров и других подвластных хагану варваров. Ромейская армия действовала против аваров совместно со своими союзниками-антами. Поэтому ромейский автор Феофилакт Симокатта сообщает, что в 602 г. авары ходили в поход против антов с целью отомстить им и уничтожить их. Склавины Паннонии, видимо, отказались участвовать в этом походе. Никаких оснований говорить о полном разгроме антов аварами в 602 г. Феофилакт не дает. Но после 612 г. сведения об антах исчезают из ромейских источников, и можно предполагать, что анты отошли под давлением аваров к северу и северо-востоку и их связи с империей порвались{82}.

Гражданская война, разразившаяся в империи после свержения Маврикия, и вновь начавшаяся война с Персией позволили славянам повести в первой четверти VII в. широкомасштабное наступление. Сфера их вторжений значительно расширилась. Славяне смогли построить флотилию из лодей-однодревок для организации морских экспедиций. Ромейский автор Георгий Писида сообщал о славянских разбоях на Эгейском море в первые годы VII в. Автор «Чудес св. Димитрия» рассказывал, что славяне «подвергли опустошению с моря всю Фессалию, прилегающие к ней острова, Элладу, Кикладские острова, всю Ахайю и Эпир, большую часть Иллирика и часть Азии».

Тем временем Империя Ромеев подверглась нашествию с Востока. В 606 году Иран захватил Армению и Мессопотамию. В 607 г. персы взяли Сирию и Палестину. В 608 г. они продвинулись в Малой Азии до Халкидона, города на берегу пролива Босфор. В 610 г. после двадцатидневной осады иудеи, подкупленные персами, открыли ворота Иерусалима. Взятие города сопровождалось трехдневной резней христианского населения. Пришедший в это время к власти император Ираклий (610-641 гг.) унаследовал вместе с властью кризисную ситуацию в империи. Вся Фракия до стен Константинополя была опустошена славянскими набегами. Фессалоники с трудом выдерживала осаду объединенных аварских и славянских отрядов. Около 614 г. была взята и разорена Салона, и славяне утвердились в Далмации. Кроме некоторых приморских центров, почти весь Балканский полуостров оказался в руках славян. Почувствовав свою силу на море, славяне предприняли в 616 г. новую попытку взять Фессалоники, блокировав ее с суши и с моря. Осада города осуществлялась в этот раз и племенами, прочно обосновавшимися в Македонии. Автор «Чудес св. Димитрия» отмечал, что славяне подошли к городу со своими семьями и «хотели после захвата города поселить их там». В осаде города принял участие большой союз славянских племен, включавший драгувитов, сагудатов, велейезитов, ваюнитов, верзитов и других. Во главе осаждавших стоял их общий вождь — Хацон. После его гибели под стенами города славяне сняли осаду. Но в 618 г., заручившись поддержкой аварского хагана, македонские славяне совместно с приведенным хаганом войском (в составе которого были и славяне Паннонии), снова подвергли город осаде, длившейся целый месяц. Но Фессалоники в который раз устоял.

В 619 г. персами был захвачен Египет. Однако Ираклий смог собрать и реорганизовать армию. Видимо, в ее состав были включены и отдельные наемные отряды славян, готовые драться против персов. В 622 г. ромейский флот высадил войска Ираклия на северо-востоке Малой Азии. Там персам был нанесен первый удар. Из Закавказья в помощь ромеям пришли отряды лазов, иверийцев и армян. В 623 г. ромейская армия разгромила персов в Армении, а затем двинулась в Месопотамию. Но в том же 623 г. по сообщению монофизитского писателя VII в. Фомы Пресвитера славяне напали на остров Крит и другие острова.

Весной 626 г. персидское войско предприняло контрнаступление. Под командованием полководца Шахрвараза оно пересекло Малую Азию и достигло Босфора. По предварительной договоренности с персами, аварский хаган с огромным войском, состоявшим из аваров, славян, протоболгар и гепидов, двинулся к Константинополю. Император находился далеко в Закавказье, и обороной города руководили полководец Бон и патриарх Сергий. В столице не хватало продовольствия. Основные силы аварского хагана прибыли к Константинополю в конце июля. Осаждавшие воздвигли 12 башен, соорудили камнеметы, и повели обстрел городских стен. Послы ромеев тщетно предлагали хагану выкуп — он требовал, чтобы жители покинули город, захватив с собой лишь рубаху и плащ.

Штурм Константинополя начался 7 августа. Авары атаковали город с суши, славяне пошли на приступ со стороны Золотого Рога на ладьях. Однако ромейский флот успешно опрокидывал и топил славянские ладьи. Разгневанный хаган в бешенстве приказал убивать славян, которым удалось выбраться на берег. Приступ был отбит. Хаган приказал отступать и жечь осадные башни и камнеметы. Узнав о поражении аваров и славян, персидское войско также оставило Халкидон и ушло в Сирию. Империя была спасена. В 627 г. главные силы персов были разгромлены у Ниневии. Затем были освобождены Сирия, Палестина и Египет. В 629 г. после полной победы ромеев был заключен мир. Но империя была обессилена.

Пытаясь найти компромиссное решение для преодоления богословских расхождений с монофизитами Востока, император Ираклий и патриарх Сергий издали в 638 г. «Экфесис» (постулат веры — грен.), где выдвинули новый догмат о двух природах, но одной воле Христа, что определило название всего движения — монофелитства. Начались гонения на сторонников ортодоксального учения.

Но внешнеполитическая ситуация изменилась уже после 632 г. На Востоке у Империи Ромеев появился еще более могучий и опасный враг, чем Иран. На Аравийском полуострове прославился и добился власти основатель нового религиозного учения (ислама) Мухаммед, проповедовавший Единого Бога, объявивший Христа одним из пророков, а себя последним пророком. Он сумел объединить разрозненные племена семитоязычных арабов в одно религиозное государство. Военной силой арабов стали войны кочевых племен бедуины. Уже после смерти Мухаммеда (632) арабы начали совершать завоевательные походы. Они нанесли сокрушительное поражение войскам императора Ираклия (633), захватили Дамаск (635), Антиохию (636) и всю Сирию. В 638 г. пал Иерусалим. Затем арабы перебросили свою летучую и непобедимую конницу в Африку и покорили Египет (641). Христиане-монофизиты встречали мусульман-арабов с распростертыми объятиями и открывали им ворота своих городов. Многие монофизиты Сирии, Палестины и Египта вскоре сами принимали ислам. К 670 г. арабы дошли до Карфагена. Но их завоевательный потенциал еще не был исчерпан.