С нашей стороны сведения об этом налете были следующими. С 12:07 над транспортами в Кольском заливе патрулировали 4 «Харрикейна» 2-го ГКАП ВВС Северного флота. В 12:20 от расположенных в районе Мурманска станций РУС-2 на главный пост ВНОС МДР ПВО пришло сообщение о том, что в воздухе обнаружены самолеты противника. Посты ВНОС определили состав вражеских самолетов как 13 Ю-88, 9 Ю-87, 3 «Фокке-Вульф» «Курьер», 6 Ме-110, 12 Ме-109, подходящих на высоте 4000 метров. После получения этого сообщения со всех аэродромов были подняты дополнительные группы истребителей. Уже через две минуты в 12:22 в Мурманске была объявлена воздушная тревога, и в 12:22 для прикрытия Мурманска взлетели 4 Р-40 20-го ГИАП ВВС 14-й армии, ведущим был майор Соломонов. Еще через три минуты, в 12:25, в сторону Мурманска вылетели дежурные истребители ВВС СФ в составе 5 «Харрикейнов» 78-го ИАП и 6 И-153 27-го ИАП для отражения налета на мурманский порт, высота патрулирования у них была назначена 2500–4000 метров. Еще через три минуты, в 12:28, для отражения налета на Мурманск и аэродромы базирования вылетели 7 «Аэрокобр» и 2 «Киттихаука» 19-го ГИАП, их высота патрулирования была 5000 метров. Кроме того, на высоте 5000 и 6000 метров мурманский порт прикрывали 8 «Харрикейнов» 767-го и 769-го ИАП ПВО. В дополнение к этим истребителям в 12:32 на прикрытие аэродромов Мурмаши и Шонгуй вылетели 8 «Харрикейнов» 197-го ИАП ВВС 14-й армии, а в район Мурманска в 12:33 ушли еще 6 И-16 27-го ИАП ВВС СФ для патрулирования на высоте 4000 метров. Таким образом, до начала бомбардировки в различные зоны ожидания вокруг Мурманска вылетели 46 советских истребителей, но не все из них имели встречу с противником. Флотские истребители имели следующую задачу: «Прикрыть корабли в Кольском заливе и подходы к Мурманскому порту, не допустить бомбардировщиков противника производить удар по транспортам и порту. Маршрут: в районе Мишуков — Роста — Белокаменка». В этом районе истребители ВВС СФ, а также ПВО и ожидали противника. Тем временем три ударные группы бомбардировщиков Ю-88 и Ю-87 в сопровождении истребителей Ме-109 и Ме-110 прошли южнее Мурманска и вышли в район аэродрома Мурмаши. В документах МДР ПВО отмечено, что эта группа самолетов противника отвернула от мурманского порта, заметив наших патрулирующих истребителей, но из боевого донесения 5-го Воздушного флота стало известно, что изначально целью немецких бомбардировщиков в этот раз был аэродром Мурмаши.

Четверка «Харрикейнов» 767-го ИАП 122-й ИАД ПВО, ведущим которой был лейтенант Точилкин, во время патрулирования западнее Мурманска на высоте 5000 метров получила радиосообщение о подходе вражеских самолетов также на высоте 5000 метров. Обнаружив большую группу самолетов противника Ю-88 и Ме-110, летчики ПВО с дистанции 800–1000 метров произвели лобовую атаку эресами и пулеметно-пушечным огнем, после чего группа вражеских самолетов повернула на запад. Тем временем вторая четверка «Харрикейнов» 769-го ИАП ПВО, ведущий лейтенант Соколов, при патрулировании над Мурманском на высоте 6000 метров также получила радиосообщение с КП 122-й ИАД в 12:40 о подходе с запада вражеских самолетов к городу Мурманску. Четверка «Харрикейнов» пошла навстречу противнику, и через 2–3 минуты старший сержант Богуш заметил на высоте 6300 метров группу истребителей противника в составе 8 Ме-110 и 6 Ме-109, с которыми четверка «Харрикейнов» вступила в воздушный бой. Судя по этому описанию, сделанному в журнале боевых действий 769-го ИАП, и оперативной сводке 122-й ИАД, наведение истребителей с командного пункта 122-й ИАД было точным. С первой атаки с дистанции 100 метров старший сержант Богуш заявил об одном сбитом Ме-110, который упал в квадрате 3288–3888 (район аэродрома Мурмаши), посты ВНОС подтвердили эту заявку на сбитый самолет. Старший лейтенант Соколов подбил один Ме-110, который с дымящимся мотором ушел со снижением на запад. Воздушный бой длился 15 минут, при этом своих потерь у летчиков 122-й ИАД не было. Очевидно, что «Харрикейны» 769-го ИАП вели воздушный бой в том же районе аэродрома Мурмаши, что и истребители ВВС 14-й армии, хотя в документах 122-й ИАД об этом не сказано. Расход боеприпасов 122-й ИАД составил 3850 патронов винтовочного калибра, 20 патронов крупнокалиберных пулеметов БК, 20 снарядов пушки ШВАК и 6 реактивных снарядов РС.

Тем временем в районе Мурмашей немцев также встретили 17 истребителей ВВС 14-й армии: 6 «Аэрокобр» и 2 «Киттихаука» 19-го ГИАП, 4 Р-40 20-го ГИАП и 4 «Харрикейна» 197-го ИАП. Завязался воздушный бой, который описали его участники капитаны Бочков и Гайдаенко:

«Из района Зимней Мотовки курсом на Мурманск на расстоянии 20 километров заметили группу самолетов противника 18 Ю-88 и 7 Ю-87 в сопровождении 4 Ме-109Ф и 2 Ме-110. Мы были ниже их, набрали высоту, одинаковую с противником, зашли со стороны солнца на встречных курсах под углом 15 градусов и ниже на 50 метров, лишив возможности передних и задних стрелков вести по нашим самолетам прицельный огонь. Атаковали два Ю-88, моторы которых сильно задымили, строй бомбардировщиков нарушился. Мы с резким снижением ушли под них. Здесь каждый выбрал себе цель и начал атаковать бомбардировщиков. После третьей атаки противник начал сбрасывать бомбы кто куда и по два-три бомбардировщика уходил на свою территорию. Истребители противника начали атаковать две «Аэрокобры». В этот момент остальные наши истребители оставили бомбардировщиков и пошли на выручку своим истребителям».

Кроме этого описания, в отчете ВВС 14-й армии отмечено, что шестерка «Аэрокобр» во главе с капитаном Бочковым зашла со стороны солнца и внезапно атаковала бомбардировщиков в лоб, заставила их повернуть назад, сбросив бомбы, не долетая до цели. Очевидно, что атакована была группа в составе 5 Ю-88, которая, по немецким данным, сбросила бомбы аварийно по поселку севернее аэродрома из-за атак наших истребителей. По нашим данным, несколько бомб упало в поселке Мурмаши, где были разрушены 4 дома. Тем временем истребители сопровождения Ме-109 и Ме-110 вступили в бой, когда эта группа бомбардировщиков уже была рассеяна. Теперь уже завязался воздушный бой между «Аэрокобрами» и «Мессершмиттами»-109 и 110. Пилоты «Аэрокобр» Бочков, Гайдаенко, Фомченков, Кривошеев, Ибрагимов, Губин атаковали «Мессершмиттов-110» сзади с малых дистанций 50–200 метров. В один из моментов боя старший лейтенант Губин атаковал «Мессершмитта-109», ему в хвост зашел другой Ме-109, но на выручку пришел капитан Гайдаенко, который несколькими очередями подбил этого «мессера», который, по докладу летчиков, загорелся и упал западнее Мурмашей. Капитан Бочков заявил, что сбил лично и в группе 2