Всё произошло очень быстро и бесшумно. Чертёнок бросился в высокую траву. Сердечко в груди бешено колотилось и ему казалось, что его сейчас схватят охранники. Гоша бежал прочь от этого озера почти всю ночь. Только бы подальше, только бы вновь не стать рабом Чивера. Наконец, уже перед рассветом, он пристроился около пня на мягкой траве и моментально уснул. Силы покинули его.

Гоша проснулся, когда солнышко высоко поднялось в небе. Он долго не мог насмотреться на голубое небо, зелень, поток яркого света. В траве ползали разные букашки и прыгали зелёные кузнечики. Чертёнок потянулся и сразу ощутил урчание в животе. Тётя Дуся не зря положила ему пирожки и бутылочку с водой. Вскоре он всё съел, у него поднялось настроение. Чертёнок от радости несколько раз перекувыркнулся, подпрыгнул, как только мог высоко, распугав летающих бабочек, и замурлыкал песенку. Он на воле! Он скоро увидит своих маму, папу, сестрёнку. О плохом Гоша совсем не хотел думать, а только о хорошем.

«Так, а в какую же сторону мне топать? — соображал чертёнок. — Кругом лес».

Он устроился на пеньке и задумался.

— Да ведь я совсем не помню название города, улицы, номера дома. Как же быть?

Но долго сидеть и думать он не мог. Решил найти тропинку, а она уж куда-нибудь приведёт.

Вдруг он услышал стук топора. От неожиданности Гоша присел в высокой траве и навострил ушки. Чертёнок решил поближе рассмотреть дровосека и стал пробираться к опушке леса. Рабочих было двое. Они пилили деревья, а потом срубали сучья. Этот стук топора и услышал наш путешественник. Невдалеке находилась грузовая машина. На ней уже лежало несколько брёвен, и им оставалось затащить в машину последнее бревно. Работа была окончена, дровосеки направились к кабине. Как только захлопнулась дверца и заурчал мотор, Гоша выскочил из кустов и быстро-быстро вскарабкался в кузов грузовика. Сумка болталась на спине и очень ему мешала.

Машина выехала на хорошую дорогу, и чертёнок повеселел, не так стало трясти. Путешествие, о котором в детстве мечтал Жора, началось. Но теперь он не мальчик Жора, а чертёнок Гоша. В этом заключалась большая разница. Все знают, как люди пугаются и крестятся при виде чёрных кошек, обходят их стороной и не желают встречи. Куда его везла машина, с кем ему придётся встретиться, Гоша тоже не представлял. Где ему придётся ночевать, что кушать и как найти своих родителей, он совсем не знал. В голове плясали какие-то обрывки мыслей, трудно было сосредоточиться. Гоша свернулся калачиком, уткнул нос в хвост и заснул. Будь что будет! Машина остановилась у переезда. Проезжал скорый поезд, и стук колёс разбудил чертёнка. Вначале он не мог понять, где он, отчего такой шум и почему кругом темно. Уже наступил вечер, но заготовщики брёвен ещё не приехали домой, и Гоша не решился удрать из машины. Хотелось кушать, но в сумке, кроме круглого камня, ничего не было. Впервые Гоша осознал своё страшное положение. Он не может показываться на глаза обычным людям, его просто забьют камнями и выбросят, как дохлую кошку. Никто ему не поверит, что он когда-то был мальчиком. Кто же ему сможет помочь найти заветную книгу, о которой упоминал Чивер, и где живёт женщина Вера, способная превратить его в мальчика?

«Куда же едет машина? Может послушать, о чём говорят водители?» — решил Гоша и стал пробираться к кабине.

Заднее окно было без стекла, и можно было услышать каждое слово.

— Какой длинный состав, — вздохнул один из них, провожая глазами каждый вагон, — опаздываем к ужину. Жена, наверное, волнуется.

— Ничего, лишь бы бензина хватило до города, а то встанем где-нибудь в дороге, — поддержал разговор его напарник.

Из разговора чертёнок понял, что едут они в зоопарк, везут брёвна для качелей и для мартышек. Обезьяны очень любят забираться на высокие столбы, а затем бегом спускаться на землю. Водитель включил музыку, и Гоша уже ничего не мог разобрать из их разговора.

Поезд прошёл, машина вновь покатила по дороге в город. Чертёнок немного успокоился. В бревне он нашёл отличное дупло, постелил свою сумку, свернулся калачиком и опять уснул. Его укачивало в дороге. Машина приехала в зоопарк уже поздним вечером. Разгружать от брёвен её не стали, оставили до утра. Среди ночи Гоше так захотелось есть, что он не выдержал и решил поискать что-нибудь съестное у зверей зоопарка. Хозяева клеток крепко спали. Чертёнок потихоньку стал проверять миски в каждой клетке. Но они были пусты, даже чисто вылизаны. Наконец, когда он протиснулся в клетку, где жили обезьяны, нашёл несколько печеньев, одно яблоко и две конфеты. Гоша моментально всё это съел. Вдруг сзади он услышал сопение и тихое рычание. Чертёнок отскочил в сторону и выставил свои белые зубки, зарычав на незнакомца. Тот трусливо убрался, и Гоша даже не рассмотрел, кто это был, но собой остался доволен, ведь не испугался. Уже ближе к утру чертёнок залез на высокое дерево и оттуда вёл наблюдение за всем, что происходило в зоопарке. Он, конечно, вспомнил маму и их посещение зоопарка: вон бассейн, где купаются белые медведи, а там, налево, гуляют жирафы с длинными шеями. Ему тогда ещё хотелось забраться на такую длинную шею и угостить жирафа семечками. Ох, как это было давно, даже не верится.

Раньше всех проснулись петухи с пышными хвостами, и их крик «ку-ка-ре-ку» долго будил остальных обитателей зоопарка. Львы, зебры, тигры, волки, медведи вначале дружно зевали, раскрывая зубастые пасти, лениво потягивались и шли проведать свои миски: может, что осталось с ужина. Ещё прохладно, и звери делают свою «зарядку». За своим хвостом волчком крутится детёныш волка. Тигр встал на задние лапы и вытянулся почти на два метра, скребя передними лапами о сетку. Осёл поднял морду и орёт что-то в ухо своей соседке. Слон от удовольствия перебирает толстыми ногами, поливает из хобота широкую спину. Все просыпаются окончательно и ждут завтрака. Даже птицы слетелись и заняли каждая своё место. Где-то в десять часов утра открылись двери зоопарка, и дорожки заполнились посетителями. Почти каждый взрослый вёл за руку ребёнка и что-то ему объяснял, показывал. Гоша тоже вспомнил, как мама боялась отпускать его от себя и крепко держала за руку.

В зоопарке чертёнок провёл почти весь день, всё обдумывал, как найти дорогу к своему дому. Он напрягал память, шевелил ушами, тёр лапками свой лоб, но картинка не прояснялась.

Уже ближе к вечеру из ворот зоопарка выехала знакомая Гоше лошадь, запряжённая в повозку. Она