Розан Прекрасный схватил свой лук и ядовитую стрелу, натянул тетиву и сказал:

— Если ты задумал меня убить, то я выстрелю и первый с тобой покончу.

У царевича сердце замерло от страха, и он ответил:

— Давай лучше помиримся. Кроме меня, никому не разрешено охотиться в отцовских садах. Но мне нравится твоя смелость.

Затем он спросил у Розана, не видел ли он дикую козочку. Розан Прекрасный рассказал, что случилось с ним в саду. Царевич выслушал его и предложил:

— Давай вместе пойдём искать фею. Побратаемся с тобою и будем делить все трудности пути. А чьей быть фее, решим потом: кого она сама выберет, тот и станет её мужем.

И они отправились в путь. Шли, шли днём и ночью целую неделю, пока не увидели цепь скалистых гор. Остановились они, чтобы посоветоваться, как им перейти горы.

И что же они вдруг увидели? С двух горных вершин покатились вниз два огромных мельничных камня. Скатившись в долину, они ударились друг о друга с такой страшной силой, что посыпались искры и осколки брызгами полетели. Столкнулись они ещё и ещё, а затем обратились вдруг в два пламени — одно красное, другое синее — и снова бросились друг на друга. Постепенно и синее и красное пламя слабели и стали величиной с огонёк свечи.

Вдруг красное пламя закричало человеческим голосом Розану Прекрасному и его спутнику:

— Помогите мне, люди добрые! Залейте водой синее пламя!

Царский сын засмеялся и говорит:

— С какой стати мне утруждать себя да воду носить!

А Розан Прекрасный сбегал к ручью, набрал воды и вылил на синее пламя. Синее пламя погасло.

Тогда красное пламя обратилось в могучего и высокого ростом Арапа. Арап сказал Розану:

— Благодарю тебя за то, что ты спас мне жизнь. Целых два года я с горным змеем-горынычем бился, да никак не мог одолеть его. А теперь с твоей помощью я его победил. За это я стану твоим побратимом и помогу тебе в любой беде. Позволь мне только домой сбегать, жену проведать. Я вернусь и помогу тебе добраться туда, куда ты идёшь.

Арап ушёл, а Розан Прекрасный с царевичем двинулись дальше. Шли они, долго ли, коротко ли, пока не пришли в Кремень-город. Там они встретили древнюю старуху и спросили, не знает ли она, где живёт фея из царства цветов.

Старуха ответила им:

— Она живёт далеко-далеко отсюда, в золотом замке. А стоит тот замок на высокой горе, и обнесён он крепкой стеной. Никто не может туда проникнуть. Я одна знаю, как можно пробраться к фее.

Отдал царский сын старухе свой кошелёк с деньгами и попросил научить, как им пройти к золотому замку.

— Чтобы дойти до царства цветов, — ответила старуха, — нужно лететь на крылатых конях. Есть такие кони в табуне у змея с ледяными глазами, в холодном царстве ледников. Путь туда не близкий — тридцать дней.

Направились молодцы в царство ледников. На тридцатый день пришли они к палатам, где жил змей с ледяными глазами, и увидели там табун крылатых коней. Эти крылатые кони ели только горящие угли.

Подкрались Розан с царевичем к табуну, поймали одного коня, вскочили на него — и в путь! Погнался за ними табун, а догнать не смог — увели они самого быстрого коня, вожака.

Летели они долго ли, коротко ли, низко ли, высоко ли, над зелёными лугами, над каменными горами. Прилетели к огромному густому лесу и опустились на поляну передохнуть. Собрали сухих листьев, улеглись спать.

А царский сын давно задумал избавиться от Розана Прекрасного. Только Розан заснул, царевич схватил саблю, убил его, выколол ему глаза, завернул их в свой платок, забрал крылатого коня и полетел дальше. Прилетел в царство цветов, пробрался в замок и нашёл там фею. Она спала в своих покоях. Царевич её будить не стал, вынес из замка и увёз с собою.

Приехал он домой и тут же стал к свадьбе готовиться. А фее он не понравился, и она не хотела выходить за него. Плачет фея, убивается, Розана день и ночь вспоминает. Но царевич тешил себя надеждой, что после свадьбы фея привыкнет к нему и полюбит. Боялся он только, как бы Розан не ожил и не отобрал у него фею.

Собрал царевич лучших мастеров со всего царства и велел построить новый дворец из крепкого камня, с железными дверями. Там он собирался свадьбу отпраздновать и фею взаперти держать.

Когда дворец построили, царь велел доставить тысячи бочек вина и мёда, забить целое стадо скота, чтобы угощать гостей на свадьбе его сына.

А в это время Арап уже побывал дома и отправился искать своего нового друга — Розана. Был он и в Кремень-городе, обошёл много других городов и деревень, всюду о Розане спрашивал. Но никто Розана не видел и ничего о нём не слышал. Наконец добрался Арап до густого леса и спросил у лесной горлицы, не видела ли она Розана Прекрасного. Горлица ответила:

— Видела, он лежит на постели из сухих листьев.

И горлица привела Арапа туда, где лежал убитый Розан. Тогда Арап стал просить птицу:

— Горлица, голубка, слетай в Каменное ущелье. Там два ручья протекают, а в них мёртвая и живая вода. Набери этой воды и принеси мне. Без неё не проснётся Розан Прекрасный.

Добрая горлица живо слетала в Каменное ущелье, нашла ручьи и принесла мёртвой и живой воды. Арап побрызгал раны друга, и Розан ожил. Но он ничего не видел: ведь царевич ослепил его.

— Царевич, где ты? — закричал он. — Я не вижу тебя. Где мы?

— Царевича нет здесь. Видно, это он убил и ослепил тебя. А с тобой твой друг Арап.

И Арап рассказал, как он долго разыскивал Розана и нашёл его убитым. Потом взял он Розана Прекрасного за руку и повёл к новому дворцу царевича.

А во дворце как раз в разгаре было свадебное веселье. Воинам, что на часах стояли, приказано было впускать только здоровых людей, а слепых да калек прогонять прочь.

Когда Арап с Розаном Прекрасным подошли к дворцу, воин сказал им:

— Арап может войти, а этот, раз он слепой, пусть останется здесь.

Арап усадил друга у ворот и прошёл во дворец, к свадебным столам. Поднесли гостю стакан вина и стали слушать, какие речи он будет говорить.

Арап крикнул:

— Гости знатные! Я требую, чтобы царевич