Дерево со сферой внутри росло гораздо быстрее соседних и уже через десять лет стало самым высоким в лесу. За это же время внутри сферы сформировалось несколько десятков существ. Это были дети — первые эльфы, первые из Перворожденных. Находясь внутри сферы, они росли, развивались, научились общаться между собой. Постепенно они начали выбираться из сферы наружу и небольшими группами расходиться по лесу. На их месте внутри сферы, вскоре вырастали новые. Последние эльфы вышли из сферы спустя два десятка лет. «Новорожденные» эльфы были очень худыми, серо-глазыми, с большими округлыми ушами и белыми волосами, большинство были бледнокожие, и лишь треть имели почти чёрную кожу. Несмотря на детскую внешность, они были сильны и самостоятельны, быстро научились пользоваться камнями и палками как инструментом и оружием. Некоторые из них даже случайно создавали простые магические заклинания, правда, это очень пугало их самих.

Эльфы очень быстро повзрослели, и преобразились с возрастом — уши стали острыми, появились различные цвета глаз и волос, у светлокожих, волосы стали гораздо темнее — от жёлто-золотистого, до тёмно-коричневого. Обладатели чёрной кожи посветлели и стали сине-фиолетовыми, так же они обладали чуть более массивным телосложением, были немного ниже ростом, но всё же по эльфийски высокие и стройные. Мягкие, тёплые условия круглый год, обилие пищи в виде ягод и фруктов, а также мелкой живности в лесу, и отсутствие поблизости крупных хищников, способствовали практически беспечному существованию эльфов в первые годы. Лишь сезон дождей доставлял неудобство и заставлял их делать укрытия и добывать тепло. С этой задачей они быстро справились, впервые увидев огонь подожжённого молнией дерева, а после, научившись добывать его самостоятельно. За десять лет они становились полностью взрослыми, начинали создавать пары и заводить детей. Сначала эльфы жили просто на ветвях или в дуплах. Когда их стало больше, они стали строить домики и образовали целое поселение в ветвях Материнского Древа. Так же они научились изготавливать деревянные луки и орудия из камня, немного освоились с земледелием, начав выращивать некоторые растения рядом с поселением.

Тарья иногда посещала эльфов и наблюдала за своими детьми, но никогда не общалась с ними и не обнаруживала себя. Она заметила, что среди эльфов стали выделяться явные лидеры: Элбримир, Амгорм, Дилинир и Лучэль. Однажды она решила, что эльфы готовы принять свою сущность и познакомиться с создательницей. И вот, в один солнечный день, Тарья в образе эльфа, верхом на единороге выехала из леса, на поляну, где большая часть эльфов собрались на совет братства. Вокруг неё вились орбы, а в след за ней на поляну вышли Энты. Поляна недалеко от поселения была излюбленным местом эльфов для отдыха и советов. Окружённая высокими эвкалиптами она хорошо освещалась, но была практически безветренной. Увидев незнакомку, эльфы забеспокоились и потянулись к оружию, заметив это, Тарья заговорила с ними:

— Не бойтесь! Я пришла с миром, меня зовут Тарья, я одна из Древних. Я создала вас, вы все мои дети и я желаю вам только добра.

Не то что бы эльфы сразу успокоились, но что-то в Тарье притягивало их, они отложили оружие и стали слушать её.

— Я создала вас двадцать лет назад и поместила в магическую сферу, в которой вы росли у корней Материнского Древа. С тех пор я наблюдала за вами и ждала, пока вы освоитесь здесь, а сейчас я хочу рассказать вам о том, кто вы, и какое у вас предназначение!

Тарья жестом позвала их поближе к себе и продолжила:

— Вы созданы в магической сфере из родниковой воды, слезы единорога и наконечника стрелы. Вода дала вам жизненные силы, слеза единорога сделала вас чувствительными к магии, вы легко можете овладеть ей, а некоторые уже овладели, но пока не осознают это — Тарья посмотрела на Лучэль, стоящую с краю. — А наконечник стрелы, сделал вас лучшими охотниками на свете. Вы рождены в гармонии с лесом и наделены мудростью от природы, вам суждено оберегать природную гармонию и этот лес, ставший для вас домом. Вы не одни в этом мире, и я не знаю, будут ли другие к вам дружелюбны или станут врагами, это покажет время. А сейчас я познакомлю вас с теми, кто всегда будет рядом и будет помогать вам!

Энты, стоявшие в стороне, на краю поляны стали подходить ближе. Они были ещё молоды, но уже вдвое выше эльфов.

— Это Энты, Хранители леса и ваши могучие защитники, их сила будет расти вместе с вашим братством.

Один из орбов подлетел к Тарье, и приземлился на подставленную ею ладонь.

— Орбы, маленькие помощники в любом деле, ловкие, быстрые и сильные, несмотря на свой размер.

Орбы сделали круг над поляной и устремились к Материнскому Дереву, за ними же тяжело топая корне-ногами отправились энты.

— Я знаю, что некоторые из вас обладают особыми талантами, и я хочу, чтобы вы их развивали. Элбримир, подойди ко мне!

Высокий сероглазый светлокожий эльф, с благородными чертами лица и светлыми волосами вышел из толпы и направился к Тарье.

— Ты — лучший охотник из братства, меткий стрелок и отличный следопыт, ты должен возглавить охотников, которые должны будут добывать пропитание для всего братства, и обучать новых охотников. И это поможет тебе, он наделён магической силой, и я думаю, ты найдёшь с ним общий язык.

Тарья сняла лук и колчан, закреплённые на седле, и передала эльфу. Это был очень искусно сделанный рекурсивный лук из дерева черного дуба, произрастающего только в саду летающего острова, стрелы были так же из чёрного дуба, а наконечники из адамантия, острые как бритва. Элбримир оценил подарок, поклонился Тарье и вернулся на своё место.

— Амгорм, ты сильнейший из общины и прекрасно обращаешься с оружием, эти клинки из адамантия помогут защитить тебе свой народ.

Тарья передала темнокожему эльфу, невысокому по эльфийским меркам, с вишнёвыми глазами и широким подбородком, два клинка, отполированных как зеркало, и из-за сине-фиолетового цвета металла и блеска, казалось, что они излучали голубоватый свет. своеобразное лезвие, имело двойную заточку — вогнутая часть лезвия была выполнена с бритвенным, вогнутым спуском, последняя выпуклая треть с линзовидным, между ними был виден чёткий переход, обух был прямой и не заточенный. Клинки были легки, изящны и смертельно опасны. Рукоять была отделана чёрным дубом, а гарда изгибом вниз защищала пальцы. Эльфам ещё не были известны способы добычи металлов, они использовали лишь орудия из камня или вулканического стекла, поэтому они были очень впечатлены мечами.

— Дилинир, ты как самый талантливый мастер с помощниками