– Они и вчера никак не могли уснуть, – заметила миссис Полосатик с тревогой.

Лотти всхлипнула.

– Я так хотела, чтобы всё прошло идеально, а в итоге всё наперекосяк!

Она забралась Лили на колени и опустила мордочку на лапки.

– Не переживай, – успокоила её Джесс. – Мы обязательно придумаем, как заставить их уснуть.

Голди задумчиво постучала лапой по носу.

– Есть идея, – сказала она. – Давайте попросим помощи у Деревьев Сердца. Когда зверям не спится, они приходят к Дереву Дрёмы, срывают дремоцвет и кладут под подушку. Цветок хорошо усыпляет.

– Но почему детёныши никак не уснут? Обычно они обожают… О! – воскликнула Лили. – Неужели Гризельда что-то натворила с Деревом Дрёмы?

– Как в тот раз с Деревом Памяти или тогда с Деревом Смеха? – испуганно предположила Джесс. – Надо скорее проверить!

Лили наклонилась и погладила Лотти.

– Лотти, нам срочно нужно сходить к Дереву Дрёмы. Мы скоро вернёмся.

Малышка взяла Лили за руку.

– Я тоже хочу помочь, – призналась она. – Мам! Можно я пойду с ними?

Миссис Полосатик подбежала к дочери, прижимая к груди пищащих детёнышей выдры.

– Мы будем за ней приглядывать, обещаем, – сказала Лили.

Мама Лотти кивнула:

– Иди, конечно. Я бы и сама с радостью пошла, но я по уши в делах.

– Ух ты! – воскликнула Лотти. – Я словно сама попаду в сказку!

– Удачи! – напутствовала её мама. – Надеюсь, вы узнаете, почему детёныши не хотят спать.

– Постараемся, – пообещала Голди.

Лотти, Джесс и Лили поспешили за кошечкой по узкой мшистой тропке и вскоре вышли на широкую тропу, усеянную фиолетовыми цветами.

– Это Тропа Сердца, – напомнила Голди.

Тропа в форме сердца объединяла все Деревья Сердца между собой. Девочки не сомневались, что она приведёт их к Дереву Дрёмы.

Лили понюхала чудесные бутоны:

– От них пахнет горячим шоколадом! И они покачиваются на ветру, как будто клюют носом.

Голди махнула лапой на небольшую полянку:

– Там растёт Дерево Дрёмы.

Не успели подружки до него дойти, как кошечка резко остановилась и прошептала:

– Тише! Мне послышался странный шорох.

Все четверо вгляделись в заросли папоротника.

– Ух ты, – промолвила Лили. – Какое красивое дерево!

На широких ветвях росли изумрудные листья и крупные розовые цветы.

В стволе зияло овальное дупло, а в нём на подушке из зелёного мха возлежало мерцающее серебряное сердце. Девочки уже знали, что это источник энергии дерева.

– Это дремоцветы, – прошептала Голди, указывая на розовые бутоны. – Правда, обычно их в кроне намного больше. Очевидно, с Деревом что-то случилось.

– Они замечательные, – добавила Лотти. – Мягкие и пушистые, как сахарная вата!

Джесс ахнула, заметив за стволом миниатюрную фигурку с пышной жёлтой шевелюрой.

– Пушица!

– Это кто? – поинтересовалась Лотти, вытягивая полосатый носик.

– Одна из юных ведьм, которых обучает Гризельда, – ответила Голди. – Наверняка задумала что-то плохое.

– Она срывает дремоцвет! – воскликнула Лили.

Пушица приложила лепестки к щеке.

– Ох, какой же ты нежный-межный! Что бы с тобой такого сделать? – И ведьмочка подбросила цветок в воздух. Он мягко опустился обратно ей на ладони. – Придумала! Превращу тебя в старую жабу с бородавками-мородавками!

Малышка выудила из кармана целую охапку стеклянных колбочек.

– Точно, Пушица обожает зелья, – вспомнила Джесс.

Пушица выбрала синюю колбочку. Она вынула пробку – чпок! – и пробормотала себе под нос заклинание, обливая зельем дремоцвет.

Его окружил жёлтый туман.

Через несколько секунд туман рассеялся и явил на свет огромный носок в горошек с дыркой на большом пальце.

Пушица топнула ножкой.

– Не сработало, – с широкой улыбкой заметила Голди.

Джесс, Лили и Лотти тихонько хихикнули.

Вдруг им на глаза попалась другая знакомая фигура – высокая, с извивающимися зелёными прядями и узким, костлявым лицом.

На ней была фиолетовая туника, узкие чёрные брюки и сапоги с острыми носами на высоких каблуках.

Гризельда!

– Мы не ошиблись, – шепнула Джесс подругам. – Она и правда навредила дереву! Вот почему малышам не спится.

– Пушица, давай последний ингредиент, – приказала ведьма.

– О чём она? – Лили наблюдала за тем, как крошечная ученица Гризельды тянется к дуплу Дерева Дрёмы.

– О нет! – мяукнула Голди. – Гризельда варит зелье!

Она указала лапкой на окраину поляны: там дымился и кипел огромный котёл.

– Надо ей помешать! – воскликнула Джесс.

Пушица вытащила из-под сердца золотисто-зелёный слой мха, и в ту же секунду четверо друзей ринулись к дереву.

– Стой! – крикнула Джесс.

– Я нашла последний ингредиент! – объявила Пушица. – Вот жалость-малость!

– Не отдавай его Гризельде! – взмолилась Лили.

Долговязая ведьма обернулась и сердито нахмурилась.

– Опять вы! – прорычала она. – Хотите сорвать мой план? А вот и не выйдет – вы опоздали! Я ещё вчера наложила заклинание, и оно уже работает! Ещё немного, и всех обитателей Леса Дружбы настигнет бессонница! Ха-а! – загоготала ведьма. – Они с ума сойдут от усталости. Им придётся уйти из леса, чтобы снова обрести возможность спать!