Лили с Джесс наклонились над берегом реки. Три аккуратные ступеньки вели в вырытый под землёй ход.

– Тоннель! – ахнула Джесс.

– Наверное, это тётя Белоспинка выкопала, – предположила Лотти. – Помните, она говорила про тоннель под рекой? Так мы попадём на другую сторону!

– Ура! – обрадовалась Голди. – Поспешим же!

Лотти спустилась вниз по лесенке и пропала под землёй. Голди пошла за ней. Девочки проводили взглядом её пушистый хвост и встревоженно переглянулись.

Там было темно – хоть глаз выколи!

– Пойдём, – решительно произнесла Лили. – У нас же есть факелы.

Они заползли внутрь.

– Приятно пахнет. – Лили принюхалась. – Свежей землёй после дождя.

– Или немытой картошкой, – хихикнула Джесс.

Подружки выбрались из подземного хода на другом берегу и с облегчением вздохнули: бурное течение постепенно замедлялось.

– Ура, – порадовалась Джесс. – Всё-таки Пушица не сумела нам помешать.

– Эй, девочки! – крикнула Голди. – Скорее идите сюда!

Лили с Джесс обернулись и увидели, что Лотти с Голди набрали громадные охапки золотисто-зелёного мха.

– Мох у нас! – объявила Джесс.

Они с Лили рассовали добычу по карманам и за обшлага рукавов и отправились вслед за Лотти и Голди в тоннель.

Наружу они вылезали осторожно – вдруг Пушица ещё поблизости? Вода совершенно успокоилась, и тишину нарушал только шелест камышей.

– Осталось сделать из него подушку. – Лили вынула из обшлагов рукавов и карманов мох.

Подруги уселись на землю и принялись сминать и взбивать сонный мох, чтобы получилась подушка.

Джесс приложила её к щеке:

– Какая же она мягкая, хоть сейчас бы на ней уснула!

Лили рассмеялась.

– Подожди, мы ещё не сняли сердце с верхушки дерева!

Лотти улыбнулась.

– Да, наша сказка ещё не закончилась. Но мы должны позаботиться о том, чтобы у неё был хороший конец!

Джесс взяла подушку под мышку и побежала к Вьющейся Иве вслед за подругами.

– Надеюсь, сердце всё ещё в ветвях соседнего дуба, – задыхаясь, пробормотала она.

В лесу им встретилось много сонных зверят. Аист Капитан Небо устало прильнул к корзине воздушного шара. Соловушка Маэстро напевала колыбельную своим утомлённым друзьям.

– Никому не спится, – со вздохом заметила Голди.

– Надо поспешить, – сказала Лили.

Вдруг Лотти вскрикнула:

– Вижу его!

Сердце порхало всё там же, в ветвях высокого дуба. Свет его почти потух.

Джесс встала на цыпочки и протянула ему подушку из мха.

Сердце отреагировало не сразу. Прошло несколько секунд, прежде чем оно начало медленно спускаться и наконец устроилось на подушке из сонного мха.

– Ура! – закричали подруги.

– Сердце у нас, – добавила Лили.

– Побежали обратно к Дереву Дрёмы, – предложила Голди.

Бежать было недалеко. Вскоре из ночной тьмы показалась пышная крона, и Лили с Джесс с облегчением вздохнули. Но в следующее мгновение они застыли в ужасе: за стволом кто-то прятался.

Пушица!

Маленькая ведьма увидела сердце и сердито топнула ножкой.

– Так нечестно! Вы его нашли, а я уже устала варить зелья. Я так обижена-мобижена!

Пушица расплакалась, и девочки совершенно растерялись.

Лотти подошла к ней и погладила по голове:

– Не грусти. Я тоже раздражаюсь, когда мало сплю! Хочешь, расскажу тебе сказку на ночь? Особенную! Она называется… «Безупречное зелье Пушицы»!

Ведьмочка хлюпнула носом.

– Да, хочу, – пролепетала она.

Они сели на траву, и Лотти начала рассказ:

– Жила-была крошка ведьма с красивыми жёлтыми волосами. Однажды…

Джесс, Лили и Голди не стали мешать рассказчице и потихоньку отошли к дуплу положить в него подушку.

Сердце засияло серебром и заискрилось ярче прежнего.

– Словно звёздный свет, – прошептала Лили.

– Волшебство дерева возвращается, – улыбнулась Голди. – Взгляните на дерево!

Неожиданно на ветвях, словно сладкий попкорн, один за другим распустились нежно-розовые дремоцветы.

– Красота! – ахнула Джесс.

Лотти с улыбкой оглянулась на дерево и продолжила рассказывать Пушице сказку.

Вдруг на поляну влетел жёлто-зелёный шар света, раздался жуткий треск, и перед девочками предстала Гризельда. Костлявое лицо ведьмы покраснело от ярости, а зелёные волосы разметались.

– Вредные девчонки, опять вы всё испортили! – завопила она. – Но это ещё не конец! Пушица сварит новое зелье и уничтожит Лес Дружбы!

Лотти хихикнула.

Гризельда гневно на неё посмотрела.

– Над чем смеёшься, полосатая?

Лотти кивнула на Пушицу.

Джесс прыснула.

– Она уснула!

– Кажется, Пушица ничего варить не собирается, Гризельда! – сказала Лили.

Ведьма оскалилась.

– Я ещё вернусь, – процедила она сквозь зубы. – И вы мне за всё заплатите!

Гризельда щёлкнула пальцами и исчезла в вихре искр, оставив после себя неприятную вонь.

Подруги переглянулись, ещё раз посмотрели на спящую Пушицу и одновременно прошептали:

– Ура!