Западное Болгарское царство продержалось гораздо дольше. Правителем его стал князь Самуил. Сразу после смерти Иоанна Цимисхия Восточная Болгария восстала и воссоединилась с Западной Болгарией. Пользуясь мятежом Варды Склира, Самуил развернул наступление на владения империи и до 997 г. наносил войскам империи одно поражение за другим. Власть болгарского правителя были вынуждены признать князья Сербии и город Диррахий. Однако с 1001 г. император Василий II приступил к целенаправленному разгрому и завоеванию Болгарии. Все военные силы империи были переброшены с востока на запад. Болгарские «боляре» стали переходить один за другим на сторону ромеев. Высшее болгарское духовенство также перестало поддерживать Самуила. Вскоре ромеи овладели важнейшими городами страны: Преславой, Плиской, Видином, Скопле, затем был сдан Диррахий. Решающие события разыгрались летом 1014 г. Ромейское войско подошло к одному из важных болгарских укреплений — засеке у горы Беласицы. Один из отрядов зашел в тыл к болгарам и неожиданным ударом разгромил их. Через несколько дней болгары потерпели еще одно тяжелое поражение под Струмицей. Император Василий II приказал ослепить 15 тысяч болгарских воинов, взятых в плен. На каждую сотню слепцов был оставлен ослепленный на один глаз поводырь. Слепцы были отправлены к Самуилу. Предание гласит, что Самуил не вынес зрелища тысяч слепцов и спустя два дня умер.

Ромеи непрерывно разоряли Болгарию в течение трех лет, а их союзниками стали венгры, нападавшие на страну с запада. Сын Самуила Гавриил-Радомир отчаянно защищал свою землю, но погиб во время дворцового переворота в 1018 г. После его гибели «боляре» и воеводы открыто перешли на сторону ромеев. Болгарское государство прекратило свое существование почти на 170 лет. Болгария превратилась в провинцию Империи Ромеев. Все важнейшие посты в управлении страной и в церковной организации были заняты греками. Болгарское патриаршество было упразднено. Лишь в западных областях было образовано автокефальное архиепископство, глава которого подчинялся Константинопольскому патриарху. Василий II сохранил в прежнем виде формы и размеры налогов, какими они были при болгарских правителях. Тогда же и сербские властители признали свою зависимость от ромейской империи.

В 945 г. князь Игорь трагически погиб во время сбора дани в земле славянского племени древлян. Княжеский стол в Киеве наследовал его малолетний сын Святослав. Однако бразды правления Киевской Русью взяла в свои руки вдова Игоря княгиня Ольга. В 957 г. Ольга отправилась в Константинополь, возглавив пышное и многолюдное посольство. Она была принята по самому высокому рангу. Во время переговоров император Константин Багрянородный и русская княгиня подтвердили действие прежнего договора и военный союз двух государств, направленный против арабов и Хазарии. В храме св. Софии Ольга приняла крещение. При возвращении на родину княгиню сопровождал ромейский епископ. В дальнейшем по настоянию княгини были построены христианские храмы не только в Киеве, но в Новгороде и Пскове. Позднее Ольга отправила посольство к германскому императору Оттону I, установив дипломатические отношения со Священной Римской империей. В целях укрепления религиозных связей с европейскими странами она просила Оттона I прислать на Русь христианских миссионеров. Но киевские язычники выгнали миссионеров из города, чуть не убив их. Княгиня Ольга пыталась склонить к христианству и сына Святослава, но молодой князь оказался стойким язычником и продолжал поклоняться дружинному богу Перуну.

В 962 г. Святослав возглавил дружину и взял управление государством в свои руки. В 964-966 гг. великий князь Киевский подчинил своей власти славяно-росские племена северы и вятичей, живших по Десне, Оке и верховьям Дона и ранее плативших дань хазарам. Совершив поход по Оке, Святослав со своей дружиной разгромил на Средней Волге государство волжских булгар — союзников Хазарии. Стремительно двигаясь вниз по Волге, русский князь нанес сокрушительный удар Хазарии, которая прекратила свое существование как государство. Была взята и разрушена крупнейшая хазарская крепость в низовьях Дона Саркел. Следом были разгромлены и признали свою зависимость от Киевского князя северокавказские племена ясов и касогов. Владения русских теперь охватывали ромейские колонии в Крыму с севера и востока. В 966-967 г. император Никифор Фока обратился к Киевскому князю с предложением о союзе против Болгарии. Предложение было принято. В августе 967 г. Святослав во главе русской рати появился на Дунае и начал громить болгар. Но вскоре печенеги осадили Киев и русский князь вынужден был возвратиться на родину. Печенеги были отогнаны. Летом 969 г. Святослав продолжил свои завоевания в Болгарии. Столицу своего государства он решил перенести в город Переяславец на Дунае. Переворот в Константинополе и убийство императора Никифора II дали повод Святославу ввязаться в войну с Ромейской империей, ибо легитимным правителем империи в глазах русского князя был именно Никифор II. Иоанн Цимисхий выглядел здесь как узурпатор, который вел переговоры с болгарской знатью. Несмотря на свои победы во Фракии, войска Святослава и союзных ему болгар в 971 г. были вытеснены из Болгарии на Дунай. В крепости Доростол Святослав был вынужден подписать мир с империей на условиях, выгодных последней. Весной 972 г. русский князь погиб в районе днепровских порогов, попав в засаду, устроенную печенегами. Русско-ромейская война 970-971 гг., развернувшаяся в ходе балканских походов Святослава, стала внешнеполитическим просчетом великого князя Киевского, что привело к утрате позиций Руси на Дунае и в Болгарии.

После гибели Святослава на Руси развернулась усобица, закончившаяся приходом к власти князя Владимира Святославича (980-1015 гг.). Владимир совершил ряд походов на северо-восток в земли славянских племен кривичей, радимичей, вятичей и их соседей финно-угров — мерян и муромы. Здесь по рекам Оке и Клязьме он утвердил свою власть в городах Ростове и построенном им Суздале. В 985 г. русский князь нанес удар Волжской Булгарии, пытавшейся оспаривать господство Руси в низовьях Оки и в среднем течении Волги. Но власть великого князя утверждалась в огромной стране только силой оружия и авторитета. Пытаясь объединить страну на основе языческих верований, он создал пантеон всем языческим божествам, почитаемым различными племенами его государства. Но и этого было недостаточно. Наиболее враждебно по отношению к власти Киевского князя вели себя вятичи.

Вскоре взгляд правителя Руси традиционно обратился на юг. В 986 г., теснимый в Европе болгарами во главе с их князем Симеоном, а в Азии мятежником Вардой Фокой, император Василий II обратился к Руси за военной помощью. Были приняты взаимные договоренности: император обязался выдать за русского князя свою сестру Анну, но и русские во главе с князем обязались принять христианство. Процесс христианизации Руси длился уже более столетия, и согласие князя Владимира не было случайным. Великий князь Киевский уже неоднократно посылал посольства в соседние страны, чтобы подробнее узнать о монотеистических религиях — христианстве, исламе, иудаизме. В Киеве неоднократно слышали и проповеди миссионеров, представлявших эти религиозные учения. В решении принять христианство по восточнохристианскому православному обряду поддержало князя и киевское вече (народное собрание). Договор с Ромейской империей вступил в силу. В 987 г. 6-тысячная русская рать прибыла на помощь императору Василию II. Летом 988 г. русские приняли участие в разгроме войск мятежного феодала Варды Фоки под Хрисополем.