Роман тоже не раз садился в Киеве, хотя больше там княжил другой сын Ростислава — Рюрик. Когда в 1174 г. Андрей Боголюбский попытался лишить Ростиславичей власти над Киевом и прогнал оттуда Романа, друг ой Ростиславич, Мстислав, прозванный Храбрым, возмутился тем, что его считают за «подручника», а не родича. Он выдержал осаду прошедших через Смоленщину суздальских войск в Вышгороде; Ростиславичи поддерживали на киевском столе брата Рюрика. Ростиславичи владели киевскими пригородами: когда в 1195 г. Рюрик позвал Романа на совет о «будущем Русской земли и Володимеровом племени», тот остановился в Вышгороде как в своем городе. При Романе Смоленску подчинялся и полоцкий город Витебск. Но при преемнике Романа, его брате Давыде (1180–1197), чье войско в 1196 г. было разгромлено полочанами и Ольговичами под Витебском, лишь вмешательство Рюрика — угроза пойти на Чернигов — спасло Смоленскую землю от разорения.

Давыд завещал стол своему племяннику Мстиславу Романовичу, но в 1212 г. при помощи новгородцев и Мстислава Удалого он занимает киевский стол. Смоленские князья еще принимают участие в усобицах прочих русских князей — в 1216 г. они с новгородцами побеждают суздальцев на Липице. Но на западе появляется новый сильный соперник — Литва. Литва постоянно совершала походы на Полоцкую, Новгородскую и Смоленскую земли, где все большую власть приобретают владимиро-суздальские князья. В 1222 г. смолянам удалось на время взять Полоцк. Монголотатарское нашествие обошло стороной Смоленскую землю, но в 1239 г. Смоленск занял литовский князь: изгонять его пришлось уже Ярославу Всеволодовичу, отцу Александра Невского, который посадил там своего ставленника.

Договор Смоленска с Ригой и Готским берегом. Смоленск был крупным экономическим и торговым центром Древней Руси. Несмотря на ослабление Смоленского княжества в первой трети XIII в. его торговые связи расширялись: в 1229 г. князь Мстислав Давыдович отправил попа Еремея и сотского Пантелея в Ригу, основанную немецкими крестоносцами в 1201 г., с проектом договора — «Правдой». Договор предусматривал «вольный» путь смоленских, полоцких и витебских купцов по Западной Двине к Риге, морю, на остров Готланд к немецким (ганзейским) городам. Немецкие товары по волокам должны были перевозить с Западной Двины местные «волочане».

Колония немецких (балтийских) купцов существовала в самом Смоленске. В городе при раскопках был открыт фундамент круглой в плане немецкой церкви — божницы. Такие католические церкви известны также в Киеве, Галиче и друг их древнерусских городах.

Полоцкая земля, данная Владимиром Святославичем Рогнеде и ее сыну Изяславу стала первой на Руси «отчиной» — там должны были править потомки Изяслава. Первые полоцкие князья — Брячислав Изяславич и Всеслав, однако, не забывали о своем «старейшинстве» и претендовали на другие русские волости — прежде всего, Псков и Новгород. В борьбе с Ярославичами Всеславу не удалось приобрести друг их волостей, но удалось отстоять Полоцк.

Борьбу с воинственным князем продолжил Владимир Мономах, который не раз разорял Полоцкую землю, а в 1084 г. взял Минск и разграбил его так, что «не оставил ни челядина, ни скотины».

После смерти Всеслава (1101 г.) Полоцкая земля была разделена между его сыновьями: восстановленный Минск с Друцком и друг ими городами получил Глеб, в Полоцке стал княжить Борис (1101–1127). Обойденный при дележе волостей брат Давыд пытался при помощи киевского князя войти в Минск; в начавшейся усобице Глеб, в свою очередь, напал на Туров и Смоленск. В 1116 г. Мономах осадил Минск, и Глеб вышел к нему на поклон с детьми и дружиной: город был оставлен ему как вассалу киевского князя, но Глеб восстал вновь. Тогда в 1119 г. Мономах взял Минск, а плененный Глеб закончил свои дни в Киеве. Полоцкий Борис признал власть Мономаха.

Давыд сменил в Полоцке умершего брата, но после смерти Мономаха (1125) сам проявил непокорность: киевскому князю Мстиславу пришлось посылать новое войско, Полоцкая земля вновь была разорена. Это вызвало возмущение в Полоцке: Давыд вместе с сыновьями был изгнан, на его место с согласия Мстислава сел брат, носивший имя предка полоцких князей — Рогволод. Полоцкие князья, однако, оставалась непокорными Киеву: они отказались идти в поход против половцев, и в 1129 г. были высланы вместе с детьми в Византию. Но полочане не стерпели киевских ставленников на своем столе — ими был призван на княжение внук Всеслава (1132), а в 1139 г. вернулись из ссылки другие полоцкие князья.

Тогда распри начались внутри полоцких Всеславичей. Минскому князю удалось изгнать Рогволода, но тот вернул Полоцк при поддержке горожан. Рогволод попытался было присоединить Минск, но минский князь призвал на помощь Литву. Разбитый в 1161 г., Рогволод вынужден был бежать в Друцк, а полоцкие мужи призвали витебского князя Всеслава (1161–1186). При его сыне Владимире (1186–1216) обострилось соперничество Полоцкой земли с Литвой и крестоносцами, обосновавшимися в устье Западной Двины — в Риге. Полоцкие князья владели городами Герцике и Кукенойс в Земгалии (на востоке Латвии), но в начале XIII в. им пришлось уступить эти земли Тевтонскому ордену. Сама Полоцкая земля оказалась в 1222 г. под властью смоленского князя Мстислава, который от имени Полоцка и Витебска заключил договор с Ригой. После монголо-татарского нашествия полочане выступают против власти Смоленска уже вместе с Литвой (1258 г.). В Полоцке стали княжить литовские князья.

Евфросиния Полоцкая. Княжна, родившаяся в Полоцке около 1100 г. и носившая в миру имя Предслава, являла противоположность своему деду Всеславу и братьям-князьям. Вопреки воле отца Святослава она уже в 12-летнем возрасте приняла постриг в Полоцке, занималась там перепиской богослужебных книг, а вырученные деньги раздавала как милостыню. Княжна-монахиня осуждала усобицы. Она сама основала мужской и женский Спасский монастырь под Полоцком, где монахинями стали ее родственницы. Евфросиния послала богатые дары в Константинополь, чтобы привезти оттуда знаменитую эфесскую икону Богоматери, приписываемую евангелисту Луке.

В 1161 г. по ее заказу мастер Лазарь (Богша) сделал для монастыря большой напрестольный крест: деревянная основа была покрыта золотыми пластинами с эмалевыми ликами Христа и святых; в специальных ячейках хранились мощи; на боковой серебряной пластине сохранилась надпись, свидетельствующая о том, что на «кованье, злато и серебро и каменье» Евфросинья потратила 140 гривен серебра. Мастер оставил и свое имя на кресте. другая надпись содержала заклятье против того, кто дерзнет забрать крест из монастыря. Крест, однако, оказался в Смоленске после того, как Полоцк попал под власть смоленских князей. Уже в 1514 г. московский государь Василий III Иванович взял Смоленск, и крест был привезен в Москву. Его сын Иван Грозный отправился в 1563 г. в поход на Полоцк и взял крест с собой, надеясь на его силу. С тех пор крест оставался в Полоцке. При советской власти реликвия была передана в Минский музей и пропала в годы Великой Отечественной войны.

Состарившись, Евфросиния (по преданию) отправилась в паломничество по святым местам — в Константинополь, затем в Иерусалим. Там она умерла в 1173 г. Ее останки были впоследствии перевезены в Киево-Печерский монастырь у в 1910 г. — в ее полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь. Евфросиния признана святой и Русской православной, и католической церквями.