Так как в течение войны счастье неизменно оставалось за японским оружием, то большинство китайцев, в особенности чиновничество под давлением Пекина, а местное население скорее от страха, чем из-за симпатий, были на стороне японцев».

В Монголии настроения населения отличались ярко выраженной полярностью. Южные хошуны, в значительной степени находившиеся под влиянием Пекина, тяготели к Японии. Северные хошуны, отстоявшие свою независимость от Китая, искали поддержку у России. Так, князь хошуна Чжаспу Ван Удай в мае 1904 г. сам прибыл в ставку Главнокомандующего, чтобы лично представиться ему. Российской администрации удалось заключить договор с князем Южного Горлоса об охране монголами КВЖД на протяжении от станции Шитодчензы до станции Гунчжулин. За это князь получал ежемесячную субсидию в размере 5 тыс. руб. Этим договором российская сторона решала две проблемы. Во-первых, было достигнуто расположение в пользу России князя Южного Горлоса, временно исполнявшего должность председателя Чжеримского сейма; во-вторых, решалась проблема охраны железной дороги. В перспективе предполагалось воспользоваться этим для установления более тесного контакта с монголами и для усиления нашего авторитета в их глазах.

Противоборство с японской разведывательной службой в значительной степени затруднялось тем, что японцы могли использовать своих соотечественников. Хорошо профессионально подготовленные, великолепно владеющие русским языком, знающие места дислокации русских воинских частей и соединений, преимущественно японские офицеры и нижние чины кавалерии, «по наружности похожие на китайцев, переодевались в китайское платье, привязывали косу и в среде настоящих китайцев делались неузнаваемыми для неопытного глаза наших войск». Они умели вызывать симпатии населения и пользовались этим. «Местное население их не только не выдавало, но даже часто скрывало». Случаи поимки разведчиков такого высокого класса были весьма редки, за всю военную кампанию их насчитывалась всего четыре, и всегда они были случайными.

Участник Русско-японской войны известный русский писатель В. В. Вересаев описывает случай разоблачения такого шпиона. Казачий разъезд доставил задержанного старика-китайца в расположение части. Старик совершенно не говорил по-русски и производил весьма жалкое впечатление. Офицер долго колебался, что с ним делать, а затем, отдавая приказ этапировать задержанного в штаб корпуса, перепутал название населенного пункта и фамилию начальника разведывательного отделения. Тогда мнимый китаец неожиданно заговорил на чистейшем русском языке и назвал не только точное название поселка, где дислоцировался штаб корпуса, но и имена всех вышестоящих начальников. Как выяснилось впоследствии, кадровый японский разведчик полковник Н. испугался, что неграмотные казаки могут просто застрелить его, не желая обременять себя лишними заботами.

Согласно показаниям пойманных шпионов, японская разведка особенно активизировалась накануне больших наступательных операций. Японцы всегда высылали вперед густую цепь профессиональных разведчиков, переодетых китайцами.

1 сентября 1905 г. в отчете о деятельности разведывательных отделений Маньчжурских армий и Главнокомандующего были сделаны первые выводы и определены пути дальнейшего развития российских спецслужб. В частности, в разделе «Борьба с неприятельскими шпионами» говорилось следующее:

«Вопрос этот имеет то отношение к работе разведывательного отделения, что разбирает одно из средств затруднить противнику его разведку о нас.

1. Поимка шпионов не должна быть предоставлена случаю. Даже это нуждается в прочной организации.

2. Орган, которому поручается это дело, имеет специальных агентов (в данном случае на Востоке, из туземцев) для поимки шпионов.

3. Войска получают указания на приметы, по которым можно узнать шпиона и их приемы разведывания и должны быть заинтересованы в поимке шпионов.

4. В районе армий необходим полицейский надзор за всеми подозрительными лицами. В эту войну полевых жандармов было мало и притом многие из них не занимались своими прямыми обязанностями.

5. Суд над шпионами должен быть скорым».

Среди недостатков, обусловивших неблагоприятные условия, в которых действовали российские спецслужбы, перечислялись следующие: отсутствие специальной подготовки в мирное время, незнание местного и неприятельского языков нашими войсками, почти полное отсутствие мер по затруднению разведки противника; население страны склонялось скорее в сторону противника; отступательный характер действий, которого держалась русская армия в течение всей войны. Низкая эффективность контрразведывательной работы вела к шпиономании и псевдобдительности. Писатель Вересаев приводит такой пример: «Казак доставил в штаб русского офицера, заявляя, что это переодетый японский шпион, и никак не соглашается с неоднократными указаниями, что приведенный им самый неподдельный русский офицер. На вопрос, почему он его считает японским шпионом, казак доложил, что тот, во-первых, хорошо говорит по-русски, а во-вторых, прекрасно знает расположение русских войск».

Японский след российских террористов. Доклады полковника Акаси. Тандем Алексея Суворина и Ивана Манасевича-Мануйлова. Отставка японского ронина. Метаморфозы Манасевича-Мануйлова. Друг «старца» Распутина. «Смесь Панурга… и Видока». Страницы дневника французского посла. Несостоявшийся губернатор Тайваня. Тайна гибели русского Рокамболя. Последние подарки Акаси и Зиллиакуса. Бюстгальтер хохотушки Тоси. Динамитные пояса русских камикадзе

В декабре 1904 г. пал Порт-Артур. Японский флот приобрел безраздельное господство на море. Главные силы русской Тихоокеанской эскадры были уничтожены, и теперь утрачивалась опорная база прибывшей из Европы 2-й Тихоокеанской эскадры. В феврале 1905 г. поражением закончилось сражение под Мукденом. 13-14 мая русская эскадра вошла в Корейский пролив, где ее поджидал японский флот. Вице-адмирал Рожественский не верил в возможность победы над японским флотом. Он заранее уступил инициативу противнику. Планы японцев разгадать не удалось, и японский адмирал Того сумел навязать русской эскадре бой на выгодных для себя условиях. Мужество русских моряков не спасло положение. Разгром был ужасным, и это нанесло сильнейший удар по престижу царизма. Портсмутский мир зафиксировал перераспределение сфер влияния на Дальнем Востоке в пользу Японии.

Русско-японская война закончилась бесславным поражением России. Однако тайное противоборство российских и японских спецслужб не завершилось. Оно продолжалось, и нередко представители спецслужб находили следы деятельности своих противников даже через несколько лет после окончания военных действий. В России это было связано с деятельностью революционных политических партий и сепаратистских националистических движений, избравших основой своей деятельности вооруженную борьбу против властей. В ходе декабрьского вооруженного восстания в Москве защитники баррикад на Пресне были вооружены револьверами и винтовками, приобретенными в Бельгии и Швейцарии на японские деньги. Через Финляндию продолжал осуществляться транзит взрывчатки для изготовления бомб и адских машин, конструируемых по чертежам японских специалистов по диверсиям. В лесах Прибалтики и в горах Кавказа действовали отряды маузеристов, сформированные из националистов на японские деньги. Японские офицеры-разведчики и диверсанты капитан Тано и майор Уеда выступали в роли авторов наставлений и инструкций по изготовлению адских машин, а также их практическому применению. Мотодзиро Акаси встречался и вел переговоры с руководителем Боевой организации ЦК партии эсеров Евно Азефом, а также с руководителями Боевой технической группы Львом Красиным и Николаем Бурениным.