Необанкинг – собирательное наименование банковских стартапов, появляющихся по всему миру, при этом сами стартапы могут радикально отличаться друг от друга. Например, китайские необанки YESBANK и WeBank существенно отличаются от аналогичных европейских и американских компаний. Они сформировались на основе небанковских услуг (коммерция и чат), поэтому иначе выглядят и руководствуются иной этикой, нежели французский банк Soon, входящий в AXA Group. Европа не отстает от Азии: здесь возникает множество банковских стартапов – от bunq в Нидерландах до CheBanka! в Италии, Lunar Way в Дании и N26 в Германии. Лидер на рынке необанкинга – Великобритания: здесь существует около 40 стартапов, предлагающих полный спектр банковских услуг через мобильные банковские приложения. Среди них – Atom, Fidor, Loot, Metro, Monese, Monzo, Starling, Tandem и Zopa. Все эти компании можно разделить на две категории: одни предлагают полноценное банковское обслуживание и имеют банковскую лицензию (например, Atom и Starling), другие – только клиентское приложение (например, Loot). Необанкам удается выживать в конкурентной среде, так как их цифровой банкинг намного удобнее для пользователя, нежели тот, что предлагают традиционные финансовые организации.

Наконец, самые крупные изменения в банковском секторе связаны с формированием новых финансовых рынков с приложениями, API и инструментами аналитики, с которыми могут работать самые разные компании. Хорошие примеры – Uber, Airbnb и Facebook: каждая из этих платформ – рынок, а люди могут пользоваться своими приложениями и API, чтобы подключаться и действовать на них.

В это пространство пытается проникнуть ряд новых финтех-стартапов, среди которых американский CBW Bank (партнер Moven и Simple) и немецкий Wirecard, обслуживающий Holvi, Loot и другие необанки. Сегодня у таких фирм появляются конкуренты, зачастую скопировавшие их модель: solarisBank и Fidor в Германии, Thought Machine и ClearBank в Великобритании, Leveris в Ирландии и пр. Одна из самых крупных подобных компаний – китайская Ant Financial, предлагающая приложения, API и аналитику, которыми пользуются более 40 китайских банков.

В попытках охарактеризовать финтех-волну я пришел к выводу о ее неоднородности: это уже не единый финтех, а регтех, велстех, иншуртех и пр. Меня поражает, что в финтехе существует два принципиально разных лагеря: компании, атакующие традиционные бизнес-структуры, и те, кто создает нечто совершенно новое.

Вторым несколько проще, поскольку там, где они работают, рынок еще не сформировался. Они начинают с оказания услуг тем, кто их или не получал вовсе, или же получал недостаточно. Здесь открываются огромные возможности: потребность в технологичных продуктах и услугах огромна, и если вы создаете мобильный кошелек или предлагаете дешевые денежные переводы, то без клиентов точно не останетесь. Ключ к успеху в данном случае – дешевизна, для цифровых технологий это чуть ли не синоним доступности. В пример можно привести Пакистан, где я недавно побывал: в этой стране живет 200 млн человек, но лишь у 20 млн есть банковские счета. Банковское обслуживание получает лишь каждый десятый, поэтому на пакистанском рынке можно привлечь миллионы клиентов – и это уже происходит. С 2013 года в стране стремительно распространяются 3G-сети и 4G-сети, уже почти 50 млн человек пользуются услугами мобильной передачи данных. Получается, что счет в банке есть у каждого десятого пакистанца, а мобильными сервисами пользуется каждый четвертый. Здесь и открываются возможности.

Ant Financial стремится обеспечить охват финансовыми услугами в глобальном масштабе. Компания практически ежедневно заключает соглашения и вступает в партнерские отношения с такими компаниями, как Paytm в Индии и GCash в Индонезии. Для правительств этих стран проникновение подобных технологий – стимул к позитивным переменам. По оценке McKinsey, благодаря охвату финансовыми услугами мировой ВВП в период до 2025 года будет расти на $3,5 трлн в год. Вот почему правительства поощряют и поддерживают компании, нацеленные на глобальный доступ к финансовым услугам.

Зато компаниям из другого лагеря – тем, которые пытаются подтачивать монополию банков, – не так повезло: правительства не спешат поддерживать их. Я знаю случай, когда на одном развивающемся рынке регулятор сообщил, что собирается принуждать финтех-стартапы к сотрудничеству с банками. Он также сказал, что и у банков есть возможность сотрудничать с финтехом. В качестве примера он привел P2P-кредитование, заявив, что в его стране подобные операции могут проводиться только через банк. Так что не надейтесь развернуться тут с инновациями: банки ведь не обязаны предлагать такие услуги или сотрудничать с компаниями, которые их предлагают. Да и зачем это банкам – ведь это грозит им потерей 9/10 прибыли.

Поразительно, что в 2018 году остается так много рынков, где регуляторы продолжают ставить препоны финтех-стартапам. Впрочем, чему я удивляюсь? Большинство регуляторов – марионетки в руках правительств, а те, в свою очередь, марионетки в руках банков. Да, звучит цинично, но, когда я слышу, как Элизабет Уоррен[33] упоминает о Джейми Даймоне[34] и звонит всем конгрессменам США перед официальным принятием закона о реформировании Уолл-стрит и защите потребителей Додда – Франка[35], угрожая обрушить экономику и лишить их поддержки избирателей, если законопроект не будет отозван, становится очевидно, что крупные банки действительно манипулируют правительством.

Парадокс: как продвигать инновации в экономике, если ведущие игроки вяжут вас по рукам и ногам? Инновации легко внедрять в областях, которые их не интересуют. Так, большинство банков считают охват финансовыми услугами благотворительностью, но, когда стартапы начинают угрожать бизнесу банков, отношение к ним в корне меняется.

Вот почему я считаю, что британский регулятор – Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) – занимается у себя в «инкубаторе» весьма полезным делом. Правда, компании, выходящие на рынок из этого инкубатора, работают обычно в одной из трех сфер: