Путники провели холодную неуютную ночь на берегу озера, и их моральный дух упал еще ниже прежнего. Наутро они отправились на северо-запад, отдаляясь от Анти-Снотворной реки, которую после ужасного круиза в бочках гномы стали именовать не иначе как Сопливой рекой. Навевающая ужас Одиночная Гора была все ближе и ближе.

На следующий день стало еще холоднее и унылее. Моральный дух путников упал окончательно, как воббит на катке. Они понимали, что путешествие подходит к концу, и уже не получалось игнорировать тот факт, что у них до сих пор не было никакого плана. Местность выглядела еще более удручающе. Куда не кинешь взор, вокруг лишь выгоревшая почерневшая земля, все деревья как будто обкусали на уровне пояса, а их листву будто обмакнули в сырный соус и сожрали как гигантскую капусту брокколи.

Они вышли к подножию Горы. Ландшафт особо не изменился. Дракона нигде не было видно, но о приближении к его логову говорило полное опустошение вокруг. Они разбили лагерь, а на следующее утро Нудин послал Бульбо разведать обстановку у входа в КузнецБанк, особенно с южной стороны, где раньше находилась приемная. Нужно было проследить, жив ли дракон. Вместе с ним пошел Брякин, у которого было острое зрение, а также Чики и Пики. У них зрение было еще острее, и они были моложе всех. Определяющими факторами были их молодость и незначительность с точки зрения служебной иерархии. В случае необходимости их можно было оставить Смогу на съедение, пока Брякин и Бульбо будут делать оттуда ноги.

Разведчики остановились у так называемого Попугаичьего Холма, возле самой Горы. Спрятавшись за почерневшей скалой, они нервно поглядывали на темный вход в пещеру. Там мимо приемной пробегала быстрая и шумная Текучая река. Сохранилась массивная, обитая железом вывеска: «КузнецБанк, Лучшие ипотечные кредиты Малоземья». Тут же висел старый рекламный баннер. Вверху была надпись: «Депозитные вклады — 5,00 % — Лучшие в городе!» Цифра была перечеркнута, и внизу было написано и зачеркнуто несколько цифр подряд: «3,00 %», «1,00 %», «0,25 %» и наконец: «Получи бесплатный подарок!» На вывеске красовался отпечаток огромного хвоста. Баннер был в нескольких местах порван, похоже, гигантскими когтями.

Из пещеры пробивался черный дым. Перемещений дракона замечено не было. Двигались только река, дым, Бульбо и гномы, а тишину нарушал только шум воды и нервная болтовня Чики.

— Не вижу никаких признаков дракона! Никакого дракона здесь нет! — лепетал он. Пойдемте обратно в лагерь. Это, должно быть, не та гора.

— Если здесь нет дракона, то откуда тогда дым? — возразил Бульбо.

— Может, бомж какой-нибудь развел костер, — предположил Брякин.

— А что это за запах? — спросил Пики. — Воняет, как в террариуме.

— Возвращаемся, — сказал Бульбо. — Если судить по запаху и дыму, то дракон сидит в пещере. Здесь делать больше нечего.

— Ты у нас консультант, — поддержал его Брякин. — Значит, все так, как ты говоришь. Пошли отсюда.

Неся тяжкий груз мыслей о террариумных запахах, разведчики поплелись обратно в лагерь.

Там Нудин мурыжил остальных гномов на вечернем совещании. Они передавали друг другу карту, высказывая идеи о том, где может располагаться служебный выход.

— Похоже, он находится прямо на вершине горы, — сказал Блевойн, разглядывая карту.

— Что за ерунда?! — воскликнул Нудин. — Не будь таким идиотом! Гнойн, теперь твоя очередь.

— Он, скорее всего, у подножия горы, с северной стороны, — сказал Гнойн, стараясь держаться как можно более уверенно.

— Чушь! — вскричал Нудин. — Только время наше тратишь! Толстяк, взгляни теперь ты!

— Может, он где-то на полпути к вершине, — выдавил из себя Толстяк, прищурившись.

— Вовсе нет! — не выдержал Нудин. — Более кошмарных идей я в жизни не слышал! — Проводить мозговой штурм без оскорблений Нудин не умел.

Завидев, что из разведки возвращается Бульбо с гномами, он замолчал.

— Ага, вот и наш консультант. Теперь слово за тобой, Банкинс. Как ты думаешь, где находится служебный выход?

— Вы разве не хотите сначала услышать мой отчет о драконе? — спросил Бульбо.

— Брось, Банкинс. Давай придерживаться заявленной повестки дня, — сказал Нудин. — Завтра утром, как и планировали, мы соберем совещание и обсудим результаты твоей разведки. А пока что, делай, что тебе говорят. У нас очень много дел.

— Прекрасно, — ответил Бульбо. — В таком случае я ложусь спать. Завтра я пойду обратно к горе, искать служебный вход. Так как я только что оттуда вернулся, могу сказать, что это вам не игрушки. Было страшно, утомительно, как делать покупки в последний момент накануне Дня Дуркина. Похоже, что Смог в пещере, следовательно, путешествие будет еще и опасным. Мне потребуется несколько добровольцев, чтобы они передали тебе новости на случай, если меня съедят.

Добровольцев не оказалось.

— Разумеется, мы выйдем с первыми лучами солнца, а вернемся с последними, а может быть — уже с первой темнотой. Если пойдете со мной, то будете автоматически освобождены от всех совещаний, которые собирается проводить завтра Нудин.

На этот раз все подняли руки.

— Эй, вы, полегче там! — спохватился Нудин. — Вы не можете все разом пуститься на прогулку с нашим развеселым консультантом. У нас тут куча работы: нужно думать, обсуждать, рассматривать карту. Чики и Пики, вы можете быть свободны. Можете идти с господином Банкинсом и скатертью вам дорога. Если дракон сожрет вас всех троих, то так вам и надо!

— А как же я? — воскликнул Брякин. — Банкинсу нужны мои острые глаза.

— Ты у меня уже в печенках сидишь со своими «острыми глазами»! — заорал Нудин. — Они нужны мне здесь, чтобы проверить сегодняшний протокол на предмет опечаток.

— Великие слоны! — пробормотал Брякин.

Это было очень странно, поскольку обычно он не ругался.

— Все, на сегодня от вас уже мало толку, — сказал наконец Нудин. — Сегодняшнее собрание объявляю закрытым. Завтра утром за завтраком собираемся снова. Кто за?

Все дружно подняли руки и громко крикнули: «Да-а-а!» с самым нетерпеливым и скучающим видом.

— Единогласно, — констатировал Нудин и затем по привычке добавил. — Кто против?

Нудин таким образом устанавливал контроль над последними драгоценными минутами рабочего времени своих сотрудников. Голосов против не было, и он нехотя стукнул своим массивным, обитым железом молотком по импровизированной трибуне из сложенных камней.

— Объявляю собрание закрытым, — сказал он, и все разошлись по своим палаткам, делая вид, что сразу же уснули. На случай если Нудин вздумает собрать внеочередное собрание, как он это иногда делал.

На следующее утро Бульбо и его команда проснулись рано, чтобы наверняка не попасть на очередное собрание Нудина. Чтобы никого не разбудить, гномы на цыпочках вышли из лагеря босиком, держа в руках свои тяжелые, обитые палладием башмаки.