Через некоторое время, после окончания первой войны пыл Королевства Льва слегка остыл, и обстановка на континенте стабилизировалась. Международные отношения постепенно перетекали в мирное русло, в сторону развития торговли. Всё начиналось с простого натурального обмена. Согласно мирному договору, подписанному Лео, Аквилой, Элбримиром и Амгормом, эльфы обещали поставлять людям строительную древесину в обмен на зерно и уголь. Со временем этот список расширился, кроме древесины Лесное братство стало продавать тропические фрукты, масла, шкуры животных, обработанную кожу и, даже декоративные изделия эльфийских мастеров — статуэтки, браслеты, кольца и другие украшения из золота и серебра. Королевства же стали привозить в лес многие продукты своего сельского хозяйства — хлопок, мясо, молоко и его производные. Постепенно, одна из пограничных застав, в которой происходила торговля, разрасталась и превратилась в торговый городок, названный Прилесье. Это был город на границе территорий Королевства и Братства. В него был свободный вход, как для людей, так и для эльфов, а позже и для остальных рас. Ранее люди наладили торговлю с гномами, покупая у них железо, пергамент, соль и уголь, оружие и инструменты. Пользуясь раздельностью Северных кланов и Лесного братства, между которыми располагалась территория королевства Льва, люди стали посредниками в торговле. Они перепродавали товары Братства Северному клану и наоборот, получая на этом свою прибыль. Спустя несколько лет активной торговли, до эльфов дошёл слух о народе, живущем в северных горах, товары которых перепродают люди. Эльфийские торговцы изъявили желание встретиться с гномами. К сожалению, открытый поход через земли людей мог быть расценен как нарушение условий послевоенного договора. Поэтому они пытались узнать больше у приезжающих в Прилесье торговцев. Собрав достаточно информации, торговцы Лесного братства отправились за разрешением четырёх эльфийских вождей отправить небольшой конный отряд на разведку.

Форилир выступил с речью перед советом:

— Вожди! Все торговцы уважают послевоенный мирный договор. Но у нас есть информация о северных горных племенах, товары которых перепродают нам люди. Зная хитрость и жадность людей, мы не сомневаемся в том, что гораздо выгоднее будет нам торговать с северным народом напрямую. Почти всё железо, и большая часть соли, покупаемых у людей, добыты северным народом. Думаем, у них будут и другие товары, которые могут нас заинтересовать. Мы узнали достаточно информации о пути к ним и них самих. Они называют себя гномы, ростом по грудь, но очень коренастые и сильные. Люди пытались с ними воевать, но не так масштабно, как с нами, и быстро отказались от этого. Возможно, просто потому что, король Аквила разумнее своего брата. До северных гор примерно полтора месяца пешего пути, если поедем верхом — гораздо быстрее. Большой отряд может вызвать подозрения у людей, да и так больше вероятность подвергнуться нападению. Мы хотели бы отправить двух-трёх наездников, чтобы найти подходящий путь к гномам, незаметный для людей и проходимый для торговых повозок.

— Форилир! Ты известен как мудрый и рассудительный эльф, твои опасения на счёт мирного договора оправданы. Хотя поход в горы по факту не будет расширением наших территорий за пределы леса, это может быть расценено как провокация. Не хотелось бы портить недавно налаженные отношения с людьми. Небольшой отряд, это то, что нам нужно в данном случае. Если путь к гномам будет достаточно неприметен для людей, то можно будет подумать о постоянной торговле. Осталось выбрать добровольцев, которые рискнут отправиться в чужие земли. — Элбримир выразил мнение совета по вопросу торговцев.

— Я готов сам отправиться в путь! Я не воин и не охотник, хотя неплохо владею луком, но у меня мало опыта в ориентировании на местности. Мне потребуется кто-то опытный в этом вопросе.

— Зоилий, кто-нибудь из ваших людей может отправиться вместе с Форилиром? Все мои охотники сейчас далеко, не хотелось бы терять время, ожидая их.

— Амгорм завтра прибудет в город, и я как его заместитель буду свободен от пребывания на совете. Думаю, я сам отправлюсь к гномам, в пути может пригодиться хороший воин. Амгорм не будет возражать, на границе сейчас обстановка спокойная.

— Хорошо, тогда готовьтесь к походу, как только Амгорм прибудет — можете отправляться.

— Неплохо было бы для маскировки воспользоваться одеждой людей, сможете достать что-нибудь? — включилась в разговор Лучэль. — Так вы будете привлекать меньше внимания.

— Да, это не составит труда, переговорю с кем-нибудь в Прилесье. Пойду собирать вещи, постараемся по дороге ещё составить карту местности.

На следующий день, он и Зоилий, оседлав самых быстрых коней, отправились на север, по пути заехав в Прилесье, за людской одеждой. Всадники покинули лес гораздо восточнее пограничного города, чтобы ни попадаться на глаза людям. В пути они объезжали стороной поселения людей, делая пометки для карты. Через две недели впереди отчётливо виднелись горы, добравшись до которых, путешественники свернули на запад. Там должна была находиться пограничная застава гномов. Спустя три дня пути они увидели деревянные постройки на горизонте, возле которых шныряли люди и низкорослые существа, которых эльфы раньше не встречали.

— Похоже мы в нужном месте, но не в то время. — внимательно разглядывая заставу, сказал Зоилий.

— Да, людские торговцы прибыли, думаю, не стоит сейчас туда соваться. Маршрут мы нашли, карту составили, а гномам всё равно пока предложить нечего, некультурно будет заявляться с пустыми руками.

— Согласен с тобой, поворачиваем домой?

— Да, обратный путь будет быстрее, может, поставим метки по пути? Что бы потом проще было ориентироваться.

— Хорошая идея. Поехали!

Обратный путь уже знакомыми тропами занял полторы недели, это означало, что повозки с товарами доедут за две-две с половиной недели. Вполне достаточно, чтобы фрукты остались свежими, если их правильно упаковать. По возвращению к Материнскому Древу Зоилий и Форилир снова выступили на совете, доложив о том, что они нашли путь в земли гномов. Начались сборы первого каравана, вожди написали приветственное письмо лидерам гномов. Дилинир изготовил два кинжала в подарок, а Лучэль зачаровала их заклинанием остроты. Так же были выбраны лучшие шкуры животных и самые вкусные фрукты, которые уже успели оценить и полюбить торговцы из королевств. Всякой всячины набралось на две полные повозки. Второй поход к гномам возглавил Форилир, его сопровождали несколько воинов. Зоилий же отправился заниматься своей обычной работой — охранять границы леса. Несмотря на относительную безопасность пути, найденного в первом походе, было принято решение двигаться только ночью, к тому же приближающееся полнолуние и безоблачная погода способствовали этому. Днём путешественники останавливались на отдых, максимально укрываясь от случайных глаз. Как и планировали эльфы, они добрались до гор за две с хвостиком недели. К