После Андрусовского перемирия с Польшей в 1667 г. мир не пришел на Украину. Там продолжались «шатания»: сменявшие друг друга гетманы смотрели то в сторону Варшавы, то в сторону Москвы, а то и в сторону Бахчисарая и Стамбула. Могущество османов тогда было велико, и они стремились расширить свою империю на север, прибрать к рукам Украину. Там турки хотели поставить своего ставленника Юрия Хмельницкого. В 1676 г. османы со своими вассалами крымскими татарами вторглись на Украину. Вокруг крепости Чигирин с лета 1677 г. завязались упорные сражения русско-украинских войск с турками и татарами. В 1678 г. русский гарнизон оставил Чигирин, но продвижение турок у Чигирина все-таки удалось остановить – и в 1681 г. противники подписали Бахчисарайский мир. Турция признала за Россией Левобережную Украину и Киев.

Царствование Федора Алексеевича оказалось в целом спокойным. Правил он гуманно, ему удалось умерить чрезмерные аппетиты родственников по материнской линии – Милославских, на смену которым в управлении пришли люди достойные и опытные – бояре Языков и Лихачев, а позже князь В. В. Голицын. При Федоре самодержавие уже не нуждалось в поддержке общества, усилилась власть воевод на местах, в 1678–1679 гг. провели подворную перепись, и с тех пор подданные платили налоги с дворов, а не с земли (с «сохи») как раньше. В окружении царя обсуждали проекты преобразований, предвосхищавшие реформы Петра I. В январе 1682 г. отменили местничество – систему, при которой должности занимали люди в зависимости от знатности и заслуг их рода. Это приводило к распрям из-за «места», затрудняло управление. Федор указом предписал отменить местничество, а книги, в которых велся «местнический счет», сожгли при свидетелях в печах. Главным критерием продвижения по службе стали личные способности и выслуга лет. Москва при Федоре Алексеевиче уже давно жила другой, новой жизнью. При дворе все больше появлялось людей без традиционной бороды, одетых в новомодное польское платье. В жизнь и быт входили западные новинки. Во дворце и домах знати появлялись во множестве иностранные вещи – обои из тисненой кожи, мебель, посуда, кубки и украшения. По-новому начали работать и русские художники. На стенах стали (как тогда говорили) «ставить парсуны» – портреты, написанные с натуры. Иностранцы отмечали, что члены царской семьи понимали по-польски, одевались в польские одежды. Огромное влияние на образ жизни русских верхов оказывали приехавшие с Украины писатели, церковники, учителя – носители польской и смягченной православием украинской культуры барокко. Новое проступало в церковной и гражданской архитектуре («нарышкинское барокко»).

После смерти царя Федора Алексеевича в апреле 1682 г. бояре и патриарх объявили царем девятилетнего Петра Алексеевича, мальчика живого и бойкого, предпочтя его 16-летнему царевичу Ивану. Выбор не понравился семейству Милославских (ведь Петр происходил от брака царя Алексея с Натальей Нарышкиной). Милославские использовали недовольство стрельцов властями и подбили их на бунт. Возбужденная ложными слухами о том, что Нарышкины якобы убили царевича Ивана, толпа бунтовщиков 15 мая ворвалась в Кремль и хлынула к царскому дворцу. Пришлось царице Наталье выйти на дворцовое крыльцо с мальчиками Петром и Иваном, но вид обоих царевичей лишь на некоторое время успокоил толпу. Разбушевавшиеся стрельцы ворвались во дворец, вытащили на крыльцо братьев царицы Натальи, Ивана и Афанасия Нарышкиных, а также других близких ей людей и сбросили их с высоты крыльца на копья стоявшей внизу толпы. Среди убитых оказался и боярин А. С. Матвеев – старый друг и советник царицы Натальи Кирилловны.

После кровавой расправы с Нарышкиными Милославские стали укреплять свое господство. Созванный вскоре после мятежа, 23 мая, Земский собор по воле стрельцов объявил царем, кроме Петра, также Ивана Алексеевича («быть обоим братьям на престоле»). Потом явились выборные от стрельцов, и по их предложению собор 26 мая принял новое решение относительно иерархии царей: сделать Ивана первым, а Петра вторым царем. Через три дня вновь на соборе появились стрельцы и предложили: власть «ради юных лет обоих государей вручить сестре их» царевне Софье Алексеевне. Собор безропотно подчинился силе. Царевну именовали в указах «благоверной государыней, благоверной царевной и великой княжной Софьей Алексеевной». Образованная ученица Симеона Полоцкого, волевая, энергичная царевна Софья отличалась честолюбием, она хотела властвовать, а не сидеть в тереме за вышиванием. Оказавшись у власти, она понимала, сколь неустойчиво ее положение – ведь со времен Елены Глинской женщина не стояла у кормила власти. Как и Елена, Софья оказалась правительницей лишь из-за малолетства и недееспособности Петра и Ивана. За годы регентства ей предстояло решить сложную задачу упрочения своей власти. Но ее мечты не сбылись. Хотя ее изображали на парсунах в царской короне, да и она сама не скрывала желания стать царицей, преодолеть предубеждение общества против женщины у власти Софье так и не удалось. И кроме того, главный ее враг, Петр I, являлся законным царем, а свержение его привело бы к новому бунту, к войне с непредсказуемым исходом. Несомненно, Софья думала о том, как силой устранить Петра от власти, но пойти на убийство брата она либо не решилась, либо не нашла исполнителей. Так получилось, что в течение семи лет регентства династический конфликт был подморожен, приглушен, но в 1689 г. он внезапно обострился. К концу 1680-х гг. правительница все больше нервничала. Видя, как взрослеет и мужает Петр, она хотела всячески упрочить власть Милославских. Для этого в 1684 г. она женила послушного ее воле брата, царя Ивана, на девице Прасковье Салтыковой. Получив детей от этого брака, она могла бы закрепить трон за потомками Милославских – ведь после смерти Ивана царем становился его сын. В 1689 г. Нарышкины сделали «ответный ход» – Петра обвенчали с Евдокией Лопухиной. Все понимали, что время нового противостояния Нарышкиных и Милославских, Петра и Софьи, приближается.

Опаснейшие походы армий Османской Турции в Европу, когда в 1683 г. польско-австрийским войскам с трудом удалось защитить Вену от гибели, вынудили европейских политиков задуматься о союзе. По инициативе папы Иннокентия XI в 1684 г. образовалась антитурецкая Священная лига, в которую вошли Священная Римская империя, Венеция и Речь Посполитая. В 1686 г. к ней присоединилась Россия, заключившая с Польшей «вечный мир». Действия союзников были разрозненными и в целом малоэффективными. Лига распалась после заключения Карловицкого мира с турками в 1699 г.

При вступившем на престол в 1643 г. Людовике XIV католическое духовенство получило преобладание и добилось нейтрализации Нантского эдикта, возобновило гонения на гугенотов, стало разрушать протестантские церкви.

Король был явно на стороне католиков. 2 апреля 1666 г. он принял декларацию, уничтожавшую принцип свободы вероисповедания, заложенный в Нантском эдикте, а 17 октября 1685 г. подписал в Фонтенбло указ об отмене Нантского эдикта. В королевском указе говорилось, что Нантский эдикт был составлен в пользу гугенотов с тем, чтобы в дальнейшем вернуть их в лоно католицизма, и поэтому ныне, когда большинство их вернулось к истинной вере, Нантский эдикт не нужен. На гугенотское богослужение был наложен запрет, их храмы разрушали. Началась массовая эмиграция французских гугенотов, славных своим богатством, трудолюбием, мастерством в ремеслах, в Англию, Германию, Голландию, Данию, Америку.