Большую роль в жизни анархистской эмиграции в это время сыграл Аполлон Андреевич Карелин (1863–1926), социолог, юрист и экономист, в 1909 г. примкнувший к анархистскому движению. Вместе с ним из ПСР к анархистам перешел Всеволод Михайлович Волин (Эйхенбаум), в 1910-е гг. ставший одним из наиболее талантливых анархо-синдикалистских публицистов.

Личность Карелина до сих пор привлекает внимание исследователей. Уроженец Нижнего Новгорода, он был сыном выходца из крепостных крестьян, известного фотографа, удостоившегося наград за участие в международных выставках. В мае 1882 г. Карелин окончил гимназию в Нижнем Новгороде, но уже в 1881 г. основал здесь революционный кружок. 9 марта того же года он был впервые арестован с двумя одноклассниками за издание и распространение умеренно-либеральной прокламации, содержание которой укладывалось в одну строку: «Граждане! Просите у Государя Конституцию. Да здравствует Конституция!» За тиражирование и распространение листовки гимназиста продержали полгода в тюрьме, а затем отдали под гласный надзор полиции на 2 года. В 1882 г. ему дали возможность сдать экзамен за гимназический курс и поступить в университет. В то же время Карелин сблизился с местной «неблагонадежной молодежью» и, как отмечали нижегородские жандармы, стал одним из ее лидеров. Вскоре его авторитет в этой среде рухнул из-за неблаговидного поступка – вскрытия посылки, предназначенной для одного из товарищей. Переехав в Казань, Карелин должен был поступать в университет. Но по данным полицейских агентов, он «проводил время в портерных», где общался с местными радикальными студентами. В итоге в Казанский университет Карелин не был принят из-за участия в политических сходках студентов. Вскоре он переехал в Петербург.

Далее, как указывают историки В.В. Зверев и В.П. Сапон, ссылающиеся на полицейские документы, Аполлон Андреевич решил восстановить «подмоченную» репутацию, дав согласие на сотрудничество с полицией: «В Северной столице Карелин узнал, будто нижегородский губернатор Баранов дал слово, что он может быть принят в любой университет, если отдастся в руки правительства. Окрыленный этой новостью, направился Аполлон в охранное отделение прямо к подполковнику Г.П. Судейкину. Отправился не просто так, а с конкретным предложением. Осенью 1882 г. стало известно ему […] о желании Судейкина издавать орган мирного социализма как противовес печатным органам радикалов. Аполлон Карелин не только был согласен участвовать в издании, но и покаялся в прошлых грехах: принадлежал-де ранее к „преступному сообществу“, но разочаровался и осознал, что „…цели и стремления, преследуемые социально-революционною партиею, – неосновательны и несбыточны…“. А затем и вовсе предложил свои услуги охранному отделению „в качестве секретного розыскного агента“. В доказательство представил программу собственного журнала». Новоявленному агенту вручили паспорт на чужое имя и деньги, на которые Карелин размножил на гектографе 100 экземпляров программы «издания о мирном социализме».

Вскоре, с целью проверки его искренности, Карелину предложили ненадолго выехать за границу. В то же время произошла утечка информации о его сотрудничестве с Судейкиным. Выполняя задание, Карелин был 28 апреля 1882 г. задержан при переходе границы. Ему были предъявлены обвинения в бегстве из под надзора полиции, проживании без паспорта, связях с революционерами-нелегалами, попытке самовольного выезда за границу и внедрении в полицию для передачи сведений о ее деятельности революционерам. Карелин признал вину во всех пунктах, за исключением последнего. Он утверждал, что «намерения его были самые искренние, принести пользу правительству». Во время следствия, как пишет В. Зверев, показания Карелина с упоминанием связей его знакомых с революционными кругами «втягивали в раскинутую сеть других людей, неповинных в его злоключениях». Среди них был бежавший поднадзорный Н.К. Паули.

В результате в 1883 г. Карелин был выслан в город Шульбинск в Западной Сибири. С конца 1880-х гг., после возвращения в Нижний Новгород, он поддерживал связи с народовольческими кружками, затем вел революционную пропаганду среди петербургских рабочих и студентов, призывая к давлению на правительство «путем проведения в жизнь систематического террора». Считая главной задачей революционных сил свержение самодержавия, Карелин призывал марксистов и народников к созданию единой революционной организации.

Здесь в деятельности молодого революционера впервые проявились элементы «нечаевщины», связанные с попыткой манипулировать товарищами по борьбе. Объявив себя представителем несуществующей «Российской рабочей партии», в 1888 г. Карелин создал руководящий центр петербургских студенческих революционных групп («кадровиков»), вскоре распавшийся из-за бездействия. В том же году, окончив юридический факультет Санкт-Петербургского университета, он сдал в Казанском университете экзамен на степень кандидата права. С конца 1880-х гг. Карелин выступает как адвокат на судебных процессах. В феврале 1892 г. за связи с петербургским террористическим кружком К.Р. Качоровского и Н.Н. Беляева его выслали на 4 года в Вологодскую губ. По окончании ссылки, в 1898 г., он переселился в город Юхнов Смоленской губ., где служил секретарем земской управы, а с 1900 г. жил в Иркутске.

Со времени первой ссылки Карелин исследовал различные аспекты крестьянского вопроса и в конце 1880-х – 1890-х гг. публиковал исследовательские работы о крестьянской общине, социально-экономическом положении рабочих-отходников и кустарном производстве в журналах «Русская мысль», «Северный вестник», «Юридический вестник» и «Экономический журнал». Кроме того, он печатался в газетах «Восточное обозрение», «Волжский вестник», «День» и «Казанский биржевой листок». Выходят его книги «Фабричные законы» (1893 г.), «Общинное владение в России» (1893 г.) и «Краткое изложение политической экономии» (1894 г.). Последние две публикации получили следующую оценку П.Б. Струве: «В теоретическом отношении обе эти работы не представляют ничего выдающегося, но обилие интересного материала, подчас мало доступного, составляет их крупное достоинство». В центре внимания исследований Карелина оказалась судьба крестьянской общины. Для него был характерен взгляд на эту проблему в духе реформистского народничества. «Национальной задачей» правительства Российской империи Карелин считал принятие мер для защиты общины от разрушения.

В 1905 г. Карелин вступил в ПСР. В декабре того же года он часто выступал на революционных митингах в Иркутске. В 1906 г. вместе с женой, Е.Ф. Вериго, Карелин выехал в Париж, где преподавал в Русской высшей школе социальных наук. С весны 1908 г. он примкнул к фракции «инициативного меньшинства» в ПСР, стал одним из руководителей «Союза левых социалистов-революционеров», оппозиционного эсеровскому руководству. В 1909 г. вместе с 32 сторонниками Карелин вышел из партии эсеров и начал сближаться с анархистами-коммунистами. На страницах журналов «Буревестник» и «Хлеб и Воля» появляются его статьи. Помимо идейной эволюции в духе анархизма, по мнению агентов охранки, уход Карелина был вызван тем, что он «не был удовлетворен занятым им лично положением в партии и, обладая болезненным самолюбием, добивался овладеть руководящей ролью в революционном мире». Позднее, в рамках анархистского движения, эти оценки получили некоторое подтверждение.