Вскоре примеру «Вестерн юнион» последовала «Всеамериканская телеграфная компания», которая обеспечивала телеграфную связь между Северной и Южной Америкой, а потом и все остальные крупные телеграфные компании в США. Естественно, что небезвозмездно: их руководители получили крупные взятки наличными деньгами из секретного фонда, которым распоряжался Черчилль.

Во время Второй мировой войны история повторилась. Американские телеграфные компании опять были вынуждены передавать военным всю переписку для цензуры. Но как только война закончилась, этот источник перехвата иссяк.

18 мая 1945 года начальник АДС Уильям Кордеман послал в Нью-Йорк двух своих доверенных лиц. Они должны были вступить в контакт с руководителями самых крупных в США коммерческих компаний связи и добиться согласия на фотографирование входящего, исходящего и транзитного трафика зарубежных государств и передачи сделанных фотокопий в распоряжение АДС.

В компании «ИТТ», которую гости из Вашингтона посетили первой, они получили категорический отказ на все свои предложения. Затем они нанесли визит вице-президенту «Вестерн юнион», который согласился сотрудничать с АДС до тех пор, пока генеральный прокурор не вынесет решение о том, что такое сотрудничество противоречит американскому законодательству.

Тогда посланцы Кордемана вернулись в «ИТТ» и поинтересовались у вице-президента, действительно ли он хочет, чтобы его компания оказалась единственной в США, которая отказалась от предложенного сотрудничества. Вице-президент сбегал к своему президенту и, вернувшись, выразил готовность изменить свое решение, но только в том случае, если генеральный прокурор подтвердит, что в этом не было ничего противозаконного.

Из «ИТТ» сотрудники АДС отправились в «Американскую радиовещательную корпорацию» («АРК»). Ее президент Давид Сарнофф в принципе ничего не имел против сотрудничества с АДС, но сказал, что воздержится от принятия окончательного решения до тех пор, пока не узнает мнение генерального прокурора по этому поводу.

Против сотрудничества с АДС высказались и юристы всех трех компаний. Тем не менее, несмотря на отсутствие положительного решения генерального прокурора и возражения советников по правовым вопросам, 1 сентября 1945 года первые копии телеграмм поступили из «Вестерн юнион», «ИТТ» и «АРК» в АДС. Тайная операция получила название «Трилистник».

Год спустя президенты «Вестерн юнион» и «АРК» снова подвергли сомнению легальность операции «Трилистник» и выразили озабоченность отсутствием решения генерального прокурора по этому поводу. Чтобы хоть как-то успокоить разнервничавшихся руководителей телеграфных компаний, начальник генерального штаба американских сухопутных сил Дуайт Эйзенхауэр направил им письмо с выражением благодарности за сотрудничество. Правда, в письме не было указано, в чем именно заключалось это сотрудничество.

Очередной приступ страха перед уголовным преследованием случился у руководителей трех крупнейших американских телеграфных компаний в 1947 году. Они потребовали от Кордемана официального подтверждения, что их участие в операции «Трилистник» продиктовано исключительно национальными интересами, но теперь не генерального прокурора, но и от самого президента.

В ответ министр обороны США Джеймс Форрестол предложил им встретиться в своем кабинете 16 декабря 1947 года. На встречу пришли президент «ИТТ» Сосфен Бен и президент «АРК» Гарри Инглес. Президент «Вестерн юнион» Иосиф Иган был приглашен на эту встречу, но присутствовать на ней не смог.

В самом начале встречи Форрестол заявил, что выступает от имени президента США Гарри Трумэна и поблагодарил Бена и Инглеса за их участие в операции «Трилистник», предложив продолжить сотрудничество, «поскольку разведка играет большую роль в обеспечении национальной безопасности».

Форрестол добавил, что, пока нынешний генеральный прокурор занимает свою должность, он гарантирует, что министерство юстиции сделает все от него зависящее, чтобы полностью избавить «ИТТ» и «Вестерн юнион» от уголовного преследования». Бен на всякий случай решил уточнить, действительно ли эти гарантии исходят от самого президента США, и получил от Форрестола утвердительный ответ.

Учитывая, что менее чем через год в США должны были пройти очередные президентские выборы, Форрестол добавил, что «хотя нынешнему президенту довольно трудно предсказать, насколько его позиция найдет поддержку у его преемника, но пока в случае продолжения сотрудничества он заверяет присутствующих джентльменов, что правительство предпримет все возможные меры для защиты компаний, которые согласились сотрудничать, от любых нападок».

28 марта 1949 года Форрестол ушел в отставку с поста министра обороны. Руководили «АРК», «ИТТ» и «Вестерн юнион» снова начали проявлять беспокойство. 18 мая 1949 года по их требованию с ними встретился Луи Джонсон, сменивший Форрестола. Джонсон торжественно зачитал им правительственный меморандум, в котором дословно повторялось все то, что ранее говорилось по этому поводу Форрестолом. В подтверждение имевшихся у него полномочий делать подобные заверения Джонсон продемонстрировал присутствовавшим на встрече рукописный текст на меморандуме «Одобрено президентом и генеральным прокурором» и собственноручную подпись под эти текстом.

В 1952 году было создано АНБ, которое взяло на себя руководство операцией «Трилистник». Вначале 1960-хгодов вместо бумажных телеграмм АНБ стало получать всю корреспонденцию на компьютерных дисках. По ночам сотрудники АНБ тайно забирали диски из телекоммуникационных компаний, делали с них копии, которые отсылались в штаб-квартиру в Форт-Миде. В конце ночной смены забранные диски возвращались на место.

В середине 70-х годов об операции «Трилистник» стало известно в ходе расследования, проведенного американским конгрессом в отношении АНБ. В результате в 1978 году в США был принят «Закон о надзоре за внешней разведкой», по которому эксклюзивное право разрешать перехват сообщений американских граждан было дано судебной комиссии по надзору за внешней разведкой. Нарушителям грозило тюремное заключение сроком до пяти лет.

Еще до получения официального разрешения следить за американскими гражданами Хейден решил прощупать почву для возобновления сотрудничества с американскими телекоммуникационными компаниями. Первым, кого Хейден пригласил к себе для беседы по этому поводу, стал Иосиф Наччио, президент компании «Квест», лидировавшей в области оптоволоконных технологий связи. Встреча Хейдена с Наччио состоялась 27 февраля 2001 года в штаб-квартире АНБ.

К Наччио в АНБ начали приглядываться, когда, придя в компанию «Квест» в 1997 году, он провозгласил своей ближайшей целью проложить оптоволокно по всей Америке. К лету 1999 года он собирался нарастить пропускную способность своей оптоволоконной сети до такой степени, что она превысила бы суммарную пропускную способность сетей связи трех крупнейших телекоммуникационных компаний в США.

Примерно в это же самое время АНБ озаботилось поисками телекоммуникационной компании, которая связала бы штаб-квартиру АНБ со основными станциями перехвата на территории США. Поскольку по каналам связи должна была передаваться секретная информация, необходимо было, чтобы они обладали необходимой степенью защищенности и были физически отделены от каналов других сетей связи. В АНБ решили, что именно компания «Квест» сможет воплотить эту задумку на практике.