Вскоре в головном офисе компании «Квест» раздался телефонный звонок. Звонивший попросил связать его с Дином Уандри, директором департамента по работе с государственными органами, и сказал, что с Уандри и Наччио хочет встретиться генерал. Через две недели в кабинет Наччио вошел генерал-лейтенант, который с порога заявил, что знает о достижениях компании «Квест» и хочет, чтобы АНБ стало одним из ее клиентов. Наччио с радостью согласился.

28 мая 1998 года АНБ провело конкурс на выполнение работ по контракту на сумму в 430 миллионов долларов сроком 10 лет. Контракт предусматривал разработку и создание защищенной телекоммуникационной сети для АНБ. Конкурс выиграла компания «Квест». В том же году АНБ доверило ей построение аналогичной сети для подсоединения станций перехвата в Западной Европе и на Ближнем Востоке к трансатлантическому кабелю.

Наччио хотел было публично объявить о заключении выгодных контрактов с АНБ, чтобы поднять престиж компании в глазах потенциальных инвесторов и клиентов. Но АНБ категорически запретило ему это делать.

В начале 2001 года Наччио узнал о том, что АНБ собирается на очень выгодных условиях нанять подрядчиков для модернизации и обслуживания своих внутренних телекоммуникационных сетей. В АНБ этот проект окрестили «Новатор». В 1990-е годы АНБ технологически все больше отставало от коммерческого сектора. Кроме того, оно было вынуждено сокращать свой персонал ввиду снижения объемов финансирования. Проект «Новатор» был призван вернуть АНБ лидирующее положение в области передовых технологий связи и одновременно позволить уменьшить количество сотрудников безо всякого для себя ущерба.

Планировалось, что в рамках проекта «Новатор» сотни сотрудников АНБ, которые трудились на ниве информационных технологий, должны были перейти на работу в компании, связанные договорами подряда с АНБ. Там они делали бы все то, что и прежде, но получали бы зарплату не в АНБ, а от своего нового работодателя. Считалось, что это позволит оставшимся сотрудникам сосредоточиться на решении на профильных для АНБ задач — перехвате и дешифровании. Хейден сформулировал проблему, которую АНБ собиралось решить с помощью проекта «Новатор», следующим образом: «Численность сотрудников АНБ упала на треть, в то время как остальной мир пережил самые важный революционный переворот в области передачи информации от одного человека другому со времен Гуттенберга. Нам необходимо было повсеместно распространить использование революционных технологий внутри АНБ».

27 февраля 2001 года Наччио и новый директор департамента по работе с государственными учреждениями компании «Квест» Джеймс Пейн приехали в штаб-квартиру АНБ. Они прибыли туда, чтобы озвучить свои предложения касательно участия в проекте «Новатор». Компания «Квест» фигурировала в списке потенциальных подрядчиков проекта, и Наччио хотел значительно повысить сумму будущего контракта за счет увеличения объема работ, которые должна была выполнить его компания. В ответ он услышал совершенно неожиданное контрпредложение— предоставить АНБ доступ к абонентской и биллинговой базе данных компании «Квест», а затем установить на своих коммутаторах оборудование АНБ для перехвата сетевого трафика — так называемые съемники.

Наччио ответил уклончиво: дескать, это правовой вопрос, и если его юристы скажут, что участие компании в подобном деянии исключено, поскольку является противозаконным, то он безусловно последует их рекомендациям. Юридические советники компании «Квест» заявили, что предложенное АНБ сотрудничество противоречит американскому «Закону о конфиденциальности электронных сообщений», который был принят в 1986 году. Поэтому для себя Наччио решил, что если АНБ желает получить доступ к сообщениям, проходящим через коммутаторы его компании, пусть приходят с разрешением судебной комиссии по надзору за внешней разведкой. Но говорить об этом АНБ он не стал.

Согласно Пейну, АНБ было разочаровано уклончивым ответом Наччио. На последующих встречах с ним сотрудники АНБ вновь и вновь возвращались к вопросу сотрудничества. Поначалу Пейн советовал Наччио ответить решительным отказом на эти предложения, но потом перестал, поскольку понял, что просто отрицательный ответ все равно не удовлетворит АНБ.

В конечном итоге компания «Квест» осталась в списке 35 участников операции «Новатор». Но добиться для увеличения доли бюджета, отведенной «Квесту», Наччио так и не удалось. А в апреле 2007 года он был осужден на 6 лет тюрьмы по обвинению в инсайдерской торговле. На судебном процессе Наччио заявил, что обвинение является ложным и инспирировано АНБ в отместку за его нежелание сотрудничать. Однако при вынесении приговора суд отказался принять во внимание это обстоятельство.

После терактов 11 сентября 2001 года Хейден активизировал свои переговоры с главами крупнейших американских телекоммуникационных компаний на предмет более тесного сотрудничества с АНБ. Осенью 2001 года он сумел добиться согласия на участие в своей программе незаконного прослушивания линий связи практически от всех крупных игроков на рынке телекоммуникаций в США. На главных оптоволоконных коммутаторах началась установка так называемых пакетоскопов— устройств, которые были сконструированы инженерами компании «АТТ» в середине 1990-х годов для зеркального копирования всех пакетов, проходивших через коммутаторы.

Пакетоскопы изначально предназначались для проверки правильности функционирования оборудования для оптоволоконных сетей в различных условиях. Летом 1997 года первые пакетоскопы были установлены на оптоволоконных каналах связи компании «АТТ». С коммутатора делались отводы на пакетоскоп, который представлял собой рабочую станцию с 500-мегагерцовым процессором, 10-гигабайтным диском и 140-гигабайтным ленточным накопителем для резервного копирования. Пакетоскоп ретранслировал перехваченную информацию в режиме реального времени для помещения в специализированное хранилище, где она подвергалась анализу. Пакетоскоп можно было удаленно настраивать с тем, чтобы он осуществлял фильтрацию трафика, поступавшего с коммутатора. «Присутствие обслуживающего персонала в месте установки пакетоскопа не требуется», — говорилось в инструкции по эксплуатации пакетоскопа.

В целях соблюдения «Закона о конфиденциальности электронных сообщений» перехвату с помощью пакетоскопов подлежали только адресные заголовки пакетов, но не их содержательная часть. Перехваченные заголовки затем шифровались, чтобы скрыть от посторонних информацию об отправителях и получателях сообщений.

В конце 2001 года инженеры «АТТ» переделали пакетоскопы, чтобы помимо адресных заголовков они перехватывали и содержание сообщений. В течение года модернизированные пакетоскопы были установлены на всех основных оптоволоконных коммутаторах в США. Перехваченные пакетоскопами сообщения перенаправлялись прямиком в АНБ для аналитической обработки. Установка пакетоскопов производилась в обстановке строжайшей секретности. Сотрудник «АТТ», который обслуживал оптоволоконные коммутаторы, когда на них начались работы по установке пакетоскопов, впоследствии вспоминал: «Нам было сказано, что в одной из комнат будут работать сотрудники правительственного ведомства. Нас предупредили, чтобы мы с ними не разговаривали. И чтобы мы не препятствовали их работе и не затрудняли ее».