Тергукасов сделал Игдырь своей передовой базой, хотя этот административный центр, соединенный с Ереваном (находится в 65 км к северо-востоку от него) плохой дорогой, был очень неудобен. Кроме того, к северу и востоку от него местность была сильно заболоченной и нездоровой.

От Аракса в Баязет и Диядин через Агры-Даг проходило несколько дорог. Если смотреть с востока на запад, то они располагались следующим образом:

а) тропа для мулов, шедшая из Игдыря через Харбахасарское ущелье (3355 м) в Баязет, огибая западный склон Арарата;

б) обычная дорога из Игдыря через Аргаси и Орков к Ченгельскому перевалу (2074 м), где русские в 1854 г. одержали победу над турками, и оттуда – к Арзапу и Баязету;

в) дорога, шедшая из Игдыря через Халфали, Аликочак, селение Зор и Зорский перевал (2500 м) в долину Балик-Чая («Рыбной реки») и Мусун. По ней можно было проехать на колесном транспорте;

г) тропа, проходившая по восточному отрогу Оюклу-Дага («Пустых гор»), расположенному в 20 км от Игдыря, через Гюрюнсарайский перевал (2208 м) в Мусун: по этому перевалу в начале того года прошел Теркугасов во время своего отступления из долины Алашкерт;

д) тропа из Гёллюкчю на Игдырь-Калпской дороге, которая вела к Алсанлийскому перевалу (2257 м) и Мусуну;

е) тропа из Гёллюкчю через перевал Аббас-гёл (2440 м) к озеру Балик и Сурп-Оханнесу.

Из всех этих троп самой короткой и удобной оказалась та, что вела к Ченгельскому перевалу, и Тергукасов занялся именно ею. Он расположил основную часть своих войск эшелоном вдоль дороги Игдырь – Ченгел: пять батальонов с двумя казачьими полками и четырьмя батареями прикрывали сам перевал, четыре батальона с шестью орудиями – у Оркова и один батальон с двумя орудиями – у Игдыря. Зорский перевал охраняли шесть сотен казаков с четырьмя эскадронами драгун; еще четыре сотни стояли в резерве в Халфали. В Кулпе разместились три батальона и 14 сотен казаков без орудий.

Тергукасов полагал, что основные силы Измаила стоят в Баязете, но он ошибался. Измаил, вполне логично, сделал своей главной базой Диядин, и большая часть его людей располагалась в хорошо увлажняемой высокогорной долине Балик-Чая, неподалеку от которой в Мусуне пересекались многие дороги. Курды, жившие в этом районе, сообщили Измаилу, что Зорский перевал вполне проходим для войск, и на рассвете 4 августа 4 тыс. курдов при поддержке 6 батальонов пехоты и 6 орудий атаковали казаков, охранявших Зор, и двинулись в Аликочак, расположенный в 6,5 км к северу от перевала. Здесь заняли позицию турецкие пехотинцы и артиллеристы, а курды прошли еще 10 км вперед и спустились в долину, в селение Халфали всего лишь в 8 км от Игдыря. В этом месте их атаковали драгуны Переяславского полка, усиленные конной батареей, после чего они отступили к Аликочаку, где и закрепились. А тем временем еще один отряд курдов в составе 1,5 тыс. человек появился на перевале Гюрюнсарай и не встретил там никакого сопротивления. Курды спустились с Оюклу-Дага, но позже вернулись на перевал. Дальше Измаил не пошел, и, кроме нескольких прорывов турецких передовых отрядов на русскую территорию, ничего больше не произошло. Однако хватило и этого, чтобы армянское население в панике бросилось бежать на другой берег Аракса. Тергукасов подумал, что противник обошел с фланга его главные силы в Ченгеле, и поспешно вернулся в Игдырь. Одновременно он послал гонца в штаб-квартиру просить подкреплений. Во второй раз турки, совершив смелую диверсию без особых потерь, вызвали серьезную тревогу у русских и заставили их перераспределить свои войска, ослабив армию, воевавшую на главном фронте.

Измаил не решился бросить все свои войска через Агры-Даг; он оставил на дороге, шедшей от Зорского перевала в Халфали, лишь одно подразделение (усиленное четырьмя батальонами и одной батареей). Турки нашли несколько удачных оборонительных позиций на террасах, расположенных между Зором и Аликочаком. Их патрули вели наблюдение за Халфали, а на Гюрюнсарайском перевале остался небольшой отряд. Войскам Тергукасова, сосредоточенным в районе Игдыря – Халфали – Аргаси, пришлось организовывать оборону в крайне неблагоприятных условиях – в самый разгар лета на равнинах Аракса, где свирепствовала лихорадка. Турки же расположились на прекрасных высокогорных пастбищах Агры-Дата, где они не испытывали недостатка в чистой воде. Никогда еще так убедительно не была доказана важность тактического использования местного климата и рельефа для нанесения врагу наибольшего ущерба.

Русская штаб-квартира предполагала, что турки пойдут в наступление через Гюрюнсарайский перевал на Кулп и долину Арпа-Чая и попытаются вклиниться между войсками Тергукасова в долине Аракса и отрядом Лорис-Меликова в Карсе, поэтому Тергукасов получил приказ не только защитить Ереван, но и обеспечить оборону Кулпа и подходов к Арпа-Чаю. Впрочем, Измаилу Хакки были присущи все недостатки курдских вождей – да еще лень в придачу; он проявил себя как плохой организатор и нерешительный командир. Он имел возможность разрушить все планы Лорис-Меликова на осеннюю кампанию, что могло бы полностью изменить ход войны, но он предпочел никуда не двигаться и вместе с двумя третями своей армии спокойно просидел в Мусуне. Как и все вожди горцев, он не любил начинать активные действия в конце года. Впрочем, в его оправдание следует сказать, что он отлично понимал, что если переведет свои войска через Агры-Даг и начнет сражение с русскими, то на диких, пустынных склонах этого хребта его ждут неимоверные трудности со снабжением.

Тем временем Тергукасов, надеясь прикрыть Кулп и Арпа-Чай и выйти во фланг позициям Измаила на Зорском и Гюрюнсарайском перевалах, постепенно передвигал часть игдырских войск на запад. Когда генерал Цитович прибыл в Кулп, Тергукасов отвел свои войска в Гёллюкчю, расположенный западнее Игдыря по Кулпской дороге. В Гёллюкчю дорога раздваивалась – одна шла на юго-восток по Асланлийскому перевалу в Мусун, а другая – на юго-запад через Аббас-гёл в Сурп-Оханнес в Алашкертской долине. Между Халфали и Игдырем осталось лишь 7 батальонов, 2 казачьих полка и 16 орудий. Турки, заметив ослабление игдырского отряда, сделали две попытки (18 и 24 августа) вернуть себе Халфали, но были отброшены назад.

Русская ставка решила теперь дать приказ Тергукасову начать наступление на Измаил-пашу, и, пока в район Кулп – Гёллюкчю шли подкрепления, Лорис-Меликов провел разведку боем против позиций Ахмет Мухтара в Аладжинском массиве. Можно утверждать, что турецкая демонстрация в Агры-Даге оказалась столь успешной, что русские временно решили изменить направление своих наступательных операций. Однако русская атака на левый фланг турецких позиций провалилась и была отбита, причем обе стороны потеряли по 500 человек. Тем не менее русская разведка на крайнем правом фланге противника – в окрестностях селения Аладжа – показала, что в этой местности нет ни укреплений, ни войск и что турки сделали основной упор на оборонительные позиции к западу от Инах-Тепеси. Одновременно русские пришли к выводу, что атака на Инах-Тепеси приведет к большим потерям, а захват этого места не создаст угрозы для главных турецких позиций в Аладжинских горах.

23 августа Тергукасову были отправлены новые подкрепления под командованием генерала Девеля, поскольку тот не спешил начинать наступление по трудным перевалам Аббас-гёл и Аслани против главных сил Измаила Хакки, расположившихся в высокогорной долине Балик-Чая. В своем лагере в Башгедиклере Лорис-Меликов оставил лишь 32 батальона, и Ахмет Мухтар на Аладжинских горах вскоре заметил, что силы русских на его левом фланге уменьшились[49]. Одновременно турок обрадовала неудачная атака русских, предпринятая 18 августа. Погодные условия ухудшились – проливные дожди в горах и холод, усиливавшийся с начала августа, заставили турецкое командование перебазировать основную часть своих войск на позиции, расположенные в долинах: у подножия Аладжинских гор (к востоку от долины Маврик-Чая) и у передних склонов Авлиар-Тепе (к западу от этой долины). Таким образом, новая линия фронта проходила от Хачивели через Керхане в Дюньялик. Слева эту линию охраняли Большие и Малые Ягны, а справа Ахмет Мухтар избрал целью своего локального наступления изолированную гору Кизил-Tana, которая располагалась на полпути по прямой линии от турецкой позиции на Инах-Тепеси и русским лагерем в Башгедиклере.