В Московии восстали казаки. Запылали Дон и Слободская Украина. В 1670 году командующего войсками Григория Григорьевича Ромодановского Алексей Михайлович направил против Степана Разина. По царскому приказу были закрыты пограничные заставы для всех просителей, не имеющих царских грамот. Стоявшие гарнизоны обязывались отправлять ходоков обратно. Политика ограничения была вызвана восстанием, а также появлением на Руси самозванцев, желавших занять царский престол. Прямые, прежде всего церковно-культурные, контакты с жителями Балкан и Дунайских княжеств резко сократились.

Новая польско-турецкая война, начавшаяся в 1672 году, велась на территории Молдавского княжества. Молдавские бояре поддерживали то один, то другой лагерь. Турецкие войска вторглись в Польшу, что создавало угрозу украинским землям. Турки захватили Каменец на Подолии, подошли ко Львову. Заключив невыгодный Бучацкий мир, Польша искала союзников. В том же году молдавским господарем султан назначил Стефана Петричейку. В 1673 году турки войну возобнови. Поляки дали отпор османам, заняв крепость Хотин и часть Молдавии. Турецкая армия была повержена. Петричейку перешел на сторону Польши. Однако часть боярства, ущемленная в своих правах, снова переметнулась на сторону Турции. Стефан Петричейку в борьбе против турок рассчитывал на поляков, но и его надежды не оправдались. Внутренние противоречия раздирали Речь Посполитую. При поддержке прорусски настроенных бояр во главе с митрополитом Досифеем, Петричейку начал переговоры о переходе в русское под данство. Ему помог валашский господарь Константин Щербан Басараб, который тоже просил принять княжества под русскую опеку. В феврале 1674 года в Москву прибыл игумен Федор. Молдавское посольство нашло у русского царя теплый прием, потому что молдаване могли оказать помощь в борьбе против турок и поляков. Москва не отказывалась от взятых ранее обязательств, но и открыто принять в подданство Молдавию с Валахией не желала. Русское правительство дало уклончивый ответ. Правда, против гетмана Дорошенко, притеснявшего в угоду туркам Молдавское княжество, русское командование организовало поход. Сплелись в один клубок украинско-молдавские и русские интересы.

Война между Францией и коалицией западноевропейских государств исключила возможность получения Польшей военной помощи на Западе. Речь Посполитая обратила свой взор к России. И опять турки выиграли. В 1674 году Тяпкин — первый русский резидент в Польше — сообщил в Москву, что новый король Ян Собеский (1674–1696), сторонник профранцузской политики, вел одновременно переговоры с русскими и турками. Тяпкин писал, что Франция и Швеция «зияют на государство Московское». Он предложил «на границах чуткое ухо выставить и осторожность войсковую иметь».

В Молдавии начались гонения. Господарь Стефан Петричейку с приближенными боярами, митрополитом Досифеем и войском нашел убежище в Польше. Во главе Молдавского княжества султан поставил грека Дмитрия Кантакузина, опиравшегося на татарского хана. В 1676 году его сместил Антонис Русет. Резидент Тяпкин информировал Посольский приказ о том, что молдавская знать хотела бы получить покровительство русского царя.

***

В 1676 году Алексей Михайлович умер, прожив 47 лет. От двух браков остались 16 детей — 3 мальчика и 13 девочек. На престол взошел 14-летний Федор Алексеевич, болезненный мальчик. В 1677 году 100-тысячная армия турок и крымских татар, пользуясь дворцовыми перестановками в Московии, предприняли поход на Правобережную Украину. Они попытались овладеть городом Чигирином (совр. Черкасская обл.). Совместные выступления украинских казаков во главе с гетманом Иваном Самойловичем и русских войск под руководством Г.Г. Ромодановского — участника Переяславской рады (1654) — отразили удары противника. Создавалась угроза Киеву и Левобережью. Михаил Яковлевич Черкасский в 1678 году построил вокруг Киева защиту в виде небольших крепостей. За короткий срок иностранный инженер Петр (Патрик) Иванович Гордон, перешедший на российскую службу, провел обширные работы по реконструкции киевских укреплений, окончившиеся к 1 сентября 1680 года. Через год турки с татарами в количестве 200 тысяч человек опять напали на Чигирин, но русские солдаты, гусары и малороссийские казаки предотвратили захват Украины. На Киев турки побоялись идти. 3 января 1681 года Османская империя и Крымское ханство заключили с Россией в ханской столице Бахчисарае мирный договор. В том же году московские послы отправились в Стамбул для получения согласия от султана Мехмеда IV (1648–1687) на обговоренные условия перемирия в Крыму. Турки взамен потребовали вернуть Заднепровье. В конечном итоге Порта отказалась от притязаний на русские владения Украиной и признала воссоединение Левобережной Украины с Россией (1654). По Днепру — естественной преграде — прошла новая граница между Россией и Крымским ханством. Статьи договора предусматривали проход русских купцов и украинских казаков через Днепр водной дорогой до Черного моря. Татарам, ведшим кочевой образ жизни, разрешалось перемещаться вдоль границы. В то же время по заведенному обычаю территория между реками Днестром и Бугом не подлежала заселению. Турция и Крымское ханство обязались на протяжении 20 лет не вступать в военные союзы, направленные против России.

27 апреля 1682 года Федор Алексеевич скоропостижно скончался, не оставив прямого наследника. Ни одна из дочерей Алексея Михайловича так замуж и не вышла. Среди них выделялась Софья. Софья имела сильный неженский характер. Престол могли занять ее братья: 16-летний Иван — сын Алексея Михайловича от первого брака или 10-летний Петр — младший из братьев, сын царя Алексея от второго брака. Мать Ивана Марья Ильинична умерла, и в борьбе за престол вступили родственники со стороны рода Милославских. Вдовствующую царицу Наталью Кирилловну — мать Петра поддержали родичи, бояре Нарышкины. На пути к престолу возникли новые трудности. В 1682 году общее число русских войск составило 214 500 человек. Из них более 61 тысячи рядовых солдат, 30 472 рейтара, 50 тысяч насчитывало гетманское войско, 30 тысяч — дворянское ополчение, которое было разделено на 38 солдатских, 21 стрелецкий, 25 конных полков. Казна была пуста. Стрельцам, которых все чаще московское правительство использовало в заговорах и интригах, длительное время не выдавали жалование. Софья, опиравшаяся на клан Милославских, любовника В.В. Голицина, И.А. Хованского, воспользовалась ситуацией в своих интересах. В середине мая по столице разнеслась весть, что Нарышкины задушили Ивана. Стрелецкий бунт, в результате которого были убиты брат царицы Иван Нарышкин, князь Г.Г. Ромодановский, оставил в памяти Петра боль и страх. Долгое время юный царь с матерью проживал вдали от Москвы — в селе Преображенском. Борьба между партиями бояр Нарышкиных и Милославских привела к двоевластию, на деле означавшему царствование Софьи. Два малолетних брата — старший Иван (1682–1696) и младший Петр (1682, 1689–1725) разделили престол. В Оружейной палате Московского Кремля сохранился единственный в мире трон на два кресла. Старшая сестра Софья заняла место регентши при малолетних братьях.

Сменой власти в Московии воспользовались соседи — татары. Автономными военно-административными образованиями ногайских и крымских татар являлись орды, кочевавшие по степным просторам. На востоке это были Кубанская и Азовская орды (в районе современного Таганрога), на западе — Добруджанская орда, закрепившаяся в Причерноморье. В 30-е годы XVII века, теснимые калмыками, татары Добруджанской орды по согласию с Портой разместились в Добрудже — северной области Балкан (совр. Румыния и Болгария). Между ними в пределах современной Украины обосновалась Буджакская орда, которая переселилась в междуречье Дуная и Днестра в XVI веке с центром в Каушанах (совр. Молдавия). Эмболукская (Джамбулуйская, Перекопская) орда кочевала между Днепром и Перекопом. Она контролировала степной Крым, Перекоп и часть современных Херсонской, Запорожской и Донецкой областей. В 1682 году 12 тысяч татар во главе с ханом Мурадом из рода Гиреев сожгли город Немиров. Для продажи на азовском и стамбульском рынках в плен были взяты 2 тысячи жителей. В следующем году татары захватили уже 12 тысяч человек. Регулярные набеги на мирное население татарами приводили к тому, что пограничные земли превращались в пустыни.