Попугай, постоянно сопровождавший Киска на острове, загрустил – без Киска ему будет одиноко. Быки с ним не разговаривали, дельфины приплывали редко, а больше поговорить было не с кем. Киску стало жалко попугая, и он пригласил его с собой. Того это предложение заинтересовало, и он обещал подумать.

Еда на острове была однообразной – Киск пил кокосовое молоко. Перебравшись на яхту, он сидел на палубе в ожидании отплытия. Моряк загрузил виноград в трюм, поднял парус и отдал швартовы. На берегу заревели быки, желая моряку счастливого плавания. Попугая нигде не было видно. Киск подумал было, что тот решил остаться. Но он ошибался. Когда остров почти скрылся из виду, на палубу тяжело опустился попугай. В лапе он держал мечтательный камень, а в клюве – гроздь винограда. Киск, совсем забывший про мечтательный камень, горячо поблагодарил его. Оказалось, что и виноград попугай принёс тоже ему. Киск из вежливости съел одну виноградинку, а остальное убрал на полку в камбуз. Свежий морской ветер так разнежил и Киска, и попугая, что оба, несмотря на качку, задремали. Моряк же стоял за штурвалом, вглядываясь в горизонт, и лишь изредка бросал на Киска и попугая неодобрительные взгляды.

Между тем день подошел к концу, и наступила ночь. Моряк опустил парус и прилёг отдохнуть прямо у штурвала, Киск ушёл спать в кубрик, а попугай устроился возле камбуза, потому что оттуда вкусно пахло – и потому что он хотел увидеть во сне что-нибудь такое, чего ещё не пробовал. Сон у Киска был странный: будто бы он попал в другой мир, где был рыцарем на белом коне и мчался в бой с копьём наперевес. В поединке он победил своего противника.

Проснувшись, Киск ещё долго лежал, переживая свой сон, – настолько тот был ярким и интересным. Когда лежать надоело, он выбрался на палубу.

Небо было ещё тёмным, но звёзды уже понемногу тускнели. Возле штурвала, улыбаясь во сне, спал моряк. Так получилось, что он лёг спать рядом с мечтательным камнем, который Киск положил в ящик под компасом. Моряк видел сон о самом сокровенном: он хотел иметь настоящих друзей – таких, чтобы ценили и любили его. Он много раз хотел с кем-нибудь подружиться, но его профессия – постоянно быть в море, – а также его характер не позволили ему найти друзей. Мечтательный камень разбередил его давнюю мечту, и моряк улыбался.

Киск подошел к попугаю и погладил его.

«Какой он добрый! – подумал Киск, – принёс мне волшебный виноград и мечтательный камень…».

– Волшебный виноград! – воскликнул Киск. – Так вот в чём дело! Это из-за винограда мне приснился такой дивный сон. Не зря быки перед сном всегда жевали виноград в Сонной лощине.

Море было тихим и ласковым. Солнце показалось из-за горизонта. Тяжело вздохнув, проснулся моряк; ему не хотелось прерывать мечту, но долг капитана звал его. Поднявшись, он скомандовал сам себе поднять паруса и, улыбнувшись, стал выполнять собственную команду.

«У капитана сегодня отличное настроение, – подумал Киск, – надо его поддержать!».

И Киск пошёл на камбуз – готовить всем завтрак. Он начал греметь кастрюлями и разбудил попугая. Тот нахохлился и заворчал, но Киск пообещал ему вкусный бутерброд, чем сразу поднял ему настроение. Быстро всё приготовив, Киск отнёс самую большую порцию моряку и тем самым окончательно утвердил его хорошее настроение на целый день.

«А что, – подумал моряк, – они неплохие ребята, зря я на них вчера сердился. Наверное, и быки зря про них всякое говорили».

Путешествие продолжалось.

Киск, умевший водить корабль, предложил свои услуги капитану, и тот, подумав, согласился. Ведь если стоять на вахте по очереди, то можно не останавливаться на ночь, а плыть постоянно. Так они и сделали.

На пятый день путешествия моряк, постоянно сверявший путь с картой и приборами, забеспокоился: земля должна была уже показаться на горизонте, а её всё не было. Тогда попугай, сидевший во время всего путешествия без дела, взялся помочь. Взлетев как можно выше, он сразу же увидел землю и, спустившись на палубу, показал капитану правильное направление. Поправив курс, путешественники вскоре увидели землю.

Путь по морю до места, где жил Киск, был ужасно длинным. Нужно было огибать целый континент, а для этого требовались время и провизия. И то и другое было в дефиците, и моряк спланировал путь так, чтобы можно было проплыть через огромное озеро, расположенное посреди континента, и далее – через впадающие в него реки – доплыть прямо до города, где жил Киск.

Из моря в озеро вёл пролив, огибавший заросший орешником мыс. Вот на этом-то мысе и обосновались пираты, грабившие все проходившие по проливу корабли. Пираты даже не прятались – их чёрный флаг был виден издалека. Все корабли, которым нужно было проплыть по проливу, выбирали: либо платить пиратам дань, либо вступать с ними в бой, отстаивая свои права. Некоторые капитаны боялись связываться с пиратами и платили им. Это всё же было выгоднее, чем плыть вокруг континента. А власти, на чьей земле был этот мыс, ничего не могли поделать с пиратами, поскольку нужно было послать целый отряд для борьбы с ними. А может, у них были и другие причины…

Пираты, получая дань, порядком обленились и лишь изредка вступали в бой с теми, кто не хотел им платить. Моряк, не боявшийся никого, хотел идти через пролив, не откладывая. Киску стоило больших трудов уговорить его подождать и подготовиться к встрече с пиратами. Моряк нехотя уступил, и они встали на якорь неподалёку от берега. Пираты, видевшие яхту в бинокли, потирали руки от удовольствия, ожидая, когда корабль войдёт в пролив. Им было скучно, и они предвкушали лёгкую добычу. Наконец Киск объявил моряку, что он готов, и стал выбирать якорь. Моряк, не сомневавшийся в смелости Киска, одобрительно хмыкнул и поднял парус.

Когда корабль подошёл к мысу и начал входить в русло пролива, из орешника выскочили пираты. Их было около двух десятков, они несли на руках лёгкие лодки, а в зубах сжимали кривые ножи. Вид у пиратов был свирепый. Вот только на моряка их вид не произвёл впечатления. Он поднял лежавшую у его ног палку и потряс ею над головой, показывая пиратам, что сдаваться не намерен.

Но пиратов было много, угроза моряка их только раззадорила, и они, сев в лодки, понеслись к яхте. Подплыв, пираты издали боевой клич и собрались уже брать яхту на абордаж, как вдруг… Как вдруг к борту подошло и посмотрело на пиратов чудовище. Рожа у чудовища была премерзкая, а из пасти капала кровь.

– Сюда, сюда! – позвало пиратов чудовище. – Я ещё не наелось. Вот ты, – показало оно пальцем на одного из пиратов, – ты потолще – пропустите его вперёд!

С корабля слетел попугай и закружил над лодками.

– Тут есть ещё толще! – завопил он. – Хватай вот этого!

Пираты с ужасом взирали на чудовище, их начал бить озноб.

– Эй, моряк! – закричало чудовище, – опускай парус и рули к берегу – тут много еды, я хочу тут остановиться и пожить пару дней.

Пираты, спохватившись, быстро развернули лодки и понеслись к берегу. Чудовище выло им вслед и обещало найти их на суше.