Лучшим доказательством становления шотландской народности в XIII в. служит сам ход освободительного движения в тяжелых и неравных войнах за независимость. По справедливому заключению шотландских историков, первое было «причиной, а не результатом» второго. Однако, много размышляя и рассуждая о «раннем национализме», они не делают другого, столь же важного вывода: рост самосознания и развитие народности были не только причиной борьбы за независимость, но и главной причиной победы шотландцев в этой борьбе. Все остальные объективные и субъективные обстоятельства, которые приводятся в британской историографии (выдающиеся качества Брюса, Уоллеса и других шотландских вождей, бездарность Эдуарда II, особенности международной обстановки, отдаленность Шотландии и сложность ее рельефа и т.д.), могли лишь способствовать исходу англо-шотландских войн, но не предопределить его. Неравенство противостоявших сторон невозможно переоценить. Англия, имевшая по меньшей мере пятикратное преимущество в населении и богатстве, помимо собственных внушительных сил использовала также ирландские, валлийские, аквитанские и даже отчасти шотландские ресурсы. Но история знает примеры того, что малые государства могут в отдельных аспектах развития не уступать большим и даже опережать их. Шотландия в XIII–XIV вв. не уступала Англии в одном — в уровне национальной зрелости, и это позволило выстоять в смертельном поединке.

Итог затяжной борьбы с государством Плантагенетов, закрепленный Эдинбургским договором, был, без преувеличения, триумфом для Шотландии. Однако «вечный мир» соблюдался всего четыре года, и правление Дэвида II Брюса (1329–1371), который получил корону отца в возрасте пяти лет, принесло стране новые испытания. Поводом для их начала явился единственный нерешенный в Эдинбурге вопрос — о лордах, лишившихся шотландских земель по конфискациям. Роберт I, отбирая лены у своих противников, исходил из того, что его вассалы не могут держать земли от короля Англии и наоборот во избежание смешанного подданства. Но «обездоленные» не смирились с потерей владений и, получив отказ почти по всем ходатайствам при жизни Роберта Брюса, после его смерти взялись за оружие. Своим предводителем они избрали Эдуарда Бэллиола, сына бывшего короля Шотландии Джона, умершего во Франции в 1313 г. Как и его отец, Эдуард Бэллиол присягнул королю Англии за шотландский трон, который считал своим по закону, хотя на сей раз оммаж был добровольным, а не вынужденным. Эдуард III Английский охотно поддержал замысел Бэллиола и его сторонников, поскольку это позволило бы отбросить договор 1328 г. и снова превратить Шотландию в вассальное государство.

В августе 1332 г. «лишенные наследства», имея всего пятьсот рыцарей и тысячу пехотинцев, сошли на шотландский берег. Их цель существенно облегчалась малолетством Дэвида II и кончиной верных сподвижников Роберта I: Джеймс Дуглас погиб в Испании, а Томас Рэндолф, граф Морей, назначенный Хранителем Королевства, умер в июле 1332 г., готовясь отразить нападение Бэллиола. Двенадцатого августа «лишенные наследства» одержали невероятную победу при Дапплине над многократно превосходящими силами шотландцев; новый Хранитель граф Доналд Map поплатился жизнью за свою беспечность и опрометчивость. Двадцать четвертого сентября Эдуард Бэллиол, захватив Перт, короновался в Сконе. Появление второго короля, признанного его сюзереном Эдуардом III и частью англо-шотландской знати, поставило под угрозу все завоевания Роберта Брюса, достигнутые с таким трудом. Мучительная борьба с Англией и проанглийской партией Бэллиола возобновилась.

Эдуард Бэллиол не оставил сомнений в своих намерениях. В одной из первых хартий он выразил полную покорность Эдуарду III и в награду за помощь обещал навечно передать Англии две тысячи либрат шотландской земли, включая бург и шерифство Берик. Однако партия Брюса была достаточно сильна, чтобы справиться с новоявленным королем. Преданные Дэвиду II лорды, составлявшие большинство, избрали Хранителями Эндрю Морея — сына соратника Уоллеса — и Арчибалда Дугласа — брата лучшего из воинов Роберта I. Уже в декабре 1332 г. Дуглас совершил ночной набег на замок Эннан, где находился Бэллиол со своей свитой'. Едва успев одеться, Бэллиол вскочил на коня и бежал через английскую границу.

Стало ясно, что он неспособен удержать власть без военного вмешательства Англии, и Эдуард III пошел на это вопреки голосу своего парламента. В марте 1333 г. Бэллиол с английскими рыцарями окружил Берик, а в мае к ним присоединился король Англии. Дуглас попытался спасти город, и 19 июля шотландская армия подверглась разгрому при Хэлидон Хилле в битве, которая стала прообразом Креси и Пуатье. Это было первое крупное сражение, выигранное английскими лучниками, чьи стрелы произвели ужасное опустошение в рядах шотландцев, поразив пятерых графов и самого Хранителя. Берик покорился и опять, как в 1296 г., стал центром «английской» Шотландии.

В феврале 1334 г. Бэллиол созвал своих сторонников в Эдинбург на парламент, который щедро наделил землями «лишенных наследства» (в основном английских магнатов) и наградил других англичан, воевавших на стороне Бэллиола, за счет «изменивших» ему шотландцев. Графство Бахан было присуждено Хенри Бьюмонту, Стрэтэрн — Джону Уорену, Map — Ричарду Толботу и т. д. Кроме того, в знак благодарности своему сеньору Эдуарду III Бэллиол «на все времена» передал английской короне восемь шерифств с бургами Берик, Роксборо, Селкерк, Пиблс, Эдинбург, Линлитго, Хэддингтон и Дамфрис — т. е. весь Лотиан, самую богатую область Шотландии! За то, что осталось от «его» королевства, Бэллиол в очередной раз присягнул королю Англии.

Шотландское государство вновь стояло на краю гибели. Почти все важные юго-восточные крепости были заняты английскими гарнизонами, в том числе Эдинбург, Стирлинг, Сент-Эндрюс, Перт и Монтроз. В подаренном Эдуарду III Лотиане разместилась английская администрация во главе с казначеем, юстициарием и шерифами. Доходы, которые они собирали для английской короны, были весьма умеренны из-за противодействия местных жителей и крайнего запустения. Благосостояние страны было подорвано бесконечной войной и тактикой выжженной земли. Особенно пострадали приграничные, самые плодородные районы: держание, оцененное в 1290 г. в 10 фунтов годовых, в первой половине XIV в. давало всего 40 шиллингов (в пять раз меньше), и даже хорошие земли нередко бывали заброшены.

«По общему мнению, — писал английский хронист, — шотландские войны подошли к концу, ибо среди этого народа не осталось никого, кто имел бы влияние собрать войско или умение его возглавить». Но сопротивление не угасло, и в это время его центром стал Дамбартон, где укрывался десятилетний король Дэвид II. В мае 1334 г. он и его супруга были отправлены во Францию по приглашению короля Филиппа VI и очутились в безопасности. Нашлись у шотландцев и способные предводители: граф Морей Джон Рэндолф, Роберт Стюарт и выкупленный из английского плена Эндрю Морей. Все они действовали совместно как Хранители Королевства. Летом и осенью 1334 г. им удалось освободить значительную часть страны, так что английские чиновники и сам Бэллиол бежали под защиту стен Берика, а некоторые из бывших «лишенных наследства» даже пристали к партии Брюса.