В августе 1335 г. Эдуард III и Бэллиол временно поправили свое положение, когда их многотысячная армия достигла Перта, но, не в пример иным шотландским магнатам, Эндрю Морей не подчинился. Тридцатого ноября в Килблэйнском лесу он разбил и умертвил графа Этолла, которого Бэллиол поставил наместником в северной Шотландии. В отсутствие Дэвида II шотландцы утверждали (подобно защитникам Стирлинга в 1304 г.), что бьются «за Льва» — геральдический символ государства. Поход 1336 г. стоил Эдуарду III 16 тысяч фунтов и не дал ему ничего, кроме сожжения бургов Форрес и Элгин и яростного разгрома Эбердина в отместку за убийство горожанами английского рыцаря. Хранитель Морей неотступно применял тактику Роберта Брюса: в поисках шотландцев, уклонявшихся от крупных битв, полчища Эдуарда III совершали утомительные и бесплодные марши по опустошенной стране. Между тем Морей отвоевывал у англичан и партии Бэллиола один замок за другим и сравнивал их с землей. Настойчивость Хранителя склонила чашу весов на сторону шотландцев, тем более что Англии предстояло вести небывалую войну с Францией.

После того как в марте 1337 г. английский парламент одобрил планы Эдуарда III и началась Столетняя война, покорение Шотландии превратилось из главной во второстепенную цель английской политики. Франкошотландский союз имел немалое значение в ходе Столетней войны не только прямым взаимодействием сторон против Англии, но также тем, что таил постоянную опасность для нее. Направляя главные военные усилия на континент, Эдуард III остерегался удара в спину и должен был прикрывать северную границу. Шотландцы понимали, что положение изменилось к лучшему для них, и не замедлили этим воспользоваться.

Летом 1337 г. Эндрю Морей предпринял рейд в Камберленд и Нортамберленд, напомнив англичанам о временах Роберта Брюса. Хронист Фруассар своими глазами наблюдал «рейдеров» тех времен: «Шотландцы храбры, выносливы и весьма приспособлены к войне Они делают от двадцати до двадцати четырех лиг в седле и ночью и днем без привала Они не берут ни повозок, ни припасов и в военную пору настолько воздержанны, что подолгу живут на заплесневевшем мясе без хлеба и пьют речную воду без вина За седлом у них мешочек овсяной муки [любимой в Шотландии и ныне. — Д. Ф.], которую они смешивают с водой и готовят тонкие лепешки Не диво, что они совершают большие дневные переходы, чем прочие…»

Эдуард III, поглощенный подготовкой экспедиции через Ла-Манш, послал командовать своими силами в Шотландии графов Эрандел и Солсбери. В январе 1338 г. они приступили к замку Данбар, который принадлежал видному стороннику Дэвида II графу Марчу и угрожал английским коммуникациям в Лотиане. Графиня Марч Агнесса (сестра Хранителя Рэндолфа) руководила обороной с таким искусством, что ни метательные машины на суше, ни генуэзские галеры с арбалетчиками на море не принесли англичанам успеха. Хотя Эндрю Морей умер весной 1338 г., другие Хранители продолжали вытеснять из страны англичан и сторонников Бэллиола. В том же году были возвращены бурги Купар и Перт, в 1341-м — Эдинбург, в 1342-м — Роксборо и Стирлинг; у неприятеля оставались только Берик и Дамфрис. С освобождением Лотиана защита границы требовала неустанного внимания, и с этого времени упоминается должность «стража пограничья» (Warden of the March). В 1340-е гг. стражем западного пограничья был Джон Рэндолф, среднего — Уильям Дуглас, восточного — Александер Рэмзи.

Шотландия во многом оправилась от бедствий, постигших ее в 1332–1337 гг. По просьбе своих магнатов 17-летний Дэвид II, который уже успел принять участие во фламандском походе Филиппа VI, прибыл на родину 2 июня 1341 г. Эдуард Бэллиол покинул страну, последний раз появился в «своем» королевстве в 1347 г. и через несколько лет отрекся от него окончательно в пользу Эдуарда III.

Даже в самые неустроенные времена высшие и местные органы управления государством, в частности финансовые и судебные, не прерывали деятельность, пусть и на ограниченной территории. Конечно, они переживали большие трудности. По отчету Казначейства в 1334–1340 гг. только прямые убытки короны составили 2881 фунт 19 шиллингов 2 1/4 пенса; разорение и обнищание дошли до такой степени, что были случаи людоедства. В 40-е гг. экономическое положение выправилось. С согласия парламента король обложил чрезвычайной контрибуцией церковь, фригольдеров и города. Дэвид II стремился заручиться поддержкой баронов и церкви путем широких пожалований; он наградил верных ему лордов и в 1342 г. добился посвящения своего ставленника Уильяма Лэндоллса в сан епископа Сент-Эндрюс, который пустовал девять лет.

Узнав о гибели французской армии при Креси, Дэвид II отправился в поход на Англию и появился под Даремом, где его ожидало войско архиепископа Йоркского. Семнадцатого октября 1346 г. в битве при Невиллс Кроссе шотландцы потерпели поражение, многие магнаты пали или оказались в плену, сам король получил тяжелую рану и был схвачен. Долгих одиннадцать лет он провел узником в лондонском Тауэре, пока Шотландией управлял его племянник Роберт Стюарт. Но последствия Невиллс Кросса были не столь пагубны для Шотландии, как могло показаться. Англичане снова захватили Роксборо, Дамфрис и Эттрикский лес — только часть земель, которыми они владели десятилетием ранее. Их дальнейшему продвижению на север воспрепятствовала затяжная осада Кале, приковавшая главные силы Эдуарда III, и невиданная эпидемия чумы (Черная Смерть), которая поразила Англию в гораздо большей мере, чем Шотландию.

С 1348 г. в Лондон потянулась длинная череда посольств с целью добиться освобождения короля. Эдуард III отлично сознавал ценность своего пленника и настаивал на серьезных уступках. Но шотландцы вовсе не собирались идти на любые условия: епископ Лэндоллс, стоявший во главе многих миссий в Англию, твердо отказал Эдуарду III в праве вмешиваться в дела шотландской церкви. В 1352 г. Дэвид II был даже отпущен под честное слово в Шотландию. Когда он огласил в парламенте непременное условие своей свободы — признание Эдуарда III наследником шотландской короны, если Дэвид умрет бездетным, — его подданные «в один голос заявили, что желают выкупить своего короля, но не подчинятся королю Англии», после чего Дэвид вернулся в Тауэр. Он и сам не согласился на большее и выказал завидное упорство, так и не признав своего тюремщика сюзереном.

В 1354 г. было достигнуто соглашение о выкупе Дэвида за девяносто тысяч марок, но шотландцы не ратифицировали его по просьбе короля Франции. В 1355 г. король Жан II прислал в Шотландию сира де Гарансьер с пятьюдесятью рыцарями и сорока тысячами экю «для раздачи прелатам и баронам Шотландии с условием, дабы они нарушили перемирие с королем Англии». В ноябре шотландцы и французы штурмом взяли Берик; в феврале 1356 г. Эдуард III ответил на это походом в Лотиан, который оказался для него последним в Шотландии. После того как битва при Пуатье поставила Францию на колени, «старинный союз» не утратил силу, хотя шотландцы тогда не могли ни рассчитывать на помощь французов, ни как-либо выручить своих союзников. Третьего октября 1357 г. Берикский договор наконец принес свободу Дэвиду II за выкуп в сто тысяч марок, подлежавших уплате по десять тысяч в год в течение десяти лет, и на этот срок объявлялось перемирие.

Последние четырнадцать лет правления Дэвида были мирными, и его главной заботой стал сбор выкупа, что потребовало привлечения всех ресурсов и улучшения королевской администрации. Дэвид сумел добиться от Эдуарда III более удобного для себя порядка уплаты: с 1369 г. шотландцы вносили по четыре тысячи марок до самой смерти Эдуарда в 1377 г., когда платеж был прекращен, и английская казна так и не досчиталась двадцати четырех тысяч. К этому времени Шотландией уже правил король Роберт II (1371–1390) — внук Роберта Брюса и первый из дома Стюартов.