Все трое были уверены, что итальянские партизаны в северной части Италии сформируют коммунистическое правительство в том случае, если немецкое сопротивление вдруг будет сломлено. Вместе с французскими коммунистами на западе и Тито на востоке мог быть сформирован широкий пояс большевизма на юге Европы. Единственным правильным решением была бы организация планомерной сдачи немецких сил с тем, чтобы западные союзники смогли взять под свой контроль северную Италию до того, как это сделают партизаны. Вскоре после этого разговора Доллман невзначай заметил на одной из встреч, что он "устал от проклятой войны" и очень плохо, что никто не может связаться с союзниками. Такое неосторожное замечание могло бы испортить весь план, но оно произвело обратный эффект. Гвидо Циммер, один из младших офицеров СС, услышал реплику Доллмана. К счастью, он также чувствовал, что война уже проиграна, и, будучи ярым католиком, хотел предотвратить бессмысленную гибель людей и разрушения. Циммер сделал вывод, что если у Доллмана такой ход мысли, то таким же образом думает и Вольф.

Циммер полагал, что знает нужного человека, который мог бы выступить в качестве посредника: барон Луиджи Паррилли, бывший представитель корпорации, производившей холодильное оборудование, а также зять крупного миланского промышленника. До Циммера дошли слухи, что Паррилли помогал некоторым итальянским евреям тайно выехать из страны. Он заехал к барону и повторил все, что услышал от Доллмана. Как и Вольф, Паррилли боялся, что коммунисты будут контролировать северную Италию, где у него имелись большие финансовые интересы, и он со все возрастающим интересом слушал объяснения Циммера, что только Вольф мог бы успешно реализовать план, поскольку в его задачу, как главы СС и полиции, входит подавление таких заговоров.

Паррилли счел все сказанное не лишенным здравого смысла и пообещал помочь. 21 февраля он сел в поезд, следующий в Цюрих, чтобы встретиться со своим старым другом доктором Максом Гусманом, директором привилегированной школы для мальчиков в Цугерберге. Гусман с пониманием выслушал предложение, но выразил сомнение, что союзники будут вести переговоры, враждебные по отношению к России. Однако он позвонил своему другу, майору Максу Вайбелю, сорокачетырехлетнему кадровому офицеру, который учился в университетах Базеля и Франкфурта и защитил докторскую диссертацию по политологии. Вайбель также осознавал коммунистическую угрозу на севере Италии. Генуя использовалась в качестве порта в основном Швейцарией, и если бы она попала под контроль коммунистов, то экономика его страны стала бы терпеть убытки. Вайбель также понимал, что если примет участие в заговоре и он будет раскрыт, то его карьере будет положен конец, но тем не менее план с участием Вольфа заинтересовал его и он пообещал оказать содействие, неофициальное, разумеется, поскольку это нарушало бы нейтралитет Швейцарии.

Гусман не мог бы найти более подходящего человека для дальнейшей реализации плана. Вайбель занимал самый высокий пост в разведке швейцарской армии и мог организовать любые переговоры с участием Германии на территории Швейцарии. Он был также знаком с Алленом Даллесом, загадочной личностью, который, как считалось, был личным представителем Рузвельта в Швейцарии.

Еще в 1942 году Даллес открыл в Берне офис под туманной вывеской "Специальный помощник министра США". В швейцарской прессе, однако, Даллеса называли "специальным представителем Рузвельта", несмотря на то, что тот категорически отказывался от этого титула. На самом деле он был ни тем, за кого себя выдавал, ни тем, кем его называли. Даллес являлся представителем генерал-майора Уильяма Дж. Донована, ответственным за территорию Германии, юго-восточную Европу, а также части Франции и Италии. Даллес был сыном пресвитерианского священника, внуком одного из госсекретарей США и племянником другого. В течение пятнадцати лет он занимался юридической практикой в офисе своего старшего брата, Джона Фостера Даллеса. Он был крупным по телосложению человеком, простым в поведении, дружелюбным, предпочитал твидовые костюмы и курил трубку. Он был похож на профессора, имел постоянный и стабильный доход, но с большим интересом занимался политическими разведывательными операциями. Особенно ему нравилось входить и покидать рестораны с черного хода, а также загадочно исчезать с официальных обедов.

22 февраля после звонка Гусмана Вайбель пригласил Даллеса и его главного помощника, Геро фон С. Геверница, на обед и сообщил им, что у него есть двое друзей, которым очень хотелось бы обсудить один взаимовыгодный вопрос. "Если хотите, то я представлю их вам после обеда", — сказал он. Даллес, разумеется, сказал, что не может принять такое решение, и предложил, чтобы с "двумя друзьями" встретился вначале его помощник.

Геверниц имел изысканные манеры и привлекательную наружность, с налетом некой загадочности. В молодости Геверниц защитил докторскую диссертацию по экономике во Франкфурте и в 1924 году поехал в Нью-Йорк, где занимался международным банковским бизнесом, а затем получил американское гражданство. После прихода Гитлера к власти он осуществил на практике замыслы отца. Он считал, что перед ним стоит задача наладить и поддерживать тесные контакты между антинацистскими силами в Германии и американским правительством. Некоторые из лидеров сопротивления знали его и доверяли ему, а он, в свою очередь, чувствовал, что если ему удастся убедить Даллеса в искренности их намерений, то можно многое сделать для свержения режима Гитлера либо приблизить окончание войны каким-либо другим образом. Когда Даллес открыл офис в Берне, то попросил Геверница работать с ним. Вскоре между ними возникли тесные, доверительные отношения.

Паррилли рассказал Геверницу о ситуации в Италии. Геверниц вежливо, но с недоверием выслушал его — слишком все это звучало фантастично, — но согласился встретиться с Паррилли еще раз, если поступит конкретное предложение. Паррилли спросил Геверница, захочет ли он, либо кто-то другой, напрямую контактировать с Циммером или Доллманом. "Это можно организовать", — пообещал Геверниц, и на этом встреча закончилась.

Паррилли вернулся в Италию, и Вольфа впервые проинформировали о контактах с Даллесом. Он решил

прекратить попытки переговоров через папу римского и англичан, и послал Доллмана в Швейцарию. 3 марта майор Вайбель тайно переправил Доллмана и Циммера через границу, где их встретили Паррилли и доктор Гусман. В ресторане в Лугано Доллман заявил, что союзники будут вести переговоры о "справедливом мире", который не позволит коммунистам осуществить их замыслы в северной Италии. Доктор Гусман ответил, что Германия находится в положении, когда не может выдвигать никаких требований, и было бы ошибочным считать, что до окончания войны можно поставить по разные стороны баррикад Запад и Советский Союз.

Доллман безразлично слушал разговор, как какую-то занудную лекцию, не делая никаких комментариев до тех пор, пока Гусман не заявил, что единственной надеждой Германии остается безоговорочная капитуляция. Полковник покраснел и вскочил. "Вы говорите о государственной измене?" повысил он голос. Он сказал, что Германия имеет основания торговаться, а не безоговорочно капитулировать. По его словам, в Италии находится боеспособная армия в один миллион солдат.

"Обдумайте это, — сказал Гусман. — Ваше положение безнадежное. Поговорите со своими друзьями".