В январе-феврале 1919 года партизанское движение здесь усиливается. Начальник колчаковской милиции Лепсинского уезда доносил, что после прихода белых в село Бахты «самые ярые сторонники большевизма с оружием в руках ушли в горы и ведут усиленную агитацию среди населения, которое не теряет надежды на скорую помощь со стороны красных и сочувственно относится к идеям большевизма»[191]. Весной 1919 года боевая деятельность партизан активизировалась. Внезапными налётами на переселенческие сёла и аулы они истребляли белую администрацию и мелкие отряды милиции. Белогвардейские командиры и чиновники засыпали Анненкова своими донесениями о действиях партизан и просьбами о скорейшей ликвидации бандитов. Однако оказать эффективную помощь Анненков не мог, так как его войска были задействованы под Черкасской обороной. Между тем партизанское движение приняло массовый и наступательный характер. К лету 1919 года во всех населённых пунктах, примыкавших к Тарбагатайскому хребту, была восстановлена советская власть.

Действовавшие на территориях Бахтинского, Урджарского, Сергиопольского уездов отдельные отряды партизан в апреле 1919 года были сведены в соединение общей численностью до 800 бойцов или 5 эскадронов (на июнь 1919). Их опорными базами и источниками пополнения были сёла Аксаковское, Благодатное, Ириновское, Новопятигорское, Петровское, Подгорненское и другие. Основным районом действий отряда являлся ареал сёл Подгорненское, Старопятигорское, Петровское, Благодатное, Кирилловское, Аксаковское, Ириновское, Алексеевское, Ново-Андреевское, Благодарное, Ново-Троицкое и южнее их. Именно здесь проходили коммуникации белых из Сергиополя на Уч-Арал — Урджар — Маканчи. Фактически владея этим районом, Горные орлы контролировали линии связи, дороги, нападали на отряды и обозы, шедшие по тракту Сергиополь — Урджар — Маканчи — Уч-Арал, а также по тракту Чугучак — Бахты — Маканчи — Рыбачье — Уч-Арал. Если по первому тракту Анненков и 5-я дивизия получали пополнение людьми, оружием, боеприпасами из Омска и Семипалатинска, то по второму — снаряжение, боеприпасы, оружие и прочее из Западного Китая.

В конце мая 1919 года белые всё-таки установили место расположения партизанского отряда и пытались напасть на его лагерь со стороны Кельдемуратской щели. По речонке Койтаске около 400 солдат добрались до Каменных ворот — единственного входа в ущелье, через которое можно было подойти к лагерю, но были отбиты с большими потерями.

Видя всё возраставшую угрозу своим частям и готовясь к генеральному наступлению на Черкасскую оборону, Анненков в конце мая направил в предгорья Тарбагатая специально созданный так называемый Сербский карательный полк во главе со своим заместителем есаулом Русиновым, а также Маньчжурский полк и другие части. Вскоре для руководства карательными действиями он прибыл сюда лично[192]. Летом боевые действия партизан достигли апогея. В июле они разгромили карательные отряды белогвардейцев в сёлах Аксаковском и Благодатном, 5 августа уничтожили до взвода алашордынцев в селе Пятигорском, 16 августа внезапным налётом захватили обоз, остановившийся на обед в селе Перевальном, через несколько дней разоружили гарнизон в селе Алексеевка. 22 августа партизаны совершили новый налёт на гарнизон села Благодатное, состоявший из роты пехоты и взвода урджарских казаков. Большая часть казаков была уничтожена, а пехотная рота сдалась в плен. Трофеями партизан стали пулемёт и около 200 японских винтовок.

В августе 1919-го партизаны решили арестовать в Чугучаке консула колчаковского правительства, уже знакомого нам полковника В.Ф. Долбежева, формировавшего из эмигрантов отряды для Анненкова. Предупредив о своём решении китайские власти, отряд перешёл границу. Под городом он был встречен представителями китайских властей, которые сообщили, что Долбежев скрылся, и пригласили командование отряда к коменданту. Комендант подтвердил побег консула и попросил отряд покинуть китайскую территорию. Отряд ушёл, предупредив о своём возвращении, если вблизи Тарбагатайского хребта будут формироваться белые отряды. Опасаясь повторения «визита», китайские власти дали указание своим чиновникам запретить формирование таких отрядов в этом районе.

Действия партизан вызывали тревогу у белогвардейского командования. 23 августа командир Степного корпуса приказал Анненкову направить против партизан конные части. Однако у Анненкова не было столько сил, чтобы одновременно вести борьбу и с Черкасской обороной, и с партизанами, и он от выполнения этого приказа уклонился, объяснив, что посылка против партизан отряда в несколько сотен человек не приведёт ни к каким результатам и что операцию против партизан можно начинать только лишь после ликвидации Черкасской обороны.

К концу лета 1919 года территория, контролируемая партизанами, расширилась настолько, что они стали фактическими хозяевами в больших частях Урджарского и Сергиопольского уездов. В руках белых остались лишь такие крупные населённые пункты, как Сергиополь, Урджар, Маканчи и Уч-Арал. Заместитель войскового атамана Семиреченского казачьего войска войсковой старшина Степанов доносил Анненкову об активизации действий партизанского отряда «Горные орлы Тарбагатая» и о разгроме ими гарнизонов в Сергиопольском уезде:

В сентябре 1919 года партизаны решили перейти от мелких налётов к проведению крупных операций. Первой из них была попытка взять станицу Урджарскую, вторая — Сергиополь, основную базу белых в Семиречье, однако в обеих операциях они потерпели поражение с большими потерями: партизаны надеялись на переход на их сторону гарнизонов этих населённых пунктов, чего, однако, не случилось, и партизанские цепи были встречены сильным ружейным, пулемётным и даже орудийным огнём. Особенно горькой для них потерей была гибель в бою под Урджаром первого командира отряда Е.С. Алексеева.

Обеспокоенный налётом на Сергиополь Анненков срочно телеграфировал в Семипалатинск: