В ходе боев удары были нанесены по ряду гарнизонов, по тылам, флангам и фронту карательных подразделений и частей дивизии вермахта. В начале января 1943 года, сняв с фронта большое количество войск в помощь охранным частям, немцы нанесли удар по партизанам в зоне, расположенной в треугольнике между городами Невель, Витебск и Полоцк, активно применяя артиллерию, авиацию и бронетехнику. Солдаты прочесывали леса и деревни. 11 января 1943 года каратели заняли деревни Вязовки, Мосеево, Чухилино, Белая, Ольховец, Дударево, их разведподразделения вошли в деревни Лутно, Исачково, Стряплица. Базировавшиеся в них партизаны отошли в леса у деревень Кормоленец, Мосеево, Хватыня, часть их перебазировалась в лесные лагеря.

Отвлекая силы карателей, в ночь с 12 на 13 января 1943 года партизаны объединенными силами белорусских, калининских и латышских патриотов численностью до 800 человек нанесли удар по крупному опорному пункту в волостном центре Вецслабода в Латвии в 35 километрах от города Лудза. Успеху операции способствовало тщательное проведение разведки латышскими партизанами. Особо отличился отряд В.П. Самсона. Кроме оружия и боеприпасов, трофеями партизан стали крупные склады. В ходе боя были разгромлены полицейский участок и волостная управа, сожжен спиртовой завод, взорваны склады, вывезено 330 подвод с трофеями, в том числе 300 мешков зерна, 50 мешков сахара, 2 тонны шерсти. 13 января 1943 года каратели вплотную подошли к лесным массивам у деревень Мосеево, Хватыня и Кормоленец. На их окраине партизанские заставы и засады завязали бои, а потом под натиском солдат и полицейских отошли в направлении основных сил своих отрядов и бригад. Некоторые партизанские формирования, запертые в треугольнике между железных дорог, пытались уйти через их полотно, но попали под сильный огонь противника и возвратились назад. 17 января 1943 года каратели вошли в деревни Ковалиха, Плетни, Дубище, Рогачево, Хмелинец, Борисенки, Хотинец. Немецкая батарея, занявшая огневые позиции в деревне Рогачево, и бронепоезд из района станции Железница вели огонь по деревням Погорелое, Ордово, Вашки. Колонны карателей через деревню Ширино двинулись к деревне Туричино и через деревню Ковалиху в направлении деревни Задорожье. Вокруг партизан замкнулось кольцо блокады.

В ночь с 18 на 19 января 1943 года часть партизанских соединений смогла прорваться через железную дорогу в районе станции Железница и уйти в Россонский район. В 12 часов дня 19 января 1943 года каратели начали со всех сторон прочесывать лесные массивы. Окруженные отряды и бригады разбились на небольшие группы и, действуя самостоятельно, пытались вырваться из окружения. Многие навсегда сгинули в тех лесах. Некоторые формирования после карательной экспедиции недосчитались более половины личного состава. После разгрома партизан треугольник между городами Витебск, Невель, Полоцк был «умиротворен» карателями путем уничтожения мирного населения.

Не достигнув решительных результатов в ходе декабрьской 1942 года карательной экспедиции «Нюрнберг», в начале 1943 года немецкое командование решило одним мощным ударом покончить с партизанским краем путем нанесения ударов объединенными группировками, сформированными группами армий «Север» и «Центр». План предусматривал расчленение партизанских сил на четыре части с поочередным уничтожением каждой из них. Командующий 3-й танковой группой генерал-полковник Рейнгардт, в зоне действий которой находился партизанский край, поручил командиру 201-й охранной дивизии генерал-майору Якоби очистить от партизан территорию в треугольнике, образованном городами Невель, Полоцк и Себеж, и восстановить движение по железной дороге Полоцк — Идрица и шоссе Полоцк — Себеж. Начало операции, носившей кодовое наименование «Заяц-беляк» (для немецких летчиков — «Соколиная охота на зайцев»), было запланировано на 27 января 1943 года. В начале года командование группы армий «Центр» секретной телеграммой резервной группе войск Шевалери и начальнику тылового района группы армий приказывало: «Обергруппенфюрер СС и генерал полиции Еккельн намереваются в ближайшее время на границах между рейхскомиссариатом „Остланд“ и тыловыми районами групп армий „Север“ и „Центр“ провести операцию против банд партизан, которая распространится также на оперативные районы. Группы армий должны широко поддерживать эту операцию и все силы, которые можно высвободить, временно подчинить для тактического использования старшему начальнику СС полиции группы армий „Север“. О подробностях договориться непосредственно. О подготовке и начале операции донести».

Пополнив группировку, принимавшую участие в декабрьской экспедиции, новыми батальонами, немецкое командование начало готовить новую операцию. На станцию Идрица для участия в экспедиции были доставлены эшелонами два немецких полка с легкими танками, бронетранспортерами и артиллерией. Во второй половине января 1943 года из города Себеж, поселка Идрица и других крупных гарнизонов были спешно выведены полицейские подразделения и охранные войска в направлении Белоруссии. Для наступления на партизанский край с западного направления на границе с Латвией была создана группировка силами до 5 тысяч солдат вермахта и латышских добровольческих формирований. В карательной акции должны были принять участие 601-й полк 201-й охранной дивизии, 2-й полк велосипедистов 8-й легкой пехотной дивизии, 409-й отдельный горно-егерский полк, 481-й отдельный гренадерский артиллерийский полк и сводные отряды полиции из 10 гарнизонов: Себежа, Идрицы, Опочки, Полоцка, Невеля, Рудни, Стеймаков, Нищи, Освеи, Суток, а также отведенные на отдых и пополнение в тыл фронтовые части.

Началась операция с одновременного вторжения в партизанскую зону карательных отрядов со стороны Себежа, Невеля, Идрицы и Дретуни. Каратели двигались в направлении Россоны, расчищая дороги от завалов и снежных заносов, восстанавливая разрушенные мосты.

Экспедиция не застала врасплох партизанское командование. Еще до ее начала были предприняты срочные меры для ее отражения. Из-за линии фронта и из нейтральной зоны были возвращены в бригады отряды, находившиеся там на отдыхе и переформировании. С Большой земли авиацией были доставлены оружие и боеприпасы. По инициативе Россонского райкома КП(б) в Белоруссии был создан единый штаб по координации действий партизанских сил. В него вошли представитель Витебского обкома ВКП(б) В.И. Можайский, секретарь Россонского райкома ВКП(б) Е.Н. Василевич, представитель Калининского штаба партизанского движения А.И. Штрахов, командир Освейской бригады И.К. Захаров, представитель латышских партизанских формирований К.М. Озолинь. Все свои решения штаб обсуждал с командованием бригад и отрядов, действовавших на территории края, где в это время находилось восемь калининских и восемь белорусских партизанских бригад, латышские отряды, несколько отрядов и групп спецназначения. Накануне начала экспедиции состоялось совещание командования партизанских сил, на котором был намечен план действий, каждому отряду и бригаде поставлена конкретная боевая задача. Командование объединенными силами партизан было поручено комбригу бригады им. Рокоссовского А.В. Романову. Общее руководство всеми силами партизан представителем ЦШПД было возложено на А.И. Штрахова. После окончания боев с экспедицией он докладывал представителю ЦШПД майору госбезопасности С.С. Бельченко: