До 1126 г. Антиохией правил Балдуин II, король Иерусалимский; в этот год о своих правах на трон заявил Боэмунд II. Этот князь правил недолго – был убит турками в 1130 г. Его жена Алиса де Бурк, дочь иерусалимского короля, управляла княжеством как регент при своей малолетней дочери Констанции. Алиса отличалась властолюбием, и распространялись слухи, что она намеревалась сместить Констанцию. Ее отец Балдуин II отправился на север и вновь стал регентом. Его преемник Фульк продолжал править княжеством, которое на тот момент считалось вассалом Иерусалимского королевства. Ему удалось расстроить союз между Понсом Триполийским и Жосленом Эдесским, которые поддерживали притязания Алисы. В 1135 г. Раймунд де Пуатье, младший сын Гильома IX, герцога Аквитании, был вызван в Сирию Фульком и получил в жены Констанцию, несмотря на противодействие Алисы. Раймунд был убит в сражении в 1149 г., оставив вдовой Констанцию с четырьмя детьми; старшему сыну Боэмунду исполнилось пять лет. Для наследника требовался регент, и в 1153 г. Констанция вышла замуж за Рено де Шатийона, бедного французского рыцаря, который прибыл в Сирию в рядах участников Второго крестового похода. Ее выбор был встречен почти со всеобщим неодобрением, и Рено его вполне заслуживал. Храбрый, но незадачливый рыцарь, он действовал необдуманно и поспешно, оставив после себя не самые лучшие страницы в истории Латинской Сирии. Умер он в 1187 г. В ноябре 1160 или 1161 г. Рено попал в плен к мусульманам и провел 16 лет узником в Алеппо. По просьбе антиохийской аристократии Балдуин III находился во главе княжества до 1163 г., когда Боэмунд III достиг совершеннолетия и начал править, и был он князем до самой своей смерти в 1201 г.

Зависимость Антиохии от Иерусалима не была выражена явно, еще при образовании княжества оно получило автономный статус. С другой стороны, Византии удалось навязать свой сюзеренитет, хотя для того, чтобы обеспечить выполнение своих прав, ромеям требовалось время от времени демонстрировать свою силу. Конституция Антиохии представляет особый интерес. Это государство было основано сицилийскими норманнами, его общественные институты были смесью византийских, арабских, ломбардских и северофранцузских элементов. Эти институты были организованы на территории, знавшей и византийское, и арабское правление, и на их развитие влияли институты других государств, созданных крестоносцами, особенно Иерусалимского королевства. Князь Антиохии имел наибольшие властные полномочия на всем Латинском Востоке. Он осуществлял власть согласно наследственному праву и был верховным сюзереном, которому его вассалы приносили присягу на верность. Он был гораздо богаче своих феодалов. Хотя князь и уважал обычай, он контролировал центральную администрацию, на функционирование которой влияли принципы работы византийского правительства. Права Верховной палаты Антиохии были ограничены, и, несмотря на то что суды горожан были подобны таким же судам в Иерусалиме, провинциальная администрация, по-видимому, была сильно развита.

Княжество, однако, было слабым в военном отношении. Во второй половине XII в. и после поражения в 1164 г. при Хариме охрана рубежей была поручена духовно-рыцарским орденам.

Графство Эдесса располагалось к северо-востоку от Антиохийского княжества и простиралось за Евфрат. Его северная граница шла от Мараша к Бесни и Самосате. Затем она поворачивала на юг между Эдессой и Харраном, и вновь возвращалась к границе Антиохийского княжества к югу от Тильбешара и к северо-востоку от Алеппо.

Графство основал Балдуин Булонский, младший брат Готфрида Бульонского и первого короля Иерусалима. После смерти Готфрида Балдуин направился в Иерусалим, чтобы получить королевскую корону, а трон оставил своему двоюродному брату Балдуину дю Бур. В 1118 г. дю Бур становится в свою очередь королем Иерусалимским, а своего кузена Жослена де Куртене, князя Галилеи, вознаграждает за его перед ним заслуги титулом графа Эдесского. Жослен оказался достойным правителем, несмотря на ряд острых конфликтов с Антиохией. Он умер в 1131 г., и новым графом Эдессы стал его сын Жослен II, который, видимо, если что и унаследовал от отца, то не самые лучшие его качества. Человек праздный по натуре, он проводил изоляционистскую политику и предпочитал управлять графством из своего замка в Турбеселе, предпочитая его Эдессе, которую в итоге захватил в 1144 г. Занги. В 1150 г. Жослен попал в плен к Нур ад-Дину. Он был ослеплен и заключен в тюрьму в Алеппо, где и умер в 1159 г.

Об Эдессе известно значительно меньше, чем о всех других латинских государствах на Востоке. Она рано отпала в ислам, и уцелела лишь незначительная часть хартий ее правителей. Она была феодальным государством, и, вероятно, здесь также существовал Верховный суд. Однако на ее конституцию могли оказать влияние армянские, византийские и арабские общественные институты. Графы Эдессы признавали королей Иерусалима своими сюзеренами, но они были связаны вассальными узами с византийскими императорами, а позднее с князьями Антиохии.

Мы не должны, однако, забывать, что образование и выживание крестоносных государств на Востоке зависело как от разобщенности и слабости мусульман, так и от способностей самих франков. Накануне Первого крестового похода мусульманский мир был разобщен. Соперники халифы Каира и Багдада были представителями различных течений в исламе. Сельджукская империя на севере, основанная полстолетия назад, начала раскалываться, и эмиры в Сирии не имели ни сил, ни средств, чтобы сопротивляться крестоносцам. Их традиционный партикуляризм препятствовал их объединению перед новой угрозой, к тому же уступка побережья христианам еще более обессилила мусульман. Египет был занят защитой своих интересов; и вскоре стало ясно, что мусульманское возрождение придет из Верхней Месопотамии, где такие города, как Мосул, стали центрами состоявшихся государств. В 1125 г. Алеппо, ключевой мусульманский город в Северной Сирии, оказался под властью Мосула. Город восстал в 1127 г., но тем временем эмиром Мосула был назначен Имад ад-Дин Занги, способный и амбициозный чиновник в администрации Багдада. Он восстановил союз двух городов, на управление которыми ему дали с неохотой согласие. Теперь у него была мощная база для наступления на франков. В течение следующих двадцати лет он занял часть приграничных областей графства Триполи, а в 1144 г., воспользовавшись временной слабостью крестоносцев, он захватил город Эдессу. Затем был убит два года спустя после знаменательной победы. Его завоевания были следствием, скорее, не его силы, а стремительности и внезапности, с какой он действовал и против своих мусульманских соседей, и против латинян.

После смерти Занги его старший сын Саиф ад-Дин Гази поспешил в Мосул, чтобы принять власть. Второй сын, Нур ад-Дин, сняв кольцо с именем отца с пальца умершего, отправился в Алеппо с курдским эмиром Ширкухом, где был провозглашен правителем города. Домен Занги с большой вероятностью мог распасться, но братья пришли к соглашению, хотя независимое положение Занги гарантировала его могучая армия и его брак с дочерью правителя Дамаска.

Политика мусульманских князей в это время вела к сокращению числа некоторых франкских крепостей, стремившихся прирастить новыми землями свои владения, способствуя тем самым возрождению Сирии. В 1147–1148 гг. Нур ад-Дин отвоевал многие земли Антиохии к востоку от Оронта. После провала Второго крестового похода в 1148 г. он возобновил свое наступление и в 1149 г. при поддержке Дамаска осадил Инаб. Князь Антиохийский Раймунд де Пуатье с небольшим войском поспешно выступил для защиты крепости, но потерпел сокрушительное поражение. Эта блестящая победа на начальном этапе карьеры Нур ад-Дина, казалось, убедила его в том, что именно его Аллах выбрал поборником ислама. Мусульмане начали применять новую тактику, чтобы вынудить франков уйти с их земель, поскольку Нур ад-Дин с его внешне незаметным, но искренним благочестием и его усилиями в борьбе с ересью, и стремлением к восстановлению религиозного и политического единства суннитского халифата в Багдаде оказал глубокое влияние на своего наследника. Тем временем он продолжал распространять свою власть на новые территории. В 1151 г. пришел черед большей части Эдесского княжества, которая оставалась под господством крестоносцев. В течение нескольких лет Нур ад-Дин объединил почти всю мусульманскую Сирию, и Египет в январе 1169 г. признал его правителем. В 1170 г. Мосул наконец-то сдался Нур ад-Дину, и Верхняя Месопотамия тоже вошла в его домен. Но в мае 1174 г. Нур ад-Дин умирает в Дамаске, оставляя наследником своего сына, и почти сразу же вся его империя распадается на части. Потребовалось время, чтобы ее восстановил Саладин.