Денис Чернокнижец тайно от своего деда снова отправился в лесной особняк Мастера Игрушек, хотя один вид его заштопанного лица пугал парня до чертиков. И жуткий старик, давно мечтавший о таком способном и талантливом ученике, радушно принял юношу. Денис уже не раз доказал, что умеет держать язык за зубами, и Мастер Игрушек уже подумывал доверить ему некоторые свои секреты.

В женском корпусе академии «Пандемониум», в тесной комнатке на втором этаже Марина Да-сова, впав в очередной провидческий транс, пустым, невидящим взглядом смотрела прямо перед собой и быстро водила огрызком карандаша по бумаге. Сама того не осознавая, девушка рисовала все новых и новых монстров, едва успевая переворачивать странички своего блокнота.

А в темном лесу в окрестностях дома у Змеиного озера продолжала шевелиться земля. Большие комья вздыбливались то там, то тут. Из трещин тянулись когтистые лапы и щупальца, раздавалось глухое ворчание, а иногда и громкий торжествующий вой. Раздвигая каменные обломки старинного ритуального круга, на поверхность земли выбирались древние мифические чудовища, о существовании которых люди давно успели забыть. Но монстры ничего не забыли. И собирались напомнить о себе.

Приближался Восход багровой ночи.