Сломанные рёбра мешали Зоилию дышать и говорить. Симастель обвязал ему грудь тканью, чтобы ограничить движение грудной клетки при дыхании, и затем перевязал свою рану на шее. Немного отдохнув, эльфы, поддерживая друг друга, зашагали прочь из серой пустыни, туда, где они оставили своих коней. Уложив Зоилия на повозку, Симастель привязал оставшихся коней сзади и направился в сторону Древнего леса.

Прибыв в Прилесье, эльфы сразу же отправили орба за магом-лекарем и отряд что бы забрать тела павших товарищей. Симастель же направился в Гильдию к Форилиру и Тамриэлю. Подробно передав им всю полученную от разбойников информацию, он окончательно убедил их в причастности к нападениям некоторых торговцев, а возможно и председателей Гильдии. Но в тоже время, бой с орками и гоблинами, искавшими людей в восточных землях, посеял серьёзные сомнения в непричастности Племени к нападениям. К тому же, отправившийся в земли племени, почти три месяца назад гном Хелдиир не вернулся, и уже стали возникать сомнения, жив ли он вообще. Отправившиеся к месту битвы с племенем, эльфы обнаружили, что тела орков и гоблинов исчезли. Следы к тому времени уже замело песком, поэтому выяснить подробности уже не представлялось возможным.

Форилир и Тамриэль сообщили о своих сомнениях другим председателям, которым доверяли, в первую очередь Дорину и Борею. Совместно они начали внутренне расследование для выявления связей торговцев с разбойниками. В результате они выявили связь одного из председателей с разбойниками. Герман был пойман с поличным, при передаче денег одному из главарей разбойников. Самому главарю удалось скрыться, а вот один из разбойников попался вместе с Германом. Зажатый в угол, торговец сознался в связях с разбойниками, и рассказал о своей торговле останками орков и гоблинов. При этом, Герман категорически отрицал свою причастность к нападениям на торговцев и крестьян, что подтвердил пойманный разбойник. Дальнейшее расследование не дало результатов. Хотя доказательств причастности Германа к нападениям не было, его лишили звания председателя и с позором исключили из Гильдии за его нечистую торговлю частями тел. Как оказалось, он хитростью подстроил «продажу» нескольких шаманов, которые обычно путешествовали поодиночке и не могли оказать серьёзное сопротивление отряду вооружённых разбойников.

Возмущённые подобным развитием событий, эльфийские Вожди поддержали председателей Гильдии, и потребовали от Королевств принять меры в отношении своих подданных. Аквила и Лео сначала воспротивились этому, но твёрдость позиции эльфов и солидарность гномов заставили королей согласиться. По приказу королей прошла внутренняя чистка в рядах торговцев, совершено несколько арестов и даже казней. Касательно разбойников, короли сказали, что они и так вне закона в королевствах. А если эльфы или гномы поймают и убьют кого-то из них, то королевства будут им только благодарны. Зоилий, которого подлатали маги, снова возглавил поисковый отряд эльфов и продолжил патрулировать восточную территорию. Королевство Льва направило к ним на помощь свои регулярные войска. Но они не смогли работать вместе из-за взаимной неприязни, и решили ловить разбойников по-отдельности. В результате, те разбойники, которым удалось избежать встречи с войсками, были вынуждены укрыться. Либо далеко в пустыне, где они рисковали наткнуться на зеленокожих, которых, с появлением в этих краях войск становилось всё больше, либо уйти на юг от Большого оврага, в земли, где не было контроля ни королевств, ни Лесного братства. Нападения на крестьян и торговцев практически прекратились, а вот стычек со Свободным племенем стало больше. Орки и гоблины словно нашли для себя новую забаву. Они всё чаще и чаще пересекали Серую пустыню, в надежде встретить там отряд королевских войск или эльфийских патрульных. Это привело к возникновению новой волны агрессии и ненависти к Свободному племени, которую на этот раз поддерживали некоторые эльфы. Среди эльфов возникли разногласия. Подавляющее большинство темнокожих, с Амгормом во главе, не разделяли мнение остальных о возможности и предпочтительности добрососедских отношений с Племенем. Лишь влияние Форилира и гномов-председателей удержало Гильдию от прекращения торговли со Свободным племенем, хотя падение товарооборота всё же произошло.

Лучэль продолжила свои исследования магических способностей разных рас. Пообщавшись с ещё несколькими шаманами и гномами, она окончательно убедилась в том, что орки полностью невосприимчивы к магии, а гномы обладают врождённой магической бронёй. Оставалось дело только за людьми. Андриэль, которая имела большой опыт магического воздействия на людей, не заметила у них каких-либо защит. А порой ей казалось, что у них даже есть какая-то уязвимость к магии. Но её опыт ограничивался лишь испуганными солдатами, видевшими магию впервые. Лучэль же было интересно пообщаться с опытными людскими магами. Узнав, что архимаг Магической Гильдии Виктория хочет встретиться с эльфийскими магами, Лучэль выбрала время и пригласила её на встречу. Встреча состоялась весной четыреста тридцать второго года, от создания Первородных, на «нейтральной» территории — в Прилесье. Виктория прибыла в город верхом, в сопровождении трёх своих доверенных верховных магов. Лучэль и Андриэль уже ждали их в зале заседаний, любезно предоставленным Торговой Гильдией. Войдя в зал, Виктория сразу же почувствовала мощную магическую ауру, исходящую от эльфиек. Лучэль пригласила магов за стол.

— Приветствую вас, я Виктория, архимаг Магической Гильдии. Очень рада встрече с вами! — приветствовала эльфиек Виктория.

— И мы рады приветствовать тебя, Виктория. Я Лучэль, один из Вождей Лесного братства. А это Андриэль — один из лучших магов, моя помощница и советница.

— Андриэль, я наслышана о вас, к сожалению, в связи с не очень приятным моментом нашей истории. Но, тем не менее, для меня честь лично познакомиться с лучшими магами Ториона.

— Война давно в прошлом, не будем вспоминать об этом. Сейчас время мира и дружбы, не стоить омрачать это воспоминаниями. Мы слышали, что вы давно хотели с нами встретиться.

— Да, я занимаюсь магическими исследованиями, и мне всегда было интересно, какова сущность ваших способностей. Слышала, что вы настолько хорошо владеете магией, что вам не требуются источники для создания заклинаний. Мы, к сожалению, лишены такой возможности.

— Не знаю насколько хорошо, поскольку не с кем сравнить свои умения. Но в источниках мы не нуждаемся, обходимся без этого. А что за источники, мы слышали о них, но не очень представляем себе, что это.

— Чаще всего это редкие горные породы, но бывают и другие предметы, излучающие магию. У меня есть с собой несколько образцов.

Виктория подала знак одному из магов, и тот протянул ей небольшую шкатулку. Виктория открыла её и достала несколько камней и небольших косточек, показав их эльфам. Эльфийки осмотрели предметы и вернули их людям.

— Да, магия в них чувствуется. — заметила