Второй раздел документа «Вооружённые силы вероятных противников» давал цифровой материал о численности вооружённых сил возможных противников, их техническом оснащении и количестве танков и самолётов. Там же указывались те силы, которые могут быть выставлены против Советского Союза в случае вооружённого конфликта как на Западе, так и на Востоке. Характерным для этой записки, как и для аналогичных документов, разработанных в 1940 г., было значительное завышение численности вооружённых сил Германии, Польши и Японии, которые они могли бы выставить против нас в случае войны. Вооружённые силы Японии Генштаб, очевидно на основании данных военной разведки, определял в начале 38-го в 43 пехотные дивизии, 4 охранные бригады, 5 кавалерийских бригад, 4 мотомеханизированные бригады — всего танков 1553 и самолётов сухопутной авиации — 1420. Считалось, что в случае вооружённого столкновения с СССР Япония вынуждена будет большую часть своих вооружённых сил направить в Северную Маньчжурию. Предполагалось, что в этом случае широкомасштабные военные действия в Китае будут свёрнуты и там останется для ведения ограниченных военных действий или даже только для оккупации занятых областей от 10 до 15 пехотных дивизий. Поэтому, по подсчётам аналитиков Генштаба, в Северной Маньчжурии и Корее, а также в экспедициях на Сахалин и Камчатку можно ожидать от 27 до 33 пехотных дивизий, 4 охранных и 3 кавалерийских бригад, 2827 орудий, 1400 танков и 1000 самолётов сухопутной авиации (10).

Рассматривались в записке и вероятные оперативные планы противника. При этом отмечалось, что: «Документальными данными об оперативных планах, как по Западу, так и по Востоку, Генеральный штаб РККА не располагает». Поэтому для Востока основное направление действий японской армии в случае войны с СССР определялось в Генштабе с учётом активного железнодорожного строительства в Маньчжурии. Направление строительства новых железнодорожных линий определяло и направление ударов японской армии. В записке отмечалось, что к началу 38-го японское командование держит в Маньчжурии и Корее до 12 пехотных дивизий, 700 танков и 500 самолётов. Не затрагивая китайского фронта, японское командование может перебросить из метрополии ещё 11 пехотных дивизий. Всего в Маньчжурии и Корее может быть сосредоточено 23 пехотные дивизии. Для ведения решительных операций против СССР этих сил было недостаточно и поэтому из Китая нужно было перебрасывать к советским границам не менее 10 пехотных дивизий. В записке отмечалось, что если проанализировать железнодорожное строительство и строительство аэродромной сети в Маньчжурии, то можно ожидать направление главного удара японской армии на приморском и иманском направлении, а также и на благовещенском. Учитывалось также и занятие японской армией Калгана и Баотоу в Северном Китае. Из этого района было удобно вести наступление против МНР подвижными частями при поддержке 1–2 пехотных дивизий. Предполагалось также, что японские войска будут вести в Западной Маньчжурии активную оборону, используя для прикрытия Большой Хинганский хребет. Считались также весьма вероятными частные операции по высадке десанта как на материк в Приморье, так и на Камчатку, а также действия из Южной части Сахалина на Север (10).

В Генштабе предполагали, что первый эшелон в 12 пехотных дивизий, находившийся в начале 38-го в Маньчжурии и Корее, слаб для начала активных действий в случае войны, и считали, что попытка японского командования сразу же двинуть их через границу не исключается. Для противодействия частям Кванту некой армии стрелковые дивизии Приморской группы ОКДВА содержались по штатам близким к штатам военного времени, и находились в состоянии боевой готовности. Срок же общего сосредоточения всех 33 пехотных дивизий оттягивался до 22–25 дня с начала войны. Если принять во внимание возможность воздействия на перевозку японских войск из Японии в Корею и Маньчжурию советской авиации и подлодок ТОФа, то сроки сосредоточения значительно увеличивались.

Задачи, которые ставились Красной Армии, были определены следующим образом: «Основной задачей РККА в предстоящем вооружённом столкновении должно быть нанесение решительного поражения противникам как на Западе, так и на Востоке. Стратегическое развёртывание на два фронта необходимо считать основным. Главные противники и главный театр военных действий на Западе, поэтому здесь должны быть сосредоточены и главные наши силы. Однако на Востоке против Японии должны быть назначены такие силы, которые гарантировали бы нам превосходство и успех в Северной Маньчжурии…» (11). Вот такой была основная задача стратегического развёртывания для Востока. В Москве не сомневались, что в случае войны на Западе Япония выступит. И хотя Западный фронт был главным фронтом — мы не считали нужным обороняться на Востоке до победы над Германией, Польшей и их возможными союзниками. Очевидно, в Кремле, в кабинете Сталина, и в Наркомате обороны считали, что РККА в 1938 г. достаточно сильна для того, чтобы, воспользовавшись выступлением Японии на стороне своего европейского союзника:, нанести империи сокрушительный удар в Маньчжурии, взяв реванш за поражение в Русско-японской войне. Для этого и создавалась на Востоке мощная военная группировка.

Основной задачей стратегического развёртывания на Востоке являлось нанесение решительного поражения японским силам в Северной Маньчжурии и удержание за собой побережья Тихого океана, Сахалина и Камчатки. Удержание Приморья также было признано обязательным при любых обстоятельствах. Поэтому Приморская группировка не ослаблялась, особенно учитывая угрозу её левому флангу со стороны японских дивизий, находящихся в Корее. Основной удар должен был наноситься из Забайкалья вдоль западной ветки КВЖД. Удар с благовещенского направления затруднялся переправой через Амур, а затем преодолением Малого Хингана. Однако с преодолением этих рубежей наступление на этом направлении способствовало бы продвижению из Забайкалья и выходу частей Красной Армии в район Цицикара. Наступательные операции в бассейне Сунгари по географическим условиям должны были иметь вспомогательный характер и являться связующими между операциями на благовещенском и приморском направлениях. Основной вывод, который был сделан в плане стратегического развёртывания: «Появление наших крупных сил в Нони-Сунгарийской равнине, в районе Цицикара и южнее, в сочетании с наступлением от Благовещенска, создаёт наиболее выгодное для нас положение, заставляя отказаться японское командование от атак на приморском направлении». Театр МНР считался плацдармом, который прикрывал с юга железнодорожное сообщение с Восточной Сибирью, и поэтому приобретал особое значение. Кроме того, он был выгоден для наступления в обход с юга Большого Хинганского хребта. Поэтому считалось, что необходимо обратить особое внимание на удержание за нами территории МНР (12).

Вот такая была «оборонительная» стратегия на Востоке — вперёд на маньчжурскую равнину, на Цицикар и южнее. А там и до Харбина и Мукдена недалеко. В общем, план стратегического развёртывания во многом предвосхищал план разгрома Квантунской армии, который был разработан в Генштабе летом 1945 г.

Для осуществления этого плана считалось необходимым развернуть на Дальнем Востоке, в Забайкалье и в МНР 40 стрелковых дивизий, одну горнострелковую дивизию на Сахалине, 8 отдельных стрелковых полков, 5 кавалерийских дивизий, 7 танковых бригад, 3 бронебригады (в МНР) — всего 3748 орудий и 3525 танков. Самолётов, вместе с морской авиацией флота — 2898, из них бомбардировщиков 1524, истребителей 958, разведчиков 457. По армиям и направлениям эта группировка должна была иметь: 57-й особый корпус — 3 стрелковые дивизии, одна кавалерийская бригада, одна танковая бригада, 3 броне-бригады и 100 самолётов. На главном Забайкальском направлении — 14 стрелковых дивизий, 2 кавалерийские дивизии, 2 танковые бригады и 682 самолёта. На благовещенском направлении — 7 стрелковых дивизий, одна танковая бригада. На усть-сунгарийском направлении — 4 стрелковые дивизии, одна танковая бригада и 1012 самолётов. И на приморском направлении — 10 стрелковых дивизий, 2 кавалерийские дивизии, 2 танковых бригады и 515 самолётов. Резерв на забайкальском направлении — 2 стрелковые дивизии (13).