ярко сияла луна, Джо выскользнул из своей постели.

Бет и Фрэнни тоже проснулись, услышав, что брат собирается в Заколдованный лес. Нет, девочки вовсе не хотели идти с ним! Но, увидев заливающий всё вокруг лунный свет, они подумали: «Как, наверное, прекрасно волшебное дерево ночью!» Сёстры поняли, что просто не могут оставаться дома, и быстренько оделись.

– Мы тоже идём, подожди нас, – предупредили они Джо через дверь.

Втроём они на цыпочках спустились по скрипучей лестнице и вышли из дома в залитый лунным светом сад, встретивший их густыми и тёмными, как чернила, тенями…

Ребята припустили бегом!

И вот они в Заколдованном лесу. Но – что за чудеса! – теперь всё здесь выглядело совсем иначе. Лес просто ожил – столько волшебного народу собралось! В самых тёмных уголках леса развесили гирлянды фонариков, лужайки заливал лунный свет, и отовсюду слышались тысячи голосов.

Никто не обращал на детей никакого внимания. Казалось, никто не удивляется тому, что они здесь. Зато дети изумлялись всему вокруг.

– Гляди, вон там рынок! – прошептал Джо на ухо Бет. – Смотри, ожерелья из желудей и брошки из диких роз!

Но Бет увидела кое-что поинтересней – танцы на лужайке. Эльфы и феи танцевали и смеялись. Иногда, устав танцевать на земле, они взмывали в воздух и кружились в прозрачных лучах лунного света.

А Фрэнни увидела эльфов, суетившихся около мухоморов. Как только мухомор вырастал на достаточную высоту, эльф стелил на него скатерть и ставил стакан лимонада и тарелочку с крошечным пирогом. Казалось, всё ей просто снится.

– Ничего себе! – воскликнула Бет в восторге. – Джо, Фрэнни, как же я рада, что мы пришли сюда сегодня! Кто бы мог подумать, что Заколдованный лес по ночам такой!

Но наконец ребята дошли до волшебного дерева. И здесь их тоже ждал сюрприз! Увешанные разноцветными фонариками ветки Дерева-выше-облаков сверкали так, что оно было похоже на гигантскую рождественскую ёлку.

Меж ветвей Джо разглядел крепкую верёвку. Вероятно, она предназначалась для тех, кто хотел забраться на Дерево-выше-облаков.

– Смотрите! – крикнул Джо. – Сегодня нам будет гораздо легче подниматься. Скорей за мной!

Эльфы, феи, гномы и прочие волшебные жители дерева, а также некоторые животные забирались наверх по верёвке. Однако забирались они вовсе не затем, чтобы попасть в какую-то страну над верхушкой дерева, а чтобы просто навестить своих друзей. Все окна и двери в стволе были открыты, и из них слышался весёлый смех и громкие разговоры.

Дети поднимались всё выше. Оказавшись рядом с окошком эльфа Ворчуна, они увидели, что сегодня он в добродушном настроении – сидит у открытого окна, улыбается и ведёт светские беседы с тремя совушками. Впрочем, Джо решил, что всё-таки лучше им не останавливаться тут, а то, чего доброго, Ворчун по старой памяти снова окатит их водой.

И, держась за верёвку, они полезли дальше. Совсем скоро они оказались у дома феи Ниточки и окликнули её. Фея стояла у плиты и что-то пекла.

– Здравствуйте! – обрадовалась гостям фея, пряди шёлковых волос золотились вокруг её разрумянившегося личика. – Вот и вы наконец! Как раз вовремя! Я только что напекла воздушного печенья. С пылу с жару оно ещё вкуснее!

Джо достал пакет с ирисками.

– По правде говоря, мы несём их Лунику, – сказал он, – но и ты, пожалуйста, угощайся!

Ниточка взяла ириску и предложила своим гостям по три воздушных печенья. Эх, что за вкуснятина, особенно когда они взрываются мёдом во рту!

– Мы должны торопиться, милая Ниточка, – сказала Бет. – Нам ещё подниматься на самый верх.

– Конечно-конечно, только не забудьте о мадам Постирушке! – предупредила фея. – По ночам она просто ужасна. Знает же прекрасно, что ночью все ходят туда-сюда, но как будто назло льёт свою грязную воду.

Дети полезли дальше. Они миновали мистера Какзовут, который всё ещё храпел в своём кресле, и вовремя увернулись от потока грязной воды, вылитой мадам Постирушкой, – их даже не забрызгало.

– Это самое весёлое дерево на свете! – засмеялась Фрэнни. – Просто невозможно предугадать, что произойдёт!

Ребята забирались всё выше и выше и наконец оказались на самом верху. Постучав в жёлтую дверь Луника, они услышали, как тот радостно закричал:

– Входите!

Луник сидел на своей изогнутой кровати и зашивал подушку.

– Привет! – поздоровался он. – Вы принесли мне ириски, которые задолжали?

– Да, – ответил Джо, вручая ему пакет. – Там много ирисок. Половина – чтоб заплатить тебе за прошлый раз, и половина – за сегодняшний. Если ты, конечно, позволишь нам прокатиться по туннелю ещё разок.

– Вот это да! – воскликнул Луник, заглянув в пакет. – Вот это я понимаю! Вкуснотища – пальчики оближешь! – И, запихав в рот сразу четыре ириски, он с наслаждением принялся их жевать.

– Вкусно? – спросила Бет.

– Ам-ням-ням-ням! – с трудом ответил Луник, потому что от ирисок зубы слиплись.

Дети захохотали.

– А наверху всё ещё Каруселия? – спросил Джо.

– Ам-ням-ням, – ответил Луник, покачав головой.

– А какая страна там сейчас? – спросила Фрэнни.

– Ам-ням-ням-ням-няяяя! – ответил Луник, скорчив рожу.

– Нет, так мы ничего не поймём, – возмутилась Бет. – «Ня» да «мя»! Что тут разберёшь? А так интересно узнать, какая волшебная страна сегодня над Деревом-выше-облаков!

– Пойду взгляну, – решил Джо.

Луник с тревогой посмотрел на него, потом затряс головой и схватил Джо за руку.

– Ам-ням-ням-ням-ня-ня-няяяя! – закричал он.

– Да не переживай ты так! – отмахнулся Джо. – Всё в порядке, Луник. Я на секундочку, только загляну за облако.

– АМ-НЯМ-НЯМ-НЯМ-НЯМ-НЯМ-НЯ! – испуганно завопил Луник, пытаясь как можно скорее проглотить ириски, чтобы наконец отчётливо сказать, что хотел.

Но Джо не слушал его. Он вышел за дверь вместе с девочками и залез на последнюю ветку волшебного дерева. Что за страна там сейчас? Джо протиснулся в тёмное отверстие в облаке, сквозь которое проникал лунный свет.

Забравшись по лестнице, что вела ввысь сквозь облако, он выглянул из отверстия.

– Бет, Фрэнни, да тут лёд и снег! Здесь повсюду белые медведи! – радостно закричал Джо. – Залезайте!

Но тут произошло нечто ужасное. Какая-то сила подхватила Джо, и он исчез в стране льда и снега, а вернее – в Стране снеговиков.

– Вернись, Джо! Вернись! – закричал Луник, проглотив наконец ириски. – Туда нельзя даже смотреть, Снеговик схватит тебя!

Но Джо исчез. Бет смотрела на Луника в отчаянии:

– Что же нам теперь делать?

Глава 8

Джо и волшебный Снеговик

Луник был страшно расстроен – бедняга Джо пропал.

– Я же говорил ему: не делай этого! – стонал Луник. – Я же говорил!

– Нет, ты не говорил, не говорил! – плакала