После старта в начале первого круга трасса вела к болотам, а теперь нужно было поворачивать влево к общей точке на берегу Пашехонского озера. По левую сторону открывался сосновый лес. Еще до озера "Вулкан", Гора, "Лиственник" и Нарбалана обогнали детей и выстроились за "Альбиносом"; за эту группу старался уцепиться Раграп. Остальные участники держались прилично позади, путь в пещере сильно сказался на них.

Страсти накалялись, что особенно почувствовалось у Пашехонского озера. "Альбинос" снова ворвался в кольцо первым и посинел. Следующим подлетел "Вулкан", но неожиданно "Лиственник", промчавшись между соперниками, возник у самого кольца, того не пропустили и толкнули прямо на обруч. Все произошло очень быстро, от удара большой зеленый дракон упал на землю. Могло выглядеть так, словно "Вулкан" не справился с маневром, когда соперник возник перед ним, но ребята видели, что он специально навалился сверху. Гора, Нарбалана и Раграп миновали кольцо за "Вулканом", провожая взглядами лежавшего на земле "Лиственника", пилот которого выбирался из ремней безопасности. Они только коснулись озера и теперь уже удалялись от берега. Оставались два последних участка, между которыми ждало кольцо в скалах, участники направлялись к нему напрямик через сосновый лес.

— Нужно держаться подальше от "Вулкана", — побеспокоилась Лил.

— Да, если бы он был позади нас, — ответил Пиус. — Как там другие драконы?

— Те нас уже не догонят. Подумаем об этих. Давай зададим им! Молийские гонки запомнят нас!

Ребята преследовали соперников, по-прежнему не отставая, после полета над верхушками сосен они приблизились к гористой местности, которую пришлось огибать. Потом скалы выросли и с другой стороны, вдоль них скиф проносился во время большого круга. Как и тогда, их стены сближались. Вскоре впереди появилась та самая дорожка, где драконы уже не могли лететь, они спускались к земле и прятали свои крылья, но приземлились не все, "Вулкан", наоборот, набрал высоту и скрылся где-то над скалами.

— Куда они? — удивилась Лил.

— Не знаю, но если Раграп продолжит лететь, попробую поднять его выше, — сказал Пиус, — там ему будет свободней.

Так действительно казалось, но когда ребята промчались над тремя бегущими внизу драконами, слишком высоко Пиус решил не брать, чтобы при необходимости Раграп мог легко приземлиться.

— Вот и кольцо, — заметив синее пятно, объявил Пиус.

В этот момент перед ними сверху стали осыпаться камни. Прыгая от одной стены ущелья к другой, "Вулкан" с самой вершины пробирался вниз; так как в скалах не было особенных выступов, за которые можно удержаться, его спуск больше походил на падение. Он использовал когти, хвост и крылья, всячески извиваясь среди раскрошенных камней, те вместе с его массой стремились вниз. Ребятам пришлось зависнуть в воздухе, еще больше рискуя, что скиф зацепится крыльями за скалы. "Барра!" — командовал Пиус, чтобы набрать высоту. Они увидели под собой "Альбиноса", бегущего по дорожке, он двигался быстрее Горы и Нарбаланы и собирался проскочить к кольцу под камнепадом. Возможно, он вообще не видел "Вулкана" и не понял, что происходит, но было уже поздно: у самого кольца он получил несколько ударов от обломков, которые только чудом не придавили пилота и второго члена команды. Сам дракон повалился на землю, задев дымку и окрасившись в синий цвет, он сразу попытался подняться, но снова упал. Рядом приземлился "Вулкан", который, наверное, просто бы разбился, если бы в освобожденном перед кольцом пространстве не успел расправить крылья и тем смягчить падение. Этот спуск, впрочем, дался ему нелегко, он не приходил в себя, контуженный почти так же, как "Альбинос".

Ребята поняли, что терять время больше нельзя, вскоре появятся Гора с Нарбаланой. Пиус направил Раграпа вниз. Камни все еще осыпались, и скиф, маневрируя между ними, спикировал к кольцу. Теперь он являлся лидером, но что означало удержать победу? В воздухе на свободной дистанции он не мог соперничать с драконами, за всю гонку ему иногда удавалось лишь не отставать, а впереди до финиша ждал целый участок трассы, и весь шанс заключался в преимуществе, которое он успеет набрать. После ущелья драконы обязательно его настигнут, но где именно?

Пиус весь сосредоточился на последнем рывке, и даже Раграп будто осознавал, что требуется мчаться не жалея себя. Скиф так ни разу и не приземлился, хотя здесь не было столько места, сколько в пещере. Покинув скалы, они сразу повернули налево и пустились, словно за ними гонится вся армия тьмы.

— Заблудимся, точно заблудимся, — причитала со своего места Лил.

А когда позади них на горизонте появился темный дракон, в котором угадывался "Вулкан", она так завопила, что перепугала Пиуса с Раграпом (по мнению мальчика, задрожали все поля в той местности, где они летели). Дракон приближался, его стало лучше видно, тогда девочка изъявила желание чем-нибудь в него "зарядить". За "Вулканом" показались Гора и Нарбалана, зато впереди уже виднелись трибуны.

— Агар! — выкрикивал Пиус.

— Раграпчик, миленький, еще немножко, — началась истерика у Лилил. — Пиус, они нас догоняют! Куда вы, не видите, мы здесь летим! Чем в них кинуть?

— В следующий раз прихватим что-нибудь, — сказал Пиус.

— Не смей шутить! — возмутилась Лил.

— Но именно мы выиграем соревнование, теперь я точно знаю. Вперед, Раграп! Агар!

Он направил скифа к трибунам. Впереди можно было различить синее пятнышко, последнее кольцо. Но Лил не разделяла уверенности мальчика. Им уже дышал в затылок "Вулкан", а так же Гора с Нарбаланой вели между собой отчаянную борьбу. Только чудом они еще не обогнали скифа. Огромный Гора, казалось, мог несколькими могучими взмахами крыльев покрыть все расстояние, отделяющее его от первого места. Когда в ушах зашумели приветствия зрителей, тревога девочки усилилась, для нее положение было очевидным: победа вовсе не выигрывалась, а отдавалась. Свирепые глаза "Вулкана" загорелись слева, огромная голова темно-серого дракона быстро обгоняла детей справа. Теперь их должны были не оттеснить, а просто раздавить. Девочка не знала, что делать с руками: то ли вцепиться в сидение, то ли закрыть лицо. А потом все вдруг потемнело, и она увидела, что ее руки синего цвета, как и остальное вокруг: шлем Пиуса, спинка его сидения и сам Раграп.

Дистанция завершилась. Своей победой в Молийских гонках маленький скиф устроил настоящую сенсацию. Остальные позиции распределились следующим образом: второе и третье места заняли соответственно "Вулкан" и Гора, который приземлился, спрятав крылья перед самым кольцом, четвертое досталось Нарбалане, далее дистанцию закончил "Альбинос", тот все-таки оправился и, хотя ребята среди преследователей его не видели, попытался догнать группу. Затем с приличным отставанием финишировали старики на разноцветном драконе, с трудом вырвав шестое место у ярко-желтого нордсидека, взявшего уже седьмое. Последними появились Чефаса, Склоп или "Щетка" и потомок древних рептилии "Птерозавр". Из гонки выбыли "Лиственник", так и не восстановившийся для участия после удара о кольцо, и золотой дракон, которого ребята настигли перед пещерой, среди других драконов он был небольшим и по примеру скифа в одном месте тоннеля поднялся в воздух, но поранил крыло об острый камень и не смог продолжить преследование по выходе из пещеры. Как потом оказалось, серьезные травмы получил и Раграп, на его крыльях было несколько порезов и ожогов; самые значительные повреждения, скорее всего, он получил в скалах перед последним участком. За его заслуги ребята не находили достойной награды. Собственно весь Западный Пашехон шумел о подвиге Раграпа. В первую очередь его забрали на завод для оказания помощи с ранениями.