В 1921–1923 гг. основные усилия советской военной разведки направляются на сбор информации по Польше и Румынии. Затем в этот список вошли и другие ближайшие соседи СССР — Финляндия, Латвия, Литва, Эстония.

Кроме того, хотя белоэмигрантские организации относились к сфере деятельности ВЧК-ОГПУ, военную разведку также привлекали для работы против них. С ее участием в 19211922 гг. срываются готовящиеся на территориях сопредельных государств вооруженные выступления белогвардейцев против СССР.

В 1922–1930 гг. агентурной разведкой активно используется австрийская столица Вена, ставшая одним из центров международного шпионажа, где шел активный обмен информацией между представителями разведок различных стран. Для советских спецслужб город стал также плацдармом для работы в Центральной и Восточной Европе.

Вплоть до 1926 г. перед Разведупром ставятся контрразведывательные задачи по выявлению агентуры белогвардейцев на территории Советского Союза, разложению белогвардейских отрядов за рубежом, подрыву авторитета их руководителей. Эта работа проводилась прежде всего в тех странах, где белая эмиграция действовала наиболее активно: в Турции, Болгарии, Китае и во Франции.

Введение института военных атташе способствовало улучшению организации и ведения разведки. Следует отметить, что открытие за рубежом посольств, создание в них аппаратов ВАТ для заинтересованных в них стран является процессом обоюдным, сопровождающимся расширением штатов национальных контрразведывательных органов, контролирующих деятельность иностранных дипломатов. Как правило, помощники военного атташе при советских представительствах за рубежом одновременно являлись и окружными резидентами. Они занимались своей специфической деятельностью на территории нескольких государств. Между резидентами организовывалось взаимодействие по горизонтали. Первые легальные резидентуры были созданы на базе советских официальных учреждений в Германии и Прибалтике.

Несмотря на финансовые затруднения, вскоре нелегальные агентурные структуры все же создаются во Франции и на Балканах. Причем такая агентурная организация в Париже была сохранена и после формирования там в 1924 г. легальной резидентуры.

К декабрю 1925 г. аппараты военного (ВАТ) и военно-морского (ВМАТ) атташе имелись в 12 странах. Но более-менее успешно легальные резидентуры действовали лишь до 1923 г., пока спецслужбы стран пребывания (особенно французская Сюрте Женераль и польская Дефензива, контрразведка Прибалтийских государств) не изучили форм и методов работы красных разведчиков и не взяли советские представительства под особый контроль. Провалы происходили преимущественно из-за плохой подготовки как агентов, так и оперативных работников Разведупра.

В конце 20-х — начале 30-х гг. на территории западных военных округов Разведупром развернута подготовка к партизанской войне на случай вооруженного вторжения в СССР с Запада.

Что касается места Советского государства в мировом сообществе, то оно до начала 30-х гг. находилось в политической и экономической блокаде.

В 30-х гг. не существовало четкого разделения обязанностей между военной и политической разведкой. Если агенты Разведупра собирали как военную, так и политическую информацию, то разведчики ОСПУ/НКВД занимались «милитарикой» реже, сосредотачивая основные усилия на информации политической.

В 1930–1940 гг. военная разведка во взаимодействии с ИНО ОГПУ провела ряд операций против белой эмиграции в Китае. Необходимо отметить, что Разведупр РККА еще с 1922 г. отслеживал там ситуацию и действовал строго в русле внешней политики Советского государства. Ему активно помогали представители ОМС Коминтерна.

Главным успехом советской разведки на этом направлении является предотвращение покушения на И. Сталина, организованного 2-м (разведывательным) отделом Генштаба японской армии в 1939 г. с привлечением бежавшего в Маньчжурию начальника Дальневосточного управления НКВД Г. Люшкова и членов белоэмигрантской организации «Союз русских патриотов».

В 1932–1935 гг. советская разведка понесла большие потери. Провал следовал за провалом. Причины объективные (отсутствие подготовленных кадров, имеющих опыт оперативной работы, в достаточной степени владеющих иностранными языками, их нищенское материальное и финансовое обеспечение, волюнтаристский подход к разведывательному делу типа: «С деньгами может работать и дурак, а разведчики у нас элита. Пусть показывают высший пилотаж без них!») наложились на субъективные, скрытые внутри самой системы (отсутствие компетентных руководителей, способных сплотить коллектив управления, низкий уровень дисциплины, и не только исполнительской, но и воинской, несоблюдение элементарных требований бдительности и конспирации, отсутствие тщательного планирования и т. д.). Итоги такой когерентности — плачевные: в Разведупре создалась атмосфера склок, подсиживаний, интриг, попыток столкнуть вышестоящего, чтобы занять его место, столь характерных для высших эшелонов военного ведомства того времени.

В 1933 г. после прихода Гитлера к власти в Германии Англия, Франция и США делают все, чтобы тот, опираясь на помощь пограничных с СССР государств, напал на Советский Союз.

В середине 30-х гг. гитлеровская правящая верхушка, чтобы замаскировать свои интересы в порабощении Восточной и Юго-Восточной Европы, умело вкладывает в умы соотечественников «патриотическую» легенду, состоящую из теорий, утверждающих, что:

— немецкий народ задыхается на своей национальной территории,

— немцы расово превосходят другие народы,

— германцы являются наиболее творческим народом.

На этой основе делается вывод об исторической миссии немцев управлять другими «братьями по разуму».

От германских нацистов не отставала фашистская клика Италии, которая в союзе с «денежными мешками» страны направляла свой народ на захват Балкан и Абиссинии.

При этом создавалась легенда, что наивысшей национальной задачей итальянского народа является возрождение Римской империи.

В свою очередь, милитаристская Япония, прикрываясь лозунгом «Азия для азиатов», призывала к порабощению под японским началом многочисленных азиатских собратьев.

Лига Наций, предшественница нынешней ООН, в 1936 г. без возражений позволила немецкому фюреру увеличить территорию за счет самовольного занятия Германией демилитаризованной Рейнской области, затем дала ему возможность присоединить и суверенную Австрию. Далее отрезается часть Чехословакии. Аппетит Гитлера растет с каждым днем.

Высылка из Советского государства лиц, причисленных к «пятой колонне», начала принимать вид мобилизации для Гитлера иностранных легионов. Поэтому их стали содержать в местах лишения свободы, а когда в 1936–1937 гг. военная верхушка пыталась совершить государственный переворот с целью расчленения страны, то заговорщиков начали уничтожать. Американский посол Дэвис назвал это «чисткой» государства. Учитывая большое количество «генералов «пятой колонны», осужденных на открытых процессах в Москве, Сталин и политбюро логически пришли к заключению об обязательном наличии десятков тысяч офицеров и солдат армии предателей и приступили к организации их выявления и нейтрализации.