В то утро, когда Муми-папа достроил наконец мост через реку, маленький зверёк Снифф совершил открытие. Он нашёл абсолютно новую тропу. Она вела в лес, в самую чащу, и Снифф долго стоял и смотрел на неё.

«Надо рассказать Муми-троллю, — подумал он. — И тогда мы вместе её исследуем, а то один я боюсь». Он сложил две ветки крест-накрест, чтобы не потерять место, и со всех лап поскакал домой.

Жили они в прекрасной долине, заросшей высокими зелёными деревьями и населённой всевозможной счастливой мелюзгой. Меж лугами вилась речка, огибала голубой домик муми-троллей и спешила в другие места, и жившие там другие мелкие существа понятия не имели, откуда она течёт.

«Удивительные всё-таки эти тропы и реки, — думал Снифф. — Когда смотришь, как они убегают вдаль, хочется побежать за ними следом и посмотреть, где же они закончатся…»

Когда Снифф вернулся, Муми-тролль привязывал качели в саду.

— Привет! — сказал Снифф. — Я нашёл совсем новую тропу. Кажется, она опасная.

— Очень опасная? — спросил Муми-тролль.

— По-моему, ужасно опасная, — серьёзно ответил малыш Снифф.

— Тогда надо взять с собой бутерброды. И сок.

Муми-тролль подошёл к кухонному окну и заглянул внутрь.

— Ма-ам! Мы уходим, обедать не будем!

— Да? — сказала мама. — Ну что ж.

Она достала из-под стола корзинку и сложила в неё бутерброды. Потом добавила горсть карамелек из банки и два яблока из вазы. И ещё четыре вчерашние колбаски и бутылку заранее разведённого сока, который всегда стоял наготове на полке.

— Годится, — одобрил Муми-тролль. — Ну пока! Вернёмся поздно.

— Пока! — ответила мама.

Муми-тролль со Сниффом прошли через сад, миновали луга и поднялись по склону к мрачному лесу, в котором раньше не бывали. Они поставили корзинку на землю и остановились посмотреть на долину. Отсюда, сверху, Муми-дом казался маленькой точкой, а река — узкой зелёной лентой. Качелей и вовсе не было видно.

— Ты никогда ещё не уходил так далеко от мамы, — заметил маленький зверёк Снифф. — А я здесь уже был, причём совсем один. Сейчас я покажу тебе свою тропу. Я сам её нашёл!

Он покрутился на месте, принюхался, подёргал носом, прищурился на солнце, прошёлся туда-сюда и наконец крикнул:

— Вот она! Это я её нашёл! Ну, что скажешь? Опасная, правда? Разрешаю тебе пойти первым.

Муми-тролль осторожно ступил в зелёный сумрак. Вокруг было тихо-тихо.

— Смотри хорошенько во все стороны, — шепнул Снифф.

— Я не могу смотреть во все стороны сразу, — отозвался Муми-тролль. — Давай ты будешь смотреть хотя бы назад, а то я не успеваю.

— Нет, только не назад! — испугался Снифф. — И вообще, сзади идти гораздо страшнее! Если что, это ты во всём виноват!

— Ну, тогда ты иди первым, — предложил Муми-тролль.

— Нет, так я не согласен! — забеспокоился Снифф. — Может, пойдём рядом?

И они пошли бок о бок, углубляясь в лес. Лес становился всё гуще, всё темнее, а тропа сначала шла вверх, а потом побежала вниз, сузилась и наконец совсем исчезла, остались только папоротник да мох.

— Нет, это не дело, — сказал Муми-тролль. — Тропа должна куда-нибудь приводить. Нельзя вот так просто взять и закончиться.

Он ступил на мох и сделал несколько шагов.

— А если мы не найдём дорогу домой? — прошептал Снифф.

— Тихо, — шикнул на него Муми-тролль. — Ты что-нибудь слышишь?

Издали, из-за деревьев, доносился лёгкий шум. Муми-тролль сделал ещё несколько шагов, поднял нос и прислушался. Влажный ветер наполнился волнующим запахом.

— Это же море! — вскричал Муми-тролль и пустился бегом, потому что больше всего на свете он любил купаться.

— Подожди! — завопил и Снифф. — Не бросай меня тут!

Но Муми-тролль не останавливался, пока не добежал до моря. Он торжественно опустился на песок и уставился на волны, которые одна за другой набегали на берег, все в гребешках белой пены. Вскоре из леса появился Снифф, сел рядом и сказал:

— Ты убежал! Оставил меня одного. Бросил.

— Я обрадовался, — объяснил Муми-тролль. — Я знал, что у нас есть долина, река и горы, но не думал, что и море тоже. Смотри, какие волны!

— Холодные и злые, — заявил Снифф. — Если в них залезть, весь вымокнешь, а если на них качаться — укачает.

— А ты разве не любишь нырять? — удивился Муми-тролль. — Ты умеешь нырять с открытыми глазами?

— Умею, просто не хочу, — отозвался Снифф.

Муми-тролль встал и направился к морю.

— Если что, ты сам виноват! — закричал Снифф. — Ещё неизвестно, что там под водой!

Но Муми-тролль уже нырнул в большую волну, насквозь просвеченную солнцем. Сначала он увидел зелёные пузырьки воздуха, потом целый лес водорослей, покачивающихся над песком. Песок был красиво уложен волнами и украшен ракушками, розовыми изнутри и белыми снаружи. Дальше вода темнела, превращалась в бездонную черноту. Муми-тролль развернулся, вынырнул на поверхность и поплыл вместе с волнами к берегу. Там сидел Снифф и верещал: «Спасите! Помогите!»

— Я думал, ты утонул! — крикнул он Муми-троллю. — Или тебя сожрала акула! Что бы тогда стало со мной?

— Не придумывай, — сказал Муми-тролль. — Я же сто раз плавал в озере. Кстати, только что, в воде, мне пришла в голову идея. Отличная идея, только это тайна.

— Большая тайна? — уточнил Снифф. — Тянет на «поглоти меня пучина»?

Муми-тролль кивнул.

— Поглоти меня пучина, — затараторил Снифф, — растащи ворон мои иссохшие кости, и пусть мне никогда больше не есть мороженого, если я проболтаюсь. Ну?

— Знаешь, кем я буду? Ловцом жемчуга. Буду собирать жемчужины и складывать их в ящик, — сказал Муми-тролль. — А жемчужинами у нас будут круглые белые камушки. Самые-самые белые и круглые!