Пообедав, они выбрали самый высокий хребет и медленно побрели в сторону вершины. А где ещё могли построить обсерваторию? Конечно, ближе к звёздам.

Был поздний вечер. Горы высились вокруг торжественно и сонно. Вершины поглядывали через головы друг друга на ущелья, откуда поднималась бело-серая зябкая мгла. От грозовых туч то и дело отцеплялись маленькие облачка и медленно плыли над горной грядой, над гнёздами орлов и кондоров.

На одной из вершин виднелось светлое пятнышко. Это была — если приглядеться — жёлтая палатка, освещённая изнутри. Посреди этого безлюдного пейзажа губная гармошка Снусмумрика звучала так одиноко, что гиена вдалеке подняла голову и прислушалась. Ей никогда ещё не доводилось слышать музыку. Послушав, гиена издала долгий, леденящий душу вой.

— Это что такое? — спросил Снифф и придвинулся ближе к свече.

— Это не опасно, — успокоил Снусмумрик. — Сыграю-ка я «Поход шмеля».

И он снова заиграл.

— Хорошая песня, — сказал Муми-тролль. — Я только не совсем понял, что стало со шмелём и чем закончился его поход. Лучше расскажи что-нибудь.

Снусмумрик подумал секунду и спросил:

— Я рассказывал вам историю о том, как пару недель назад повстречал снорков?

— Нет, — ответил Муми-тролль. — А кто такие снорки?

— Ты не знаешь снорков? — удивился Снусмумрик. — Мне кажется, они ваши родственники, очень уж вы похожи. Только ты белый, а они разноцветные, да ещё и меняют цвет, когда волнуются.

Муми-тролль с обидой взглянул на Снусмумрика.

— Никакие мы не родственники, — сердито сказал он. — Нет у меня таких родственников, которые чуть что перекрашиваются. Муми-тролли бывают только белые!

— В общем, эти снорки очень похожи на тебя, — спокойно сказал Снусмумрик. — Не цветом, а видом. Старший Снорк всё время наводит порядок и хочет во всём разобраться, это иногда бывает утомительно. А его младшая сестра делает вид, что слушает его, но, кажется, думает о чём-то другом. Наверное, о себе самой. Она вся покрыта мягкой шёрсткой, и ещё у неё есть чёлка, которую она всё время расчёсывает.

— Ну и дурочка, — сказал Муми-тролль.

— И что было дальше? — спросил Снифф.

— Да ничего особенного, — ответил Сну-смумрик. — Сестра плетёт травяные коврики и варит травяные отвары на случай, если у кого-то заболит живот. За ухом она носит цветок, а на левой щиколотке золотой браслет.

— Никакая это не история, — возмутился Снифф. — Ничего интересного.

— Разве не интересно впервые в жизни увидеть снорков, которые к тому же умеют менять цвет? — удивился Снусмумрик и снова заиграл на гармошке.

— Дураки они все дурацкие. Да и ты с ними вместе. — Муми-тролль укрылся спальником и отвернулся к стенке палатки.

И всё же в эту ночь ему приснился сон о маленькой Снорочке, похожей на него. Он подарил ей розу, чтобы носить за ухом.

«Вот ещё, глупости», — подумал Муми-тролль, проснувшись на следующее утро. В палатке было очень холодно.

Снусмумрик заваривал чай.

— Сегодня идём на главную вершину, — сказал он.

— А нам точно туда надо? Откуда ты знаешь? — Снифф вытянул шею, чтобы получше разглядеть вершину, но она укуталась в серое облачное одеяло.

— А ты посмотри по сторонам, — ответил Снусмумрик. — Видишь, сколько окурков кругом — это профессора сверху набросали.

— А-а, понятно, — протянул Снифф, досадуя, что не догадался сам.

Они побрели гуськом вверх по узкой извилистой тропке, обвязавшись вокруг пояса одной страховочной верёвкой.

— Имейте в виду, если что, это вы виноваты. — Снифф шёл последним. — И не забывайте, у меня было воспаление уха!

Склон становился всё круче, путники карабкались всё выше. Всё вокруг было древнее, огромное и бесконечно одинокое.

Между голыми скалами парил, раскинув гигантские крылья, кондор — единственное попавшееся им на глаза живое существо.

— Вот громадина, — сказал Снифф. — Ему небось одиноко там наверху.

— Наверняка у него есть жена, — утешил его Снусмумрик. — А может, и полное гнездо детишек.

Кондор величественно повернул голову с холодными глазами и крючковатым клювом и, подрагивая крыльями, завис прямо над ними.

— Чего это он? — забеспокоился Снифф.

— Он какой-то злой, — заметил Муми-тролль. — Кажется, он хочет нас…

— Ложись! — крикнул Снусмумрик.

Все трое припали к скале. Кондор спикировал вниз. Вжавшись в крошечную расщелину, они приникли друг к другу и оцепенели. Кондор налетел со свистом, как порыв ветра, гигантские крылья чиркнули о камень. На миг стемнело.

Когда снова наступила тишина, они, дрожа, высунули морды. Кондор нареза́л круги в тёмном ущелье, далеко внизу. Потом он взмыл вверх и скрылся в горах.

— Стыдится неудачи, — объяснил Снусмумрик. — Кондоры — гордые птицы. Всё, теперь он не вернётся.

— Да что ж это такое! — запричитал Снифф. — То кондор с кондорятами, то гигантские ящерицы, то тебя водопад утаскивает под землю! Для такого маленького зверька, как я, это уж чересчур!

— А впереди ещё комета, — сказал Муми-тролль.

Все трое подняли головы и посмотрели на тяжёлые облака.

— Хоть бы небо показалось, — сказал Снусмумрик. Он поднял с земли оброненное кондором перо и воткнул его в свою шляпу.

— Пойдёмте, — позвал он. — Надо двигаться дальше.

К вечеру они добрались до самых облаков. Всё внезапно исчезло, вокруг не осталось ничего, кроме серой пустоты тумана. Камни сделались скользкими, ступать на них было опасно, да ещё и похолодало. Муми-тролль с тоской вспоминал о шерстяных штанах, которые унеслись в недра земли.

— Я думал, облака мягкие, пушистые и по ним приятно идти, — пожаловался Снифф и чихнул. — Как надоел этот ваш дурацкий поход!

— Что это? — Муми-тролль остановился. — Там что-то блестит…

— Бриллиант! — оживился Снифф.

— Кажется, браслет. — Муми-тролль решительно шагнул в туман.

— Осторожно! — крикнул Снусмумрик. — Он над самой пропастью.

Муми-тролль стал двигаться осторожнее. На краю обрыва он лёг на живот, вытянул лапу и крикнул: