С Мальты вылетел «Суордфиш», который должен был обнаружить конвой в сумерках и следить за ним, чтобы помочь эсминцам найти врага. Однако теперь итальянцы знали, что на Мальте базируются английские корабли, и через 1,5 часа после наступления темноты конвой, заметив слежку, повернул на север и отошел на большой скорости, пройдя к западу от острова Пантеллерия 13 апреля в 2.30. «Суордфиши» 830-й эскадрильи ВСФ в 23.00 атаковали его, но безуспешно, хотя потеряли 2 самолета. Капитан 1 ранга Мак, не зная о перемене курса конвоем, напрасно обыскивал намеченный для перехвата район. Около 2.30 конвой был замечен подводной лодкой «Апхолдер», которая повернула его снова на юг, обстреляв осветительными снарядами. Когда капитан 1 ранга Мак получил сообщение подводной лодки, он уже возвращался на Мальту. На рассвете 13 апреля его корабли были атакованы вражескими пикировщиками в проливе Комино, но не пострадали. Конвой прибыл в Триполи 14 апреля без дальнейших помех. После 2 безрезультатных выходов начались интенсивные переговоры между командующим Средиземноморским флотом, командиром Мальтийской военно-морской базы и Адмиралтейством. Обсуждались причины неудач. В это время итальянские конвои двигались от Неаполя на юг, к мысу Бон, а затем вдоль берега до самого Триполи. Самая опасная часть маршрута — в районе Мальты — проходилась в темноте. Лучшей позицией для эсминцев была отмель Керкенна, но для этого им пришлось бы выходить с Мальты днем, и днем же возвращаться, находясь под наблюдением вражеских самолетов. Адмирал Каннингхэм также указал, что причиной неудач является и неспособность «Суордфишей» преследовать охраняемый истребителями конвой днем. В то же время у КВВС были более современные разведчики Мартин «Мэриленд», лучше приспособленные для ведения разведки.

Таково было положение 13 апреля, когда в 23.00 из Неаполя в Триполи вышли транспорты «Адана», «Арта», «Эгина» и «Изерлон» с грузами и немецкими солдатами на борту и итальянское судно перевозки боеприпасов «Сабаудиа». Их сопровождали эсминцы «Тариго», «Лампо» и «Валено».

15 апреля в 13.57 конвой был замечен у берегов Туниса вблизи мыса Бон. Самолет КВВС сообщил на Мальту, что конвой идет на юг со скоростью 9 узлов. С Мальты немедленно вылетел второй «Мэриленд», чтобы следить за конвоем, а соединению капитана 1 ранга Мака приказали приготовиться к выходу в море. После 2 неудачных походов экипажи не питали больших надежд на успешный исход операции, хотя многие втайне рассчитывали] что уж третий выход должен быть счастливым.

Эсминцы вышли с Мальты в 18.00 под прикрытием дождя и низких туч и выстроились в кильватерную колонну — «Джервис», «Янус», «Нубиэн», «Мохаук». После этого они со скоростью 26 узлов пошли к бую № 4 Керкенна, чтобы прибыть туда раньше конвоя.

В 17.00 конвой снова был замечен самолетом. Его позиция, состав, курс и скорость были переданы на Мальту. В 18.26 командир Мальтийской военно-морской базы передал эти сведения капитану 1 ранга Маку, который получил их в 19.25. Ситуация складывалась благоприятно, но не повернет ли конвой?

Командир «Тариго» капитан 2 ранга Пьеро да Кристофаро, командовавший эскортом, был предупрежден, что конвой замечен английскими самолетами, и сообщил на базу, что нужны истребительное прикрытие от воздушных атак и авиаразведка по курсу конвоя. Однако плохая погода помешала вылету истребителей, а из 2 разведчиков Sm-79, которые должны были в 17.15 вылететь из Сиракуз, только 1 поднялся в воздух. Но и он в 18.45 вернулся на базу, не заметив английской эскадры. Командир эскорта, хотя и опасался атаки, шел в Триполи, не зная, что английские корабли уже находятся в море, разыскивая его.

16 апреля в 0.44 в 6 милях от буя № 4 Керкенна англичане легли на курс 310° и снизили скорость до 20 узлов. В 1,00 курс снова был изменен, и соединение пошло, как надеялись, навстречу конвою. В 1.10 обычный ночной зигзаг был прекращен и началась охота. В 1.42 капитан 1 ранга Мак прошел вычисленную позицию конвоя, но ничего не заметил. Он приказал увеличить скорость до 25 узлов ив 1.55 вышел в точку, отстоящую от первой на 3 мили. Это была расчетная позиция для скорости конвоя 7 узлов (предыдущая — для скорости 8 узлов). Снова ничего! Мак был вынужден решать — или конвой изменил курс, или идет ближе к берегу. Если конвой повернул на север, разыскивать его было бесполезно, и потому Мак решил выйти к берегу. В 1.55 он повернул к бую № 1 Керкенна. Через 3 минуты он был вознагражден за свою смелость — по пеленгу 170° на расстоянии 6 миль были замечены вражеские корабли. В 1.59 «Джервис» передал: «Вижу неприятеля слева».

В 2.00 эсминцы легли на курс 140° и развили скорость 27 узлов. Через 2 минуты капитан 1 ранга Мак приказал развернуть торпедные аппараты на правый борт. В 2.03 он произвел тактическое изменение курса на 210°, чтобы зайти с темной стороны горизонта. За этим последовал сигнал развернуть торпедные аппараты на левый борт. Дистанция быстро сокращалась. Англичане решили, что у неприятеля 5 торговых судов, 1 эсминец и 2 миноносца.

В 2.20 «Джервис» открыл огонь по «Валено» с дистанции 2400 ярдов. Итальянский эсминец, шедший справа от конвоя, сразу получил и попадания 4,7" снарядов, и очередь из 2-фн автомата. Через 2 минуты «Янус» обстрелял ту же цель, используя данные радиолокатора — 2400 ярдов, и накрыл ее первым же залпом. «Валено» получил тяжелые повреждения, капитан и все офицеры сразу погибли, эсминец начал тонуть. Но прежде чем он затонул окончательно, остатки экипажа сумели вывести эсминец на песчаную отмель.

«Нубиэн» открыл огонь в 2.20 по концевому судну конвоя — «Сабаудии». Третьим залпом он накрыл цель, последовал взрыв, на «Сабаудии» начался пожар. «Нубиэн» перенес огонь на «Изерлон» и «Эгипу» и тоже добился попаданий. В 2.23 «Нубиэн» заметил справа на встречном курсе «Тариго» на расстоянии 1000 ярдов. Была увеличена скорость, и эсминец повернул сначала на неприятеля, потом от него. Был открыт огонь из всех орудий и пулеметов, последовали попадания в мостик и кормовую часть итальянца. «Тариго» ответил. Произошла короткая стычка между эсминцами, которую прервал «Мохаук», вклинившийся между ними. «Тариго» шел справа от английского строя и был обстрелян «Джервисом» и «Мохауком», получив тяжелые повреждения. Первый же залп «Джервиса» разбил мостик и вызвал пожар в средней части корабля. У да Кристофаро была оторвана нога, но он продолжал командовать кораблем, пока не умер от потери крови. В 2.40 «Джервис» выпустил торпеду в «Тариго», которая, возможно, попала в корму. Через 4 минуты «Джервис» выпустил вторую — в горящее торговое судно, но промахнулся.

В 2.30 «Янус» обстрелял «Изерлон», быстро добившись попаданий. Затем он выпустил 3 торпеды в группу из 3 судов, добившись 1 попадания. Затем 2 торпеды были выпущены в «Тариго», но прошли у него за кормой. Выяснилось, что «Янус» не может наводить 4,7" орудия достаточно быстро, чтобы следовать за перемещениями цели, но зенитный автомат добился нескольких попаданий. В 2.41 «Янус» развернулся влево и открыл огонь по находившейся восточнее «Сабаудии», через минуту в нее была выпущена торпеда, которая попала. «Сабаудиа», груженая боеприпасами, взорвалась со страшным грохотом. Дым и пламя поднялись на 2000 футов. «Джервис», находившийся в 1500 ярдах, был буквально засыпан обломками весом до 20 фунтов, и море вокруг него напоминало кипящий котел. Потом выяснилось, что боеприпасы были немецкими.